股票简称：志邦家居                            股票代码：603801         志邦家居股份有限公司        （Zbom Home Collection Co.,Ltd.）     （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号）    向不特定对象刊行可转化公司债券                召募说明书                （申报稿）               保荐东说念主（主承销商）             （安徽省合肥市梅山路 18 号）                二〇二四年九月 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                   声 明   本公司及全体董事、监事、高等管制东说念主员承诺召募说明书绝顶他信息走漏 尊府不存在荒唐纪录、误导性申诉或紧要遗漏，并对其确切性、准确性及齐全 性承担相应的法律株连。   公司负责东说念主、主管司帐服务负责东说念主及司帐机构负责东说念主保证召募说明书中财 务司帐尊府确切、齐全。   中国证监会、往复所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所走漏信息确切切性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利智力、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与 之违反的声明均属荒唐乌有申诉。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 紧要事项请示      本公司非常提醒投资者介怀，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募 说明书全文，并应非常介怀下列紧要事项及风险成分。      一、对于本次可转化公司债券刊行稳妥刊行条件的说明   根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证 券刊行注册管制办法》《可转化公司债券管制办法》等关连法律法则及范例性 文献的规矩，公司对苦求向不特定对象刊行可转化公司债券的履历和条件进行 了谨慎审查，合计公司稳妥对于向不特定对象刊行可转化公司债券的各项履历 和条件。      二、对于公司本次刊行可转债的信用评级   中诚信国际信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用等第为 AA，本次刊行的可转债信用等第为 AA，评级瞻望为稳 定。   在本期债券存续期限内，资信评级机构将接续关爱公司经营环境的变化、 经营或财务景况的紧要事项等成分，出具追踪评级呈文。如果由于公司外部经 营环境、本人或评级尺度变化等成分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。      三、对于公司本次刊行可转债的担保事项   本次刊行的可转化公司债券不提供担保。提请投资者介怀本次可转债可能 因未设定担保而存在兑付风险。      四、投资者在评价公司本次可转债时，还应非常关爱公司股利 分派政策相干的紧要事项   （一）公司现行利润分派政策   根据中国证券监督管制委员会《对于进一步落实上市公司现款分成关连事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 项的见知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现款分成（2022 年矫正）》（证监会公告[2022]3 号）以及《公司轨则》的关连 规矩，公司利润分派政策规矩如下：   “在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分注重投资者合理的投资回 报，每年按当年度收尾的可分派利润的一定比例向股东分派现款股利。   公司利润分派政策为：   （一）利润分派原则 同期兼顾公司的可接续发展。 先汲取现款分成的模式，利润分派不得卓绝累计可分派利润的范围，不得毁伤 公司接续经营智力。   （二）公司利润分派政策的具体内容 远发展的前提下，公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以 现款模式分派的利润应不少于当年收尾的可分派利润的 20%。公司存在以客岁 度未弥补死亡的，以现款模式分派的利润应不少于弥补死亡后可分派利润的   （1）公司翌日 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买开垦累计支拨达到 或卓绝公司最近一期经审计净资产的 50%，且卓绝 5,000 万元；   （2）公司翌日 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买开垦累计支拨达到 或卓绝公司最近一期经审计总资产的 30%。 红利，以偿还其占用资金。 利水平以及是否有紧要资金支拨安排等成分，区分下列情形，提议互异化的现 金分成政策：   （1）公司发展阶段属练习期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （2）公司发展阶段属练习期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；如公司发展阶段不易区 分但有紧要资金支拨安排的，不错按照本条文定处理。 限制不匹配，披发股票股利有益于公司全体股东举座利益时，董事会不错在实 施上述现款分成之外提议股票股利分派决议，但应当探讨公司成长性、每股净 资产的摊薄等确切合理成分，并提交股东大会审议。   （三）公司利润分派决策表率 理层结合公司股本限制、盈利情况、投资安排等成分提议利润分派建议，由董 事会制订利润分派决议。孤独董事不错征集会小股东的意见，提议分成提案， 并平直提交董事会审议。 司担任职务的监事）及孤独董事 2/3 以上同意，孤独董事应当对利润分派决议 发标明确意见，董事会就利润分派决议形成决议后应提交股东大会审议。 时，应当提供汇集投票等模式以方便中小股东参与表决。 权。 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （四）公司利润分派政策调整   公司根据关连法律、法则和范例性文献的规矩，行业监管政策，本人经营 情况、投资经营和历久发展的需要，或者因为外部经营环境发生紧要变化照实 需要调整利润分派政策的，在履行关连表率后不错对既定的利润分派政策进行 调整，但不得违反相干法律法则和监管规矩。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   董事会提议的调整利润分派政策议案需经董事会半数以上董事表决通过， 并经 2/3 以上孤独董事表决通过，孤独董事应当对利润分派政策的调整发表独 立意见。   公司监事会应当对调整利润分派政策的议案进行审议，并经监事会半数以 上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。   调整利润分派政策的议案经上述表率审议通事后，需提交股东大会审议， 并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时， 应当提供汇集投票等模式以方便中小股东参与表决。”   （二）公司最近三年利润分派情况   （1）2021 年度利润分派决议及实施情况   公司以实施 2021 年度利润分派股权登记日当日（2022 年 6 月 23 日）的可 参与分派的股本数目 308,727,979 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 6.0 元（含税），共派发现款股利 185,236,787.40 元；公司 2021 年度不进行成本公 积转增股本。该利润分派决议经 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会 审议通过，并于 2022 年 6 月实施完了。   （2）2022 年度利润分派决议及实施情况   公司以实施 2022 年度利润分派股权登记日当日（2023 年 7 月 4 日）的可参 与分派的股本数目 311,819,795 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0 元 （含税），共派发现款股利 218,273,856.50 元，同期以成本公积转增股本模式 向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分派决议经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月实施完了。   公司于 2022 年 2 月 15 日召开四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不卓绝东说念主民币 10,920 万元（含）， 不低于东说念主民币 5,500 万元（含）的自有资金以集会竞价往复模式回购公司股 份。回购价钱不卓绝东说念主民币 35 元/股。根据公司 2022 年 3 月 3 日公告《对于股 份回购实施完了的公告》，已执行回购公司股份 3,119,916 股，占公司总股本的   （3）2023 年度利润分派决议及实施情况  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     公司以实施 2023 年度利润分派股权登记日当日（2024 年 6 月 12 日）的可  参与分派的股本数目 436,547,713 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0  元（含税），共计派发现款股利 305,583,399.10 元；公司 2023 年度不进行成本  公积转增股本。该利润分派决议经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大  会审议通过，并于 2024 年 6 月实施完了。     最近三年内，公司现款分成情况如下：                容颜                  2023 年度       2022 年度     2021 年度 每 10 股派息数(元)(含税)                         7.00         7.00         6.00 现款分成金额(万元)(含税)                      30,558.34    21,827.39    18,523.68 以现款模式回购股份计入现款分成的金额(万元)                       -    8,805.43             - 算计分成金额(万元)(含税)                      30,558.34    30,632.82    18,523.68 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的 净利润(万元) 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润 的比率 最近三年累计现款分成额占最近三年收尾的年均可 分派利润的比例    注：根据《对于赈济上市公司回购股份的意见》和《上海证券往复所上市公司自律监  管指引第 7 号—回购股份》等规矩，上市公司以现款为对价，汲取要约模式、集会竞价方  式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相  关比例诡计。     公司最近三年内以现款模式累计执行分派的利润 79,714.84 万元，占最近三  年收尾的年均可分派利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。     综上，公司的分成情况稳妥《公司轨则》等的相干规矩。     （三）本次刊行后的股利分派政策     本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的利润分派政策。公司依据《公  司轨则》相干规矩，制定了《翌日三年（2023 年-2025 年）股东分成呈文规  划》。如监管部门或上市公司相干法律法则对上市公司利润分派政策提议新的  要求，公司将根据相干要求对现存利润分派政策进行矫正，并履行相应的审批  表率。     （四）公司未分派利润使用安排情况     公司进行股利分派后的未分派利润均用于公司日常分娩经营，以得志公司 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 各项业务的资金需求，促进公司接续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能 力。公司未分派利润的使用安排稳妥公司的执行情况和全体股东利益。      五、紧要风险成分    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险成分”全文，并非常 介怀以下风险：    （一）经营管制风险    公司分娩所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。呈文期内，公司平直材料成本占主营业务成本的比例分别为 影响较大。固然呈文期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若翌日原材料 采购价钱发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠说念，呈文期内，公司通过经 销商专卖店收尾的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万 元和 116,647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、 下，充分利用经销商资源开拓并平稳市场，使公司能够集会资源于品牌推广、 联想研发、分娩制造等范围。    尽管公司与经销商建立了考究平稳的合作关系，且在与经销商签订的合作 契约中商定了经销商的权利和义务，在形象联想、东说念主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统一管制。但由于公司经销商数目较多，地域漫步较为分散， 增多了销售渠说念管制的难度。如果个别经销商违反合作契约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。    品牌是消费者购买定制居品产品的重要影响成分。经过多年发展，公司在 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力，凭借超卓的品性和口碑， 志邦家居赢得“中国闻名商标”、“中国红星联想奖”等荣誉称号。固然公司 比年来握住加大品牌推广参加力度，并设立非常部门负责品牌的留心和维权工 作，但跟着经营限制握住扩大，品牌管制的服务无语活益增多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会平直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。   （二）财务风险 款和合同资产账面价值算计占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总 额的 23.74%。跟着比年来国内房地产行业宏不雅调控措施的鼓吹，国里面分房地 产企业经营情况也受到不同程度的影响，翌日如果宏不雅经济时局、房地产行业 融资政策等成分发生不利变化，客户经营景况发生紧要困难，可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回，贸易承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司 财务景况和经营效率产生不利影响。   公司及部分子公司为高新工夫企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税 法》等相干规矩，呈文期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新工夫企业 的灵验期为三年，若到期后公司及部分子公司不行通过高新工夫企业认定或未 来国度变更或取消高新工夫企业税收优惠政策，将对公司翌日的经营功绩产生 一定的影响。   （三）房地产市场调控风险   比年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对扼制房价过快上升取得了积极作用，灵验 促进房地产行业平稳、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在支柱“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业脱手出现被抽贷、断贷等征象，公开债务违约 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 的房地产企业亦陆续增多。   公司所处行业为定制居品行业，与房地产行业的发展具关连联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主说念主群的购房立场和程度， 同期，受房地产开发企业流动性垂死的影响，一定程度也影响了新址托福规 模，进而可能影响产业链曲折游企业。面前房地产市场调控虽呈现回温存积极 政策缓缓开释的态势，但仍具有不细则性，房地产行业政策的不细则性可能对 定制居品行业产生不利影响。   （四）召募资金投资容颜的风险   本次召募资金投资容颜“清远智能分娩基地（一二期）竖立容颜”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在容颜竖立前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，合计具有考究的市场远景和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资容颜经营扩产后，仍可能面对建成后市场 环境、相干政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不行充分消化，从而影响公司募投容颜预期效益的收尾程度。   本次召募资金竖立容颜还是公司充分论证，但在容颜竖立和执走运营过程 中，仍可能会遭受实施程度、产品工艺、开垦调试，以及容颜建成后的市场竞 争环境出现变化等不细则性成分，从而对募投容颜的顺利竖立与实施带来风 险。   固然公司已对本次召募资金投资容颜进行了把稳、充分的可行性论证，预 期能产生考究的经济效益和擢升公司工夫与产品的竞争力。然则，容颜实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险成分，使容颜最终执行收尾的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用诡计，本次召募资金投资容颜中固定资产和无形资 产等支拨较大，容颜运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅增多，根 据模拟测算，预计募投容颜完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元，占发 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 行东说念主本次募投容颜预计新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.87%和 能较快产成效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利智力 变成不利影响。   （五）本次可转债相干的风险   本次召募资金投资容颜需要经历一定的竖立期和产销开释期，在此期间相 关投资容颜尚不行产生收益或不行达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东说念主在转股期脱手的较短期间内将大部分或全部可转债转化为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复 日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱接续下降，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司接续向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不行转股的风险。   中诚信国际信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用等第为 AA，本次刊行的可转债信用等第为 AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将接续关爱公司经营环境的变化、 经营或财务景况的紧要事项等成分，出具追踪评级呈文。如果由于公司外部经 营环境、本人或评级尺度变化等成分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应评述，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分探讨市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、法律法则、行业和市场等不可控成分的影响，公司的经营举止可能莫得 带来预期的呈文，进而使公司不行从预期的还款开端赢得富有的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智力。   公司本次刊行的可转化公司债券不提供担保，如果在可转化公司债券存续 期间，出现对公司经营管制和偿债智力有紧要负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而增多风险。   本次刊行的可转债由于其不错转化成公司普通股，是以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水温存发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策调整、金融政策的调 控、股票市场的投契举止、投资者的豪情预期等诸多成分的影响。因此，在可 转债刊行期间，如果公司股价接续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市往复后，岂论是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                          目 录       四、刊行东说念主与本次刊行关连的保荐东说念主、承销商、证券服务机构绝顶负责东说念主、高等       四、最近三年及一期，刊行东说念主绝顶控股股东、执行欺压东说念主以及董事、监事、高等 管制东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次刊行相干的承诺事项 ......... 53 志邦家居股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        四、最近三年及一期司帐政策变更、司帐猜想变更及紧要司帐瑕疵更正情况 ... 109        一、刊行东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、执行欺压东说念主呈文期的正当 志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                第一节 释义      本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：       一、一般名词释义 公司、刊行东说念主、志邦                     指   志邦家居股份有限公司，曾用名志邦厨柜股份有限公司 家居、志邦厨柜 志邦有限、有限公司           指   合肥志邦厨饰有限公司                         公司本次拟向不特定对象刊行不卓绝 670 万张可转化公司债 本次刊行                指                         券 控股股东                指   孙志勇、许帮顺 执行欺压东说念主               指   孙志勇、许帮顺                         安徽谨志企业管制有限公司，曾用名上海晟志企业管制计算 安徽谨志                指   有限公司、安徽元邦投资管制有限公司，系刊行东说念主执行欺压                         东说念主之一孙志勇欺压的企业                         安徽谨兴企业管制有限公司，曾用名上海进城企业管制有限 安徽谨兴                指   公司、安徽共邦投资管制有限公司，系刊行东说念主执行欺压东说念主之                         一许帮顺欺压的企业 合肥志邦                指   合肥志邦家居有限公司 志邦销售                指   合肥志邦居品销售有限公司 定制公司                指   安徽志邦全屋定制有限公司，曾用名合肥志邦木业有限公司 昱志晟邦                指   安徽昱志晟邦股权投资有限公司 广东志邦                指   广东志邦家居有限公司 清远志邦                指   清远志邦家居有限公司 志邦贸易                指   安徽志邦国际贸易有限公司 合肥电商                指   合肥志邦电子商务有限公司 深圳电商                指   深圳市科莫电子商务有限公司 安徽昱邦                指   安徽省昱邦企业管制合伙企业（有限合伙） IJF、IJF Australia   指   IJF Australia Pty Ltd. 新加坡志邦               指   ZBOM Singapore Pte. Ltd. 澳洲志邦                指   ZBOM Australia Pty Ltd. 好意思国志邦                指   ZBOM Cabinets , Corp. 泰国志邦                指   DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 香港志邦                指   ZBOM HONG KONG LIMITED 六安东霖                指   六安东霖新材料有限公司，曾用名六安市东盾木业有限公司 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 林志居品          指   安徽林志居品有限公司 国元证券、保荐东说念主、               指   国元证券股份有限公司 保荐机构、主承销商 刊行东说念主讼师         指   安徽天禾讼师事务所 天健司帐师事务所、 审计机构、刊行东说念主会     指   天健司帐师事务所（特殊普通合伙） 计师 中国证监会         指   中国证券监督管制委员会 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司轨则》        指   《志邦家居股份有限公司轨则》                   《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券 《召募说明书》       指                   召募说明书》 呈文期、最近三年一               指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 期 元、万元          指   东说念主民币元、东说念主民币万元      二、专用术语释义               结合厨房空间结构与消费者个性化需求，将厨柜柜体、台面、厨房 举座厨柜      指               电器绝顶他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品               结合居室空间结构与消费者个性化需求，将板材、趟门、玻璃、射 定制衣柜      指               灯绝顶他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品               将木柴等原材料切削成一定例格的碎屑，经过干燥，拌以胶黏剂、 刨花板       指               硬化剂、防水剂，在一定温度下压制而成的一种东说念主造板材 台面        指   厨柜的台板，安装在厨柜上算作操作台               厨房电器的简称，包括排油烟机、燃气具、烤箱、消毒柜、微波炉 厨电        指               等               自动化开垦、自动定位自动送料安设，东说念主机一体化操作，工东说念主输入 电子开料锯     指               开料所需的尺寸数据后，机器自动运行，对板材进行精确裁切               根据柜体规格要求，用电子开料锯等开垦将尺度板材裁切成所需规 开料        指               格的切割工艺 钻孔        指   用六排钻自动钻孔机等开垦对板材进行孔位加工的过程               公司的主要销售客户，通过与公司签署加盟契约形成合作，根据终 经销商/加盟商   指               端客户需求以本东说念主口头向公司采购相干产品               大批业务模式是定制居品企业向房地产企业等大批客户开展定制家 大批业务模式    指               具产品的销售               通过系统结构、东说念主员组织、运作模式和市场营销等方面的更始，使               分娩系统能对市场需求变化作出快速的顺应，能够进行多品种工件 柔性化分娩     指   的加工，同期摒除冗余毋庸的损耗，致力于企业赢得更大的效益。柔               性化分娩是全面的，不仅是开垦的柔性，还包括管制、东说念主员和软件               的详细柔性 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                重要意见首脑（Key Opinion Leader），界说为领有更多、更准确的 KOL        指   产品信息，且为相干群体所接纳或信任，并对该群体的购买举止有                较大影响力的东说念主                商务智能（Business Intelligence），是一套齐全的搞定决议，用来将 BI         指   企业中现存的数据进行灵验的整合，快速准确的提供报表并提议决                策依据，匡助企业作念出业务经营决策 AI         指   东说念主工智能（Artificial Intelligence） 分娩 3S 系统   指   分娩智能排程系统、制造执行系统和仓储管制系统                信息物理系统，是通过集成先进的感知、诡计、通讯、欺压等信息                工夫和自动欺压工夫，构建了物理空间与信息空间中东说念主、机、物、 CPS        指                环境、信息等要素相互映射、当令交互、高效协同的复杂系统，实                现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化   注：本召募说明书若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因 变成。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                第二节 本次刊行概况    一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东说念主基本情况  公司称呼        志邦家居股份有限公司  英文称呼        Zbom Home Collection Co.,Ltd.  注册地         安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号  股本总额        43,654.7813 万元东说念主民币  法定代表东说念主       孙志勇  股票简称        志邦家居  股票代码        603801  股票上市地       上海证券往复所  互联网地址       www.zbom.com   （二）本次刊行的配景和目的   定制家居行业属于居品制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需 求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化分娩工艺，分娩房屋装修所 需种种定制化家居产品，进行统筹配置、活泼组合，以达到空间布局合理、全 屋颜色气派匹配、功能实用妥洽的目的。定制家居凭借个性化强、空间利用率 高、好意思不雅先锋、环保省俭、质料平稳等特质，是居品制造业转型升级的认识， 受到国度及产业主管部门的苟且赈济。比年来，国度陆续出台了一系列产业政 策，对行业在发展认识、分娩制造优化、工夫逾越等方面给予了率领和赈济， 为行业发展营造了考究的政策环境，助力行业健康、快速发展。 施》。会议指出，家居消费波及范围多、曲折游链条长、限制体量大，采取针 对性措施加以提振，有益于带动住户消费；要打好政策组合拳，促进家居消费 的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民糊口圈竖立、完善废旧物资 回收汇集等政策衔尾配合、协同发力，形成促消费的协力。要提高供给质料和 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 水平，饱读吹企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强住户消费意 愿，助力糊口品性改善。   比年来，在住户收入水平擢升、城镇化进程鼓吹等多重成分的影响下，不 断推动着家居行业的消费升级，消费者对于定制家居产品的接纳度越来越高。   根据国度统计局数据，2023 年我国住户东说念主均可阁下收入与东说念主均消费支拨分 别为 3.92 万元、2.68 万元，较同期分别增长 6.3%、9.2%。跟着住户可阁下收入 和生流水平的提高，消费者更加关爱糊口品性的擢升，消费升级趋势显赫。消 费者渐渐脱手关爱家居的举座气派，但愿在家居糊口中增添更多孤独的元素和 特色。定制家居企业不错根据消费者的需求，如全屋布局和消费者喜好，为消 费者提供量身定制的个性化联想服务，从而得志消费者对于充分利用空间、追 求绿色环保、注重糊口健康等个性化需求。   此外，城镇化进程的接续鼓吹擢升了市场对定制家居产品的刚性需求。一 方面，城镇东说念主口增多导致基于改善需求的旧房二次装修对定制家居的需求较 大；另一方面，城镇住户对室内空间的个性化需乞降利用率的要求较高。根据 平仍有较大擢起飞间。不错意想，我国城镇化进程的加速，将为定制家居行业 的发展提供宽广的市场空间。   综上，住户可阁下水平提高，消费智力增强和城镇化发展深入为定制家居 行业赶紧发展奠定了考究的基础，也为定制家居行业的发展提供能源和宽广的 市场空间。数据夸耀，定制家居市场限制从 2015 年的 1,067 亿元增长至 2021 年 的 2,307 亿元，年复合增长率达到 13.71%，行业限制增长赶紧，翌日预计仍将 保持快速增长的趋势。   我国经济社会正在进入以数字化分娩力为主要标志的发展新阶段，以物联 网为代表的新一代数字工夫呈现出与制造业深度和会及相互促进的趋势，数字 化工夫为传统制造业赋能的趋势在全球范围内兴起，面前定制家居行业已走向 了数字化发展阶段，数字化成为翌日行业发展的重要认识。   “工业 4.0”中枢是利用数据流动自动化工夫，旨在建立一个高度活泼的数 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 字化分娩模式，以同质化限制化的成本，构建出异质化定制化的产业。跟着我 国制造业向着工业互联网与智能制造等认识进行计策转型升级，定制家居行业 大型企业将会参加更多的资源提高智能制造水平，引入数字化管制系统，提高 里面全程信息经由度，同期与企业总部的信息建立贯串，从而提高分娩管制效 率，平稳和擢升产品性量，收尾装备、分娩过程和管稳当自如能化。   在“工业 4.0”发展趋势下，我国传统家居制造行业企业翌日将面对数字智 能化升级的需求，以擢升产能和分娩效率，在得志消费者的互异化定制产品需 求的同期，收尾缓缓向数字分娩、智能制造转型升级。   比年来，家居市场正处于定制家居消费的高潮中，市场限制快速增长，吸 引一批企业参与市场竞争。总体来看，国内定制家居行业市场竞争较为浓烈， 行业内企业的限制普遍偏小，呈现出“大行业，小企业”的行业特质，行业集 中度较低。   跟着定制家居行业的发展，消费者对品牌阐明、品性保障、服务智力等产 品的详细实力更加怜爱，部分限制小、资金实力弱、工夫过时的企业难以收尾 大限制个性化联想、柔性化分娩，无法得志消费需求，竞争力将日渐趋弱，进 而渐渐被市场淘汰出局。头部企业依托于其在限制化分娩制造、原创联想实 力、品牌竖立、产品品类、销售渠说念、数字化运营服务智力、资金实力、融资 渠说念等方面较为明显的最初上风，为消费者提供更高质料且更具性价比的产 品，同期收拢渠说念变革的机遇，通过多渠说念布局以及流量前置来更早占领更多 的客户资源，市占率有望进一步得到擢升。翌日定制家居行业将缓缓整合，终 端客户资源将缓缓向头部企业集会，推动行业集会度接续擢升，马太效应更加 明显。   （三）本次刊行情况   本次刊行证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债转化的公司 A 股股票将在上海证券往复所上市。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   根据相干法律法则及范例性文献的要求并结合公司财务景况和投资诡计， 本次刊行可转债召募资金总额不卓绝东说念主民币 67,000.00 万元（含 67,000.00 万 元），具体刊行限制由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内细则。   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   本次可转债预计召募资金总额不卓绝东说念主民币 67,000.00 万元（含本数），募 集资金净额将扣除刊行用度后细则。   公司还是制订了召募资金管制相干轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会细则，并在刊行公告中走漏召募资金专项账户的相干信息。      （四）召募资金投向   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不卓绝                                                    单元：万元  序号             容颜称呼               总投资额         召募资金参加金额              算计                     87,645.17       67,000.00   若本次刊行执行召募资金净额少于上述容颜拟参加召募资金金额，公司将 根据执行召募资金净额，按照容颜的栩栩如生等情况，调整并最终决定召募资 金的具体投资容颜、优先法则及各容颜的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资模式搞定。   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资容颜实施程度的执行情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按摄影干法则规矩的表率赐与置 换。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （五）刊行模式与刊行对象   本次可转债的具体刊行模式由股东大会授权董事会与保荐东说念主（主承销商） 在刊行前协商细则。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限株连 公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳妥法律规矩的其 他投资者等（国度法律、法则辞谢者除外）。   （六）承销模式及承销期   本次刊行由保荐东说念主（主承销商）国元证券以余额包销模式承销。承销期自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。   （七）刊行用度概算              容颜                         金额           保荐及承销用度                      【】万元            讼师用度                        【】万元           审计及验资用度                      【】万元           资信评级用度                       【】万元    信息走漏及刊行手续等其他用度                      【】万元              算计                        【】万元   （八）证券上市的期间安排、苦求上市的证券往复所    日期                           刊行安排   T-2 日      刊登召募说明书、刊行公告、网启航演公告   T-1 日      网启航演；原股东优先配售股权登记日    T日        刊登刊行请示性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日   T+1 日      刊登网上中签率及网下刊行配售拆伙公告；进行网上申购的摇号抽签              刊登网上申购的摇号抽签拆伙公告；网上投资者根据中签拆伙缴款；   T+2 日              网下投资者根据配售拆伙缴款；网上、网下到账情况分别验资   T+3 日      根据网上网下资金到账情况阐述最终配售拆伙和包销金额   T+4 日      刊登刊行拆伙公告、召募资金划至刊行东说念主账户   以上日期均为往复日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇 紧要突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本 次可转债刊行承销期间公司 A 股股票正常往复，不进行停牌。   本次刊行可转债及翌日转化的 A 股股票将在上海证券往复所上市。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （九）本次刊行证券的上市流通，包括种种投资者持有期的限制或承诺   本次刊行收尾后，公司将尽快苦求本次向不特定对象刊行的可转化公司债 券在上海证券往复所上市，具体上市期间公司将另行公告。本次刊行的证券不 设持有期限制。    二、本次刊行可转债的其他主要条件   （一）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （二）可转债存续期限   根据相干法律法则规矩和公司可转债召募资金拟投资容颜的实施程度安 排，结合本次刊行可转债的刊行限制及公司翌日的经营和财务等情况，本次发 行可转债的期限为自觉行之日起六年。   （三）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的细则模式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据国度政策、市场景况和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   本次可转化债券在刊行完成前如遇银行入款利率调整，则股东大会授权董 事会对票面利率作相应调整。   （四）还本付息的期限和模式   本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息模式，到期返璧本金和支付最 后一年利息。   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；   i：指可转债确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息模式，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺脱期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复 日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东说念主所赢得利息收入的吩咐税项由可转债持有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可转化公司债券到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿 还统统到期未转股的可转债本金及终末一年利息。转股年度关连利息和股利的 包摄等事项，由公司董事会根据相干法律法则及上海证券往复所的规矩细则。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自觉行收尾之日起满六个月后的第一个往复日起 至可转债到期日止。   （六）转股股数细则模式   债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计模式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东说念主苦求转化成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转化为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的关连规矩，在可转债持 有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额绝顶所对 应确当期应计利息。 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （七）转股价钱的细则绝顶调整   本次刊行的可转债的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往复 日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对调整前往复日的往复均价按经过相应除权、除息调整后的价钱 诡计）和前一个往复日公司股票往复均价之间较高者，具体运行转股价钱提请 公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商细则。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公 司股票往复总额/该日公司股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 作风整日为本次刊行的可转债持有东说念主转股苦求日或之后，转化股份登记日之 前，则该持有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。关连转股价钱调整内 容及操作办法将依据那时国度关连法律法则及证券监管部门的相干规矩来制 订。   （八）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个往复日中至 少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，调整后的往复日按调整后的 转股价钱和收盘价钱诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 走漏媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）脱手规复转股申 请并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股 份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。   （九）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将向可转债持有东说念主赎回全 部未转股的可转债。具体赎回价钱提请股东大会授权董事会在本次刊行前根据 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 市场情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票一语气三十个往复日中至 少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主办有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复 日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，调整后的往复日按调整后的转股价钱 和收盘价钱诡计。   （十）回售条件   本次刊行的可转债终末一个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述“一语气三十个往复日”须从转股价钱调整之后的第 一个往复日起重新诡计。 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   本次刊行的可转债终末一个计息年度，可转债持有东说念主在当年回售条件初次 得志后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债持 有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再 诈欺回售权，可转债持有东说念主不行屡次诈欺部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资容颜的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会、上海证券往复所 认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权利。可转债持有 东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给 公司。持有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申报期内 进行回售，本次附加回售申报期内乌有施回售的，不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主办有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   （十一）转股年度关连股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十二）刊行模式及刊行对象   本次可转债的具体刊行模式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）在刊行前协商细则。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限 株连公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳妥法律规矩 的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者除外）。   （十三）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权舍弃配售权。 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具体情况确 定，并在本次可转债的刊行公告中赐与走漏。原股东优先配售之外的余额和原 股东舍弃优先配售后的部分汲取网下对机构投资者发售和/或通过上海证券往复 所往复系统网上订价刊行相结合的模式进行，余额由承销商包销。   （十四）债券持有东说念主会议相办事项   （1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利 息；   （2）根据《可转债召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债转化为 公司 A 股股票；   （3）根据《可转债召募说明书》商定的条件诈欺回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司轨则的规矩转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政法则及公司轨则的规矩赢得关连信息；   （6）按《可转债召募说明书》商定的期限和模式要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政法则等相干规矩参与或托福代理东说念主参与债券持有东说念主会 议并诈欺表决权；   （8）法律、行政法则及公司轨则所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权利。   （1）顺从本次可转债条件的相干规矩；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）顺从债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法则规矩及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司轨则规矩应当由债券持有东说念主承担的其他义务。   在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 议：   （1）拟变更《可转债召募说明书》的商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议王法；   （3）拟变更债券受托管制东说念主或受托管制契约的主要内容；   （4）公司还是或预计不行按期支付本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股诡计、股权激励或为留心公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解 散、苦求停业或者照章进入停业表率等事项；   （6）公司提议债务重组决议；   （7）公司管制层不行正常履行职责，导致公司债务送还智力面对严重不确 定性；   （8）公司或相干方无偿或以明显不对理廉价处置公司资产或者以公司资产 对外提供担保，导致公司偿债智力面对严重不细则性；   （9）债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重 大变化且对债券持有东说念主利益带来紧要不利影响；   （10）公司董事会、单独或者算计持有本次可转债总额 10%以上的债券持 有东说念主书面提议召开的其他情形；   （11）《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情 形；   （12）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管制东说念主；   （3）单独或者算计持有本次可转债总额 10%以上的债券持有东说念主；   （4）法律、法则、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持 有东说念主或其矜重托福的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （2）公告的会议见知载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并排的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不 能作出决议外，会议不得对会议见知载明的拟审议事项进行扬弃或不予表决。   会议对统一事项有不同提案的，应以提案提议的期间法则进行表决，并作 出决议。债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审 议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被 视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议采取记名模式投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对拟 审议事项表决时，只可投票默示：同意或反对或弃权。无明确表决意见、附带 条件的表决、就统一议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的，原则上均视为取舍弃权。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表意见，但莫得表决权， 况且其代表的本次可转债的张数在诡计债券持有东说念主会议决议是否赢得通过时不 计入有表决权的本次可转债张数：   ①公司绝顶关联方，包括公司的控股股东、执行欺压东说念主、合并范围内子公 司、统一执行欺压东说念主欺压下的关联公司等；   ②本次可转债的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   ③债券送还义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益冲破的机构或个东说念主。细则上述公司股东的股 权登记日为债权登记日当日。   经会议主席同意，本次可转债的担保东说念主（如有）或其他重要相干方不错参 加债券持有东说念主会议并有权就相办事项进行说明，但无表决权。   （5）会议联想票东说念主、监票东说念主各别称，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票 东说念主由会议主席保举并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。 与公司关连联关系的债券持有东说念主绝顶代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主 代理东说念主）统别称公司授权代表参加盘货，并由盘货东说念主马上公布表决拆伙。讼师 负责见证表决过程。   （6）会议主席根据表决拆伙阐述债券持有东说念主会议决议是否赢得通过，并应 当在会上通知表决拆伙。决议的表决拆伙应载入会议记录。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （7）会议主席如果对提交表决的决议拆伙有任何怀疑，不错对所投票数进 行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券 持有东说念主代理东说念主）对会议主席通知拆伙有异议的，有权在通知表决拆伙后立即要 求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。   （8）除债券持有东说念主会议王法另有规矩外，债券持有东说念主会议作出的决议，须 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主） 同意方为灵验。   （9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起成效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能成效。依照关连法律、法则、可转化公司债券募 集说明书和本王法的规矩，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转债全 体债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不同意见的债券持有东说念主）具有法律拘谨 力。   任何与本次可转债关连的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权利 义务关系的，除法律、法则、部门规章和可转化公司债券召募说明书明确规矩 债券持有东说念主作出的决议对公司有拘谨力外：   ①如该决议是根据债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表 决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律拘谨力；   ②如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有东说念主会议表决通事后， 对公司和全体债券持有东说念主具有法律拘谨力。   （十五）本次召募资金用途   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不卓绝                                                   单元：万元  序号            容颜称呼               总投资额         召募资金参加金额              算计                    87,645.17       67,000.00   若本次刊行执行召募资金净额少于上述容颜拟参加召募资金金额，公司将 根据执行召募资金净额，按照容颜的栩栩如生等情况，调整并最终决定召募资 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 金的具体投资容颜、优先法则及各容颜的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资模式搞定。   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资容颜实施程度的执行情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按摄影干法则规矩的表率赐与置 换。   （十六）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十七）评级事项   中诚信国际信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用等第为 AA，本次刊行的可转债信用等第为 AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将接续关爱公司经营环境的变化、 经营或财务景况的紧要事项等成分，出具追踪评级呈文，依期追踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。   （十八）召募资金管制及存放账户   公司还是制订了召募资金管制相干轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会细则，并在刊行公告中走漏召募资金专项账户的相干信息。   （十九）本次决议的灵验期   公司本次刊行可转债决议的灵验期为十二个月，自觉行决议通过股东大会 审议之日起诡计。   （二十）受托管制东说念主   公司将根据相干法律法则当令遴聘本次向不特定对象刊行可转化公司债券 的受托管制东说念主，并就受托管制相办事宜与其签订受托管制契约。   （二十一）违约情形、株连及争议搞定   刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、债 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 券持有东说念主会议王法或其他相干适用法律法则规矩的其他违约事项。      发生违约情形时，公司应当承担相应的违约株连，包括但不限于按照本募 集说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的 利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付逾期利 息。其他违约事项及具体法律救济模式请参照债券持有东说念主会议王法等相干约 定。      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，起始应在争议各方之间 协商搞定。如果协商搞定不成，争议各方有权按照债券持有东说念主会议王法等约 定，苦求仲裁或向有统辖权东说念主民法院拿告状讼。      三、与本次刊行关连的机构及东说念主员   （一）刊行东说念主 称呼            志邦家居股份有限公司 法定代表东说念主         孙志勇 住所            安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 董事会通知         孙娟 预计电话          0551-67186564 传真            0551-65203999   （二）保荐东说念主（主承销商） 称呼            国元证券股份有限公司 法定代表东说念主         沈和付 住所            安徽省合肥市梅山路 18 号 预计电话          0551-62207999 传真            0551-62207967 保荐代表东说念主         谢天宇、朱培风 容颜协办东说念主         黄奇树 容颜承办东说念主         汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （三）讼师事务所 称呼           安徽天禾讼师事务所 负责东说念主          卢贤榕 住所           合肥市庐阳区濉溪路 278 号金钱广场 B 座东区 16 层 预计电话         0551-62642792 传真           0551-62620450 承办讼师         卢贤榕、梁爽   （四）司帐师事务所 称呼           天健司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主          程志刚 住所           浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路 128 号 预计电话         0571-88216888 传真           0571-88216999 承办注册司帐师      马章松、周卫国   （六）资信评级机构 称呼           中诚信国际信用评级有限株连公司 法定代表东说念主        岳志岗 住所           北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 预计电话         010-66428877 传真           010-66426100 承办评级东说念主员       邱校友、梁子秋   （七）苦求上市的往复所 称呼           上海证券往复所 住所           上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 预计电话         021-68808888 传真           021-68804868   （八）证券登记机构 称呼           中国证券登记结算有限株连公司上海分公司 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 营业场所         中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路 188 号 预计电话         021-58708888 传真           021-58899400   （九）主承销商收款银行 开户银行称呼       安徽省工商银行合肥市四牌坊支行 户名           国元证券股份有限公司 账号           1302010129027337785      四、刊行东说念主与本次刊行关连的保荐东说念主、承销商、证券服务机构 绝顶负责东说念主、高等管制东说念主员、承办东说念主员之间存在的平直或蜿蜒的股 权关系或其他权益关系      为止本召募说明书签署日，除刊行东说念主执行欺压东说念主将其持有的部分股权质押 给国元证券外，刊行东说念主与本次刊行关连的保荐东说念主、承销商、证券服务机构绝顶 负责东说念主、高等管制东说念主员、承办东说念主员之间，不存在平直或蜿蜒的股权关系或其他 权益关系。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                    第三节 风险成分      投资者在评价本公司本次刊行的可转化债券时，除本召募说明书提供的其 他各项尊府外，还应非常谨慎探讨本节下述各项风险成分。以下种种风险成分 的排序遵照重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不默示风 险成分会轮番发生。      一、与刊行东说念主相干的风险   （一）经营管制风险    公司分娩所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。呈文期内，公司平直材料成本占主营业务成本的比例分别为 影响较大。固然呈文期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若翌日原材料 采购价钱发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠说念，呈文期内，公司通过经 销商专卖店收尾的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万 元和 116,647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、 下，充分利用经销商资源开拓并平稳市场，使公司能够集会资源于品牌推广、 联想研发、分娩制造等范围。    尽管公司与经销商建立了考究平稳的合作关系，且在与经销商签订的合作 契约中商定了经销商的权利和义务，在形象联想、东说念主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统一管制。但由于公司经销商数目较多，地域漫步较为分散， 增多了销售渠说念管制的难度。如果个别经销商违反合作契约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   品牌是消费者购买定制居品产品的重要影响成分。经过多年发展，公司在 国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力，凭借超卓的品性和口碑， 志邦家居赢得“中国闻名商标”、“中国红星联想奖”等荣誉称号。固然公司 比年来握住加大品牌推广参加力度，并设立非常部门负责品牌的留心和维权工 作，但跟着经营限制握住扩大，品牌管制的服务无语活益增多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会平直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。   定制居品行业的季节性一方面与国内住户的商品住房购买和商品房的交房 期间关连，另一方面也与国内住户存量住宅的二次装修需求关连。我国征象差 异以及春节假期等，也会对定制居品行业的季节性产生一定影响。总的来说， 定制居品产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。定制居品行业 季节性波动导致上半年经营功绩低于下半年。   （二）财务风险 款和合同资产账面价值算计占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总 额的 23.74%。跟着比年来国内房地产行业宏不雅调控措施的鼓吹，国里面分房地 产企业经营情况也受到不同程度的影响，翌日如果宏不雅经济时局、房地产行业 融资政策等成分发生不利变化，客户经营景况发生紧要困难，可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回，贸易承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司 财务景况和经营效率产生不利影响。   公司及部分子公司为高新工夫企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税 法》等相干规矩，呈文期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新工夫企业 的灵验期为三年，若到期后公司及部分子公司不行通过高新工夫企业认定或未 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 来国度变更或取消高新工夫企业税收优惠政策，将对公司翌日的经营功绩产生 一定的影响。    二、与行业相干的风险   （一）宏不雅经济周期波动带来的风险   比年来，跟着中国经济平稳增长，国民生流水平握住提高，定制居品行业 闹热发展，住户消费端倪的握住提高为具有品牌上风的定制居品企业带来了巨 大发展空间。与此同期，跟着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经 济体系并成为其中的重要组成部分，我国经济的发展也不可幸免地受到国表里 多种成分的影响。在经过多年的高速增长之后，国民经济渐渐呈现稳中向好的 发展态势。翌日若宏不雅经济周期波动导致住户可阁下收入增速减缓，将平直影 响到城镇住户的消费需乞降智力，定制居品产品将受到一定程度的影响。   （二）市场竞争加重的风险   公司所在的定制居品行业属于新兴细分行业，与传统居品行业比拟，定制 居品尤其是全屋定制，更能得志现代年青消费群体先锋化和个性化的需求，是 居品行业的重要利润增长点。在这一趋势下定制居品企业纷纷拓展品类，从厨 柜、衣柜单品定制进入全屋定制范围，在品牌管制、营销汇集、联想研发等方 面增多参加，行业浸透度提高，导致市场竞争加重。市场竞争的加重可能导致 行业平均利润率的下滑，从而对公司的分娩经营带来不利影响。   （三）房地产市场调控风险   比年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对扼制房价过快上升取得了积极作用，灵验 促进房地产行业平稳、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在支柱“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业脱手出现被抽贷、断贷等征象，公开债务违约 的房地产企业亦陆续增多。   公司所处行业为定制居品行业，与房地产行业的发展具关连联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主说念主群的购房立场和程度， 同期，受房地产开发企业流动性垂死的影响，一定程度也影响了新址托福规 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 模，进而可能影响产业链曲折游企业。面前房地产市场调控虽呈现回温存积极 政策缓缓开释的态势，但仍具有不细则性，房地产行业政策的不细则性可能对 定制居品行业产生不利影响。      三、其他风险   （一）召募资金投资容颜的风险   本次召募资金投资容颜“清远智能分娩基地（一二期）竖立容颜”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在容颜竖立前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，合计具有考究的市场远景和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资容颜经营扩产后，仍可能面对建成后市场 环境、相干政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不行充分消化，从而影响公司募投容颜预期效益的收尾程度。   本次召募资金竖立容颜还是公司充分论证，但在容颜竖立和执走运营过程 中，仍可能会遭受实施程度、产品工艺、开垦调试，以及容颜建成后的市场竞 争环境出现变化等不细则性成分，从而对募投容颜的顺利竖立与实施带来风 险。   固然公司已对本次召募资金投资容颜进行了把稳、充分的可行性论证，预 期能产生考究的经济效益和擢升公司工夫与产品的竞争力。然则，容颜实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险成分，使容颜最终执行收尾的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用诡计，本次召募资金投资容颜中固定资产和无形资 产等支拨较大，容颜运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅增多，根 据模拟测算，预计募投容颜完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元，占发 行东说念主本次募投容颜预计新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.85%和 能较快产成效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利智力 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 变成不利影响。   （二）本次可转债相干的风险   本次召募资金投资容颜需要经历一定的竖立期和产销开释期，在此期间相 关投资容颜尚不行产生收益或不行达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东说念主在转股期脱手的较短期间内将大部分或全部可转债转化为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复 日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱接续下降，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司接续向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不行转股的风险。   中诚信国际信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用等第为AA，本次刊行的可转债信用等第为AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将接续关爱公司经营环境的变化、 经营或财务景况的紧要事项等成分，出具追踪评级呈文。如果由于公司外部经 营环境、本人或评级尺度变化等成分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应评述，从 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分探讨市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、法律法则、行业和市场等不可控成分的影响，公司的经营举止可能莫得 带来预期的呈文，进而使公司不行从预期的还款开端赢得富有的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智力。   公司本次刊行的可转化公司债券不提供担保，如果在可转化公司债券存续 期间，出现对公司经营管制和偿债智力有紧要负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而增多风险。   本次刊行的可转债由于其不错转化成公司普通股，是以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水温存发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策调整、金融政策的调 控、股票市场的投契举止、投资者的豪情预期等诸多成分的影响。因此，在可 转债刊行期间，如果公司股价接续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市往复后，岂论是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 第四节 刊行东说念主基本情况      一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      （一）本次刊行前的股本结构      为止 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：         股份类别          持股数目（万股）                      持股比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股                       219.79                    0.50 二、无尽售条件流通股                        43,434.99                   99.50 三、股份总和                             43,654.78                  100.00      （二）本次刊行前的前十名股东持股情况      为止 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                              持有限售 序                                      持股数目         持股比例         股东称呼/姓名        股东性质                                   股数目 号                                      （万股）          （%）                                                              （万股）      中国工商银行－广发策略优       选混杂型证券投资基金      上海银行股份有限公司－广       型发起式证券投资基金 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                             持有限售 序                                       持股数目       持股比例        股东称呼/姓名            股东性质                               股数目 号                                       （万股）        （%）                                                             （万股）     份有限公司－传统险－广发     基金国寿股份平衡股票传统     可供出售单一资产管制诡计              算计                        23,885.77    54.72      -     二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况     （一）刊行东说念主组织结构图     （二）刊行东说念主重要权益投资情况     为止 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内全资子公司 10 家，境外全资子公司 （含二级子公司）5 家，其基本情况如下： 公司称呼          合肥志邦家居有限公司 成立期间          2011 年 12 月 5 日 注册成本/实获利本     5,000 万元 刊行东说念主办有的权益比例    100%               厨柜、居品、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及 经营范围          安装；厨房居品、厨房装束工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨               房电器、装束材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木柴 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              加工及销售；居品及室内装束联想、服务；开垦租借；房屋租              赁。（照章须经批准的容颜，经相干部门批准后方可开展经营活              动） 主要业务         主要从事定制家居产品的分娩与销售 主要分娩经营地      安徽长丰双凤经济开发区              目的称呼                                     /2024 年 1-6 月     /2023 年度 最近一年及一期主要财   总资产（万元）                     297,358.35       295,288.07 务数据          净资产（万元）                     200,043.88       187,075.31              营业收入（万元）                     99,516.09       284,964.45              净利润（万元）                      12,968.57        48,153.19   注：2023 年度财务数据还是天健司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-6 月 财务数据未经审计，下述子公司与此交流。 公司称呼         合肥志邦居品销售有限公司 成立期间         2011 年 12 月 6 日 注册成本/实获利本    2,000 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100%              住宅室内装束装修（照章须经批准的容颜，经相干部门批准后方              可开展经营举止，具体经营容颜以相干部门批准文献能够可证件              为准）一般容颜：家居用品销售；居品销售；居品零配件销售；              地板销售；门窗销售；建筑装束材料销售；家用电器销售；家用              电器零配件销售；非电力家用器具销售；卫生洁具销售；厨具卫              具及日用杂品零卖；日用品销售；灯具销售；五金产品零卖；电 经营范围         子产品销售；针纺织品销售；轻质建筑材料销售；互联网销售              （除销售需要许可的商品）；居品安装和维修服务；家用电器安              装服务；专科联想服务；计算筹备服务；食物销售(仅销售预包              装食物);助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零卖;              电动自行车销售:体育用品及器材零卖;母婴用品销售;保健食物(预              包装)销售;化妆品零卖;文具用品零卖（除许可业务外，可自主依              法经营法律法则非辞谢或限制的容颜） 主要业务         主要从事家居用品销售              安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、 主要分娩经营地              目的称呼                        /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                      11,499.74        13,081.80 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       1,726.56          2,061.24              营业收入（万元）                     12,997.00        28,894.71              净利润（万元）                        -334.68            -42.12 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 公司称呼         安徽志邦全屋定制有限公司 成立期间         2017 年 9 月 15 日 注册成本/实获利本    10,000 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100%              居品制造；居品销售；居品安装和维修服务；建筑装束材料销              售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安              装服务；门窗制造加工；门窗销售；木柴加工；木柴销售；五金 经营范围         产品零卖；家居用品制造；家居用品销售；专科联想服务；品牌              管制；凭总公司授权开展经营举止；非居住房地产租借；教导用              模子及教具制造；教导用模子及教具销售（除许可业务外，可自              主照章经营法律法则非辞谢或限制的容颜） 主要业务         主要从事定制家居产品的分娩与销售 主要分娩经营地      长丰县下塘镇工业园经一起与纬四路交口              目的称呼                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                      80,151.16           83,585.87 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                      51,368.96           49,671.56              营业收入（万元）                     48,224.07         144,876.81              净利润（万元）                       1,697.40           11,243.48 公司称呼         安徽昱志晟邦股权投资有限公司 成立期间         2018 年 4 月 10 日 注册成本/实获利本    4,200 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100%              股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事招揽入款、融资担              保、代客欢跃等金融业务）；企业管制计算；企业并购重组计算 经营范围              及管制服务。（照章须经批准的容颜，经相干部门批准后方可开              展经营举止 主要业务         主要从事股权投资              安徽省合肥市高新区翻新大路 2800 号合肥翻新产业园二期 E1 栋 主要分娩经营地              基金大厦 530 室              目的称呼                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                       4,259.34            3,951.53 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       4,259.06            3,951.26              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                         307.80              -41.36 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 公司称呼         广东志邦家居有限公司 成立期间         2019 年 4 月 8 日 注册成本/实获利本    1,000 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100%              装束石材零卖；家居饰品批发；金属装束材料零卖；陶瓷装束材              料零卖；木质装束材料零卖；卫生洁具零卖；居品零卖；灯具零              售；五金零卖；日用家电开垦零卖；智能化安装工程服务；建筑 经营范围              物空调开垦、透风开垦系统安装服务；居品安装；室内装束、装              修；信息工夫计算服务；贸易计算服务；装束用塑料、化纤、石              膏、布料零卖 主要业务         主要从事家居用品销售              广州市海珠区新滘中路 48 号 203、新滘中路 54 号 206（仅限办 主要分娩经营地              公）              目的称呼                         /2024 年 1-6 月    /2023 年度              总资产（万元）                       2,570.60     5,864.57 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                      -4,851.06    -5,599.12              营业收入（万元）                      3,291.26    10,609.05              净利润（万元）                         748.06      -450.37 公司称呼         清远志邦家居有限公司 成立期间         2021 年 7 月 8 日 注册成本/实获利本    20,000 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100%              居品销售；居品制造；居品零配件分娩；居品安装和维修服务；              厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用              电器销售；日用木成品制造；日用木成品销售；竹成品制造；竹              成品销售；日用陶瓷成品制造；地板制造；地板销售；门窗制造              加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研              发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销              售；建筑装束材料销售；智能家庭消费开垦制造；智能家庭消费 经营范围              开垦销售；东说念主工智能应用软件开发；东说念主工智能行业应用系统集成              服务；工程管制服务；专科联想服务；工业联想服务；信息计算              服务（不含许可类信息计算服务）；软件开发；物联网工夫研              发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商              品）；品牌管制；凭总公司授权开展经营举止。（除照章须经批              准的容颜外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）许可容颜：各              类工程竖立举止；货品收支口；工夫收支口。 主要业务         主要从事定制家居产品的分娩与销售 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              清远市清城区石角镇广州（清远）产业迁移工业园企业服务中心 主要分娩经营地              A 栋四层 401 室 13 号              目的称呼                               /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                      49,412.50        37,987.67 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                      26,990.87        24,319.53              营业收入（万元）                        153.03            32.90              净利润（万元）                        -808.66           -524.38 公司称呼         安徽志邦国际贸易有限公司 成立期间         2021 年 4 月 23 日 注册成本/实获利本    2,000 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100%              许可容颜：货品收支口（照章须经批准的容颜，经相干部门批准              后方可开展经营举止）一般容颜：货品或工夫收支口（国度辞谢 经营范围         或波及行政审批的货品和工夫收支口除外）；居品零配件销售；              建筑装束材料销售；门窗销售；建筑材料销售；品牌管制（除许              可业务外，可自主照章经营法律法则非辞谢或限制的容颜） 主要业务         主要从事货品收支口 主要分娩经营地      安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路 19 号 101 室              目的称呼                                     /2024 年 1-6 月     /2023 年度              总资产（万元）                       6,757.42          6,172.14 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       1,441.98          1,054.14              营业收入（万元）                      5,919.97          9,259.32              净利润（万元）                        -212.16           155.81 公司称呼         安徽省昱邦企业管制合伙企业（有限合伙） 成立期间         2021 年 10 月 26 日 注册成本/实获利本    1,000 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100%              企业管制计算；财务计算；以自有资金从事投资举止；信息计算 经营范围         服务（不含许可类信息计算服务）（除许可业务外，可自主照章              经营法律法则非辞谢或限制的容颜） 主要业务         主要从事股权投资 主要分娩经营地      安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2 幢 3 楼 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              目的称呼                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                      15,410.98          14,001.59 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                      15,410.98          14,001.59              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                         409.39            3,463.25 公司称呼         合肥志邦电子商务有限公司 成立期间         2024 年 5 月 15 日 注册成本/实获利本    100 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100%              一般容颜：居品销售；居品零配件销售；居品安装和维修服务；              家居用品销售；日用陶瓷成品销售；家用电器销售；家用电器零              配件销售；家用电器安装服务；卫生洁具销售；厨具卫具及日用              杂品批发；厨具卫具及日用杂品零卖；日用玻璃成品销售；日用              木成品销售；竹成品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要              许可的商品）；电子产品销售；日用百货销售；照明器具销售； 经营范围         软件销售；物联网开垦销售；智能家庭消费开垦销售；汇集工夫              服务；地板销售；门窗销售；楼梯销售；建筑装束材料销售；非              电力家用器具销售；体育用品及器材零卖；音响开垦销售；数字              视频监控系统销售；配电开关欺压开垦销售；日用品销售；日用              品批发；日用杂品销售；母婴用品销售；户外用品销售；信息咨              询服务（不含许可类信息计算服务）；专科联想服务（除许可业              务外，可自主照章经营法律法则非辞谢或限制的容颜） 主要业务         从事家居用品销售 主要分娩经营地      安徽省合肥市庐阳区林店街说念连水路 19 号              目的称呼                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                         203.08                  - 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                          99.99                  -              营业收入（万元）                               -                -              净利润（万元）                          -0.01                  - 公司称呼         深圳市科莫电子商务有限公司 成立期间         2024 年 5 月 15 日 注册成本/实获利本    100 万元 刊行东说念主办有的权益比例   100% 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  一般经营容颜是：工夫服务、工夫开发、工夫计算、工夫交流、                  工夫转让、工夫推广；诡计机软硬件及接济开垦零卖；信息计算                  服务（不含许可类信息计算服务）；货品收支口；工夫收支口；                  物业管制；非居住房地产租借；住房租借；汇集工夫服务；国内 经营范围             贸易代理；专科联想服务。（除照章须经批准的容颜外，凭营业                  牌照照章自主开展经营举止），许可经营容颜是：在线数据处理                  与往复处理业务（经营类电子商务）。（照章须经批准的容颜，                  经相干部门批准后方可开展经营举止，具体经营容颜以相干部门                  批准文献能够可证件为准） 主要业务             从事家居用品销售 主要分娩经营地          深圳市宝安区西乡街说念劳动社区前海科兴科学园 9 号楼 407                  目的称呼                                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度                  总资产（万元）                             93.30                  - 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                             86.95                  -                  营业收入（万元）                                  -                -                  净利润（万元）                            -13.05                  - 公司称呼             ZBOM Singapore Pte. Ltd. 成立期间             2017 年 12 月 13 日 注册成本/实获利本        1,178 万澳元 刊行东说念主办有的权益比例       100% 经营范围             股权投资 主要业务             主要从事股权投资 主要分娩经营地          6 Shenton Way,#33-00 OUE Downtown,Singapore 068809                      目的称呼                                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度                  总资产（万元）                          9,457.74            5,363.09 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                          9,222.02            5,128.83                  营业收入（万元）                                  -                 -                  净利润（万元）                           -361.01             -125.47 公司称呼             ZBOM Australia Pty Ltd. 成立期间             2018 年 3 月 5 日 注册成本/实获利本        1,158 万澳元 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 刊行东说念主办有的权益比例       100% 经营范围             股权投资 主要业务             股权投资 主要分娩经营地          Level 1 170 Fullarton Road，Dlwich，SA，5065，Australia.   注：澳洲志邦系新加坡志邦全资子公司，相干报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称呼             DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 成立期间             2024 年 4 月 23 日 注册成本/实获利本        500 万泰铢 刊行东说念主办有的权益比例       100% 经营范围             定制家居产品的分娩与销售 主要业务             定制家居产品的分娩与销售 主要分娩经营地            Prachinburi, Thailand. 25140   注：泰国志邦系新加坡志邦全资子公司，相干报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称呼             ZBOM Cabinets , Corp. 成立期间             2019 年 6 月 24 日 注册成本/实获利本        100 万好意思元 刊行东说念主办有的权益比例       100% 经营范围             家居成品销售 主要业务             主要从事家居销售 主要分娩经营地          California 13300 Crossroads Pkwy N. Suite 100                         目的称呼                                            /2024 年 1-6 月         /2023 年度                  总资产（万元）                          6,014.99              4,857.78 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                          2,446.80              2,445.76                  营业收入（万元）                         2,363.08              3,190.70                  净利润（万元）                            -14.13                19.20 公司称呼             ZBOM HONG KONG LIMITED 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 成立期间         2024 年 5 月 8 日 注册成本/实获利本    200 万好意思元 刊行东说念主办有的权益比例   100% 经营范围         定制家居产品的销售 主要业务         定制家居产品的销售 主要分娩经营地      6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD HK                     目的称呼                                        /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                          2,137.25                  - 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                          2,137.25                  -              营业收入（万元）                                  -                -              净利润（万元）                             -0.76                  -   （三）刊行东说念主主要参股公司情况   为止 2024 年 6 月 30 日，公司领有主要参股公司 3 家，基本情况如下： 公司称呼         安徽林志居品有限公司 成立期间         2021 年 12 月 9 日 注册成本/实获利本    1,000 万元 刊行东说念主办有的权益比例   40%              一般容颜：居品制造；居品销售；皮革成品制造；皮革成品销              售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金 经营范围         产品零卖；物业管制；机械开垦销售；机械电气开垦销售；家用              纺织制成品制造；针纺织品销售；收支口代理（除许可业务外，              可自主照章经营法律法则非辞谢或限制的容颜） 主要业务         主要从事居品制造与销售              安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角 3 号厂房 主要分娩经营地              目的称呼                        /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                          1,769.06           1,943.08 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                          1,051.85           1,078.04              营业收入（万元）                         1,407.45           4,483.49              净利润（万元）                            -26.20             300.47   注：2023 年度、2024 年 1-6 月财务数据未经审计，下述参股公司与此交流（除特殊说 明外）。 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 公司称呼               六安东霖新材料有限公司 成立期间               2018 年 2 月 1 日 注册成本/实获利本          11,060 万元 刊行东说念主办有的权益比例         23%                    东说念主造板、木地板、东说念主造板胶水、装束材料、林木机械开垦、居品                    制造与销售；林木、苗木培植与销售；货品及工夫的收支口业 经营范围                    务。（国度戒指企业经营或者辞谢收支口的商品和工夫除外）                    （照章须经批准的容颜，经相干部门批准后方可开展经营举止） 主要业务               主要从事木质板材的制造与销售 主要分娩经营地            六安市叶集区经济开发区海桐路                    目的称呼                                               /2024 年 1-6 月      /2023 年度                    总资产（万元）                          88,683.08          79,311.26 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万元）                          50,706.69         48,881.35                    营业收入（万元）                         29,250.11         51,023.25                    净利润（万元）                           1,825.34         14,239.36   注：2023 年度财务数据还是安徽大正司帐师事务所（普通合伙）审计。 公司称呼               IJF Australia Pty Ltd. 成立期间               1964 年景立 注册成本/实获利本          50 万澳元 刊行东说念主办有的权益比例         47% 经营范围               居品制造与销售 主要业务               主要从事居品制造与销售 主要分娩经营地            Level 1,170 Fullarton Road,DULWICH SA 5065                           目的称呼                                                /2024 年 1-6 月     /2023 年度                    总资产（万澳元）                           1,432.78          1,500.03 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万澳元）                             514.83           708.33                    营业收入（万澳元）                          1,005.54          3,343.42                    净利润（万澳元）                            -193.50            -72.94    三、控股股东和执行欺压东说念主基本情况及最近三年的变化情况   为止本召募说明书签署日，孙志勇先生平直持有公司 20.86%的股份，通过 持有安徽谨志 45.50%股权而蜿蜒欺压公司 1.57%的表决权股份；许帮顺先生直 接持有公司 20.25%的股份，通过持有安徽谨兴 48.33%股权而蜿蜒欺压公司 1% 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 东说念主通过平直持股和蜿蜒阁下而算计欺压公司 股东和执行欺压东说念主未发生变化。      为止本召募说明书签署日，公司控股股东及执行欺压东说念主许帮顺先生累计质 押股份情况如下：          持股数目        持股比例          质押数目            占其所持股份     占公司总股本 股东称呼          （万股）         （%）          （万股）             比例（%）      比例（%） 许帮顺       8,841.17     20.25            1,030.00      11.65       2.36 算计        8,841.17     20.25            1,030.00      11.65       2.36      除上述情形外，许帮顺先生持有的公司股票不存在其他质押、冻结等权利 限制或权属纠纷情形。      为止本召募说明书签署日，孙志勇先生持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波 磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙 企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管制合伙企业 （有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺先生持有安徽谨兴 48.33%的股 权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益 投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管制 合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺 先生未投资除志邦家居之外的其他企业。      孙志勇 先生：1972 年 8 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，工程师。 曾任合肥彩虹装束工程公司班组长、工程容颜经理、工程容颜负责东说念主，志邦厨 柜厂负责东说念主、经理，志邦有限董事长。现任公司董事长。      许帮顺 先生：1972 年 12 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权。曾任合 肥自行车总厂班长，合肥彩虹装束工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨 柜厂副经理，志邦有限总经理。现任公司董事、总裁。       四、最近三年及一期，刊行东说念主绝顶控股股东、执行欺压东说念主以及 董事、监事、高等管制东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况， 以及本次刊行相干的承诺事项  志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    本次刊行前相干主体已作出的重要承诺绝顶履行情况详见刊行东说念主于 2024 年  份有限公司 2023 年年度呈文》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行  情况”。    刊行东说念主绝顶控股股东、执行欺压东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员在初次公  开刊行股票时作出延续至呈文期的承诺，均得到全面稳妥履行。    本次刊行相干的承诺事项如下：                                                承诺时    承诺 承诺类型   承诺方               承诺内容                                                 间     期限               占公司利益；               国度及证券监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即               期呈文措施的其他新的监管规矩，且上述承诺不行满               足该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照最新规矩出具补 刊行可转          充承诺；        刊行东说念主控 债摊薄即             3、本东说念主承诺切实履行公司制定的关连填补呈文措        股股东、                                    2024 期呈文采          施以及本东说念主对此作出的任何关系填补呈文措施的承                  历久        执行欺压                                    年5月 取填补措          诺，若本东说念主违反该等承诺并给公司或者投资者变成损        东说念主 施的承诺          失的，本东说念主温暖照章承担对公司或者投资者的补偿责               任。                  算作填补呈文措施相干株连主体之一，本东说念主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证监               会和上海证券往复所等证券监管机构按照其制定或发               布的关连规矩、王法，对本东说念主作出相干处罚或采取相               关管制措施。               者个东说念主输送利益，也不汲取其他模式毁伤公司利益；               关的投资、消费举止；               薪酬轨制与公司填补呈文措施的执行情况相挂钩； 刊行可转             5、翌日公司如实施股权激励，本东说念主承诺股权激励 债摊薄即   刊行东说念主董   的行权条件与公司填补呈文措施的执行情况相挂钩； 期呈文采   事、高等      6、本承诺函出具后，如中国证券监督管制委员                历久                                                年5月 取填补措   管制东说念主员   会、上海证券往复所等证券监管机构就填补呈文措施 施的承诺          绝顶承诺作出另行规矩或提议其他要求的，本东说念主承诺               届 时将按照最新规矩出具补充承诺；               施以及对此作出的任何关系填补呈文措施的承诺，若               违反该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，本东说念主               温暖照章承担对公司或者投资者的补偿株连。                  算作填补呈文措施相干株连主体之一，本东说念主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证监  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 会和上海证券往复所等证券监管机构按照其制定或发                 布的关连规矩、王法，对本东说念主作出相干处罚或采取相                 关管制措施。                 居”）本次可转债刊行首日与本公司/本东说念主及本东说念主配                 偶、父母、子女、一致行动东说念主终末一次减持志邦家居                 股票的日期间隔动怒六个月（含）的，本公司/本东说念主及                 本东说念主妃耦、父母、子女、一致行动东说念主承诺将不参与认                 购志邦家居本次刊行的可转债，亦不会托福其他主体                 参与本次可转债刊行认购。                 致行动东说念主在志邦家居本次可转债刊行首日前六个月内                 不存在减持志邦家居股票的情形，本公司/本东说念主将根据                 届时市场情况决定是否参与认购志邦家居本次可转        刊行东说念主办     债。若认购顺利，本公司/本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子        股 5%以上   女、一致行动东说念主将严格顺从《中华东说念主民共和国证券        股东绝顶     法》《可转化公司债券管制办法》等相干法律法则中 本次可转        一致行动     对于证券往复的规矩，自志邦家居本次可转债刊行首 债刊行认                                            2023        东说念主、非独     日至本次可转债刊行完成后六个月（含）内不减持志                历久 购事项的                                            年9月        立董事、     邦家居的股票或已刊行的可转债。  承诺        监事、高        3、本公司/本东说念主承诺若参与认购志邦家居本次可        级管制东说念主     转债，相干资金将为本公司/本东说念主自有资金或自筹资           员     金，具体认购金额将根据关连法律、法则和范例性文                 件以及志邦家居本次可转债刊行具体决议和本公司/本                 东说念主届时资金景况细则。                 行动东说念主承诺将严格顺从短线往复的相干规矩；                 本承诺函的拘谨。若本公司/本东说念主及本东说念主妃耦、父母、                 子女、一致行动东说念主违反上述承诺发生减持志邦家居股                 票、可转债的情况，本公司/本东说念主及本东说念主妃耦、父母、                 子女、一致行动东说念主因减持志邦家居股票、可转债的所                 得收益全部归志邦家居统统，并照章承担由此产生的                 法律株连。                 邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）本次                 可转债的刊行认购，亦不会托福其他主体参与志邦家                 居本次可转债的刊行认购。本东说念主及本东说念主妃耦、父母、 本次可转            子女舍弃志邦家居本次可转债刊行认购系确切理由表 债刊行认   刊行东说念主独     示；                              2023                                                        历久 购事项的   立董事         2、本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女承诺将严格顺从       年9月  承诺             短线往复的相干规矩；                 的拘谨。如本东说念主、本东说念主妃耦、父母、子女违反上述承                 诺，由此所得的收益归志邦家居统统，并照章承担由                 此产生的法律株连。        五、公司董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况    （一）董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员基本情况 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司董事会由 9 名董事组成，其中孤独董事共 3 名；监事会由 3 名监事组 成；此外，公司现存高等管制东说念主员 5 名，具体如下：  姓名    公司职务    性别     年齿       任职肇始日期       任职收尾日期 孙志勇   董事长      男       52       2024.8.20   2027.8.19 许帮顺   董事、总裁    男       52       2024.8.20   2027.8.19 孙玲玲   董事       女       40       2024.8.20   2027.8.19 石磊    董事       男       40       2024.8.20   2027.8.19 夏大庆   董事       男       45       2024.8.20   2027.8.19 纵飞    职工代表董事   男       46       2024.8.20   2027.8.19 胡亚南   孤独董事     女       44       2024.8.20   2027.8.19 徐欢生   孤独董事     男       45       2024.8.20   2027.8.19 王文兵   孤独董事     男       53       2024.8.20   2027.8.19 蒯正刚   监事长      男       49       2024.8.20   2027.8.19 解云    监事       女       43       2024.8.20   2027.8.19 吴莹莹   职工监事     女       40       2024.8.20   2027.8.19 刘柱    财务总监     男       39       2024.8.20   2027.8.19 孙娟    董事会通知    女       45       2024.8.20   2027.8.19 吴俊涛   副总裁      男       46       2024.8.20   2027.8.19 王国金   副总裁      男       47       2024.8.20   2027.8.19 三年的变化情况”相干内容。 三年的变化情况”相干内容。 合肥丽虹厨柜公司联想师，公司联想师、销售经理，合肥志邦居品销售有限公 司总经理，公司东说念主力资源中心总监、零卖职业部总监、零卖职业部总经理、期 间曾任公司职工监事。现任公司董事。 南京志邦厨房开垦有限株连公司联想师、店长、容颜部负责东说念主，公司工程销售 总监、工程职业部总监，工程职业部总经理。现任公司董事。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 学历。曾任安徽安庆振风告白公司联想师，公司联想师、培训部主管、东说念主力资 源中心经理、建店部负责东说念主、产品研发总监、研发中心总经理。现任公司董 事。 学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任公司门板产线负责东说念主、详细柜 体类分娩负责东说念主、厨柜品类分娩负责东说念主。现任公司职工代表董事、制造平台负 责东说念主。 学历。曾任中国建筑装束协会厨卫工程委员会通知长，现任中国建筑装束协会 住宅产业分会通知长。现任公司孤独董事。 接洽生学历。现任北京中科闻歌科技股份有限公司董事、北京荣程文化产业股 份有限公司董事、德汇好物科技股份有限公司董事、北京蔚沃灵科技有限公司 执行董事、黑龙江世罕泉科技发展有限株连公司董事、问说念书院训诲科技张家 口有限公司监事、北京东说念主东说念主检科技有限公司经理。现任公司孤独董事。 接洽生学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠食粮学校司帐与统计专科，2006 年 博士接洽生毕业，先后在安徽省蚌埠食粮学校、安徽科技贸易学校、安徽财经 大学司帐学院服务，从事公司财务与司帐等课程的教导及公司治理与实务的研 究。现任安徽财经大学司帐学院副讲明、硕士接洽生导师，安徽德力日用玻璃 股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公司孤独董事。现任公司孤独董事。 科学历。曾任安徽省长丰县水利局管制所司帐，公司导购、联想师、店长、会 计，南京志邦厨房开垦有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，公司外 贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事长，审计、法务部总监。 学历。曾任公司东说念主力资源副总监，现任公司监事，供应链采购中心负责东说念主。 科学历。曾任公司绩效主管、职工关系经理等职位，现任公司职工代表监事， 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 东说念主力资源平台东说念主事经理。 学历。曾任好意思的集团中央空调职业部成本经理、糊口电器职业部财务部长，日 本东芝家电工夫株式会社 CFO，江西正邦科技股份有限公司总裁助理兼职业部 财务总监，广东尚研电子科技股份有限公司财务总监兼董秘。现任公司财务总 监。 学历，中欧国际工商学院工商管制硕士学位。曾任志邦南京销售公司财务负责 东说念主、营销范围财务负责东说念主、预算部负责东说念主。现任公司董事会通知、投资者关系 总监及证券部负责东说念主、IJF Australia Pty Ltd.董事。 接洽生学历。曾任太古适口可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总经 理，三胞集团新消费全渠说念与信息中心总经理，现任公司副总裁、数字化平台 负责东说念主。 接洽生学历。曾任好意思的集团空调职业部诡计采购经理、雪柜职业部管制部长、 国际诡计物流总监、雪柜职业部价值链运营总监、好意思的 T+3 供应链群众组长， 现任公司副总裁、供应链平台负责东说念主。      （二）董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员兼职情况      为止本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主 员兼职情况如下： 序号    姓名   在公司职务              兼职企业/单元             兼职职务                    北京中科闻歌科技股份有限公司                 董事                    北京荣程文化产业股份有限公司                 董事                    德汇好物科技股份有限公司                   董事                    黑龙江世罕泉科技发展有限株连公司               董事                    问说念书院训诲科技张家口有限公司                监事                    北京东说念主东说念主检科技有限公司                    经理 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号    姓名      在公司职务                   兼职企业/单元             兼职职务                         安徽财经大学                            副讲明                         芜湖富春染织股份有限公司                      孤独董事      除上述兼职情形外，公司董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员不存 在其他兼职情形。      （三）董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员的薪酬情况 情况如下：        姓名                   职务             2023 年从公司领取税前薪酬（万元）       孙志勇           董事长                                        98.40       许帮顺           董事、总裁                                      92.40       孙玲玲           董事                                         99.00       石   磊         董事                                         88.38       夏大庆           董事                                         93.38       纵 飞           董事                                         73.62       张京跃           原孤独董事                                       8.00       鲁昌华           原孤独董事                                       8.00       王文兵           孤独董事                                        8.00       李玉贵           原监事会主席                                     71.93       蒯正刚           监事                                         43.30       耿雪峰           原职工监事                                      19.77       刘   柱         财务总监                                       69.17       孙   娟         董事会通知                                      46.90    注：吴俊涛、王国金 2024 年 4 月起任公司高管，解云、吴莹莹 2024 年 8 月起任公司监 事，其 2023 年薪酬未在上表列示；胡亚南、徐欢生 2024 年 8 月起任公司孤独董事，其      （四）董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员持有公司股份      为止 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员 平直持有的公司股份情况如下： 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                             持股比例 序号         姓名   现任公司职务   持股数目（万股）                    限售股数目（万股）                                              （%）       孙志勇通过持有安徽谨志 45.50%股权而蜿蜒欺压公司 1.57%的表决权股 份，许帮顺通过持有安徽谨兴 48.33%股权而蜿蜒欺压公司 1%的表决权股份。 除上述持股情况外，公司董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员不存在其 他持股情况。       （五）董事、监事、高等管制东说念主员绝顶他中枢东说念主员最近三年及一期的变动情 况 变动期间             变动前                        变动后           变动原因             孙志勇、许帮顺、程昊、肖清       孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石    月       （独董）、易德伟（独董）、张      董）、鲁昌华（独董）、王文兵 届满换届                传明（独董）               （独董）             孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石       孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石    月       董）、鲁昌华（独董）、王文兵      董）、徐欢生（独董）、王文兵 届满换届                 （独董）                （独董）       自 2024 年 8 月起至本召募说明书签署日，公司董事未再发生变动。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  变动期间              变动前                变动后             变动原因      自 2024 年 8 月至本召募说明书签署日，公司监事未再发生变动。 变动期间               变动前                    变动后           变动原因                                                公司高管换届    月       蔡立军、刘国宏、周珍芝              大庆、孙娟、周珍芝    月          孙娟、周珍芝                大庆、孙娟、刘柱    务总监职务                                   许帮顺、孙玲玲、石磊、夏                                    大庆、孙娟、刘柱、吴俊    月          孙娟、刘柱                            俊涛、王国金                                       涛、王国金                                       公司高管换届    月      孙娟、刘柱、吴俊涛、王国金     涛、王国金      自 2024 年 8 月至本召募说明书签署日，公司高等管制东说念主员未再发生变动。      （六）公司对管制层绝顶他中枢东说念主员的激励情况      公司于 2019 年实施限制性股票激励诡计，激励对象共 5 东说念主，包括公司时任 董事、高等管制东说念主员，共授予限制性股票 129 万股，授予股票开端于公司从二 级市场回购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分三 年根除限售。      本次股权激励的授予情况如下：                          获授限制性股票 获授限制性股票占 获授限制性股票占当 姓名            职务                          数目（万股）   授予总量的比例  前总股本比例 程昊    时任董事、副总经理               70.00         54.26%           0.31% 蔡立军   时任董事、副总经理               30.00         23.26%           0.13% 肖清平   时任董事、副总经理               15.00         11.63%           0.07% 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        时任副总经理、董事会 蔡成武                          6.00          4.65%         0.03%        通知 周珍芝    时任财务总监                8.00          6.20%         0.04%           算计               129.00        100.00%         0.58%      公司于 2020 年实施限制性股票激励诡计，激励对象共 212 东说念主，为公司中层 管制东说念主员，共授予限制性股票 474.90 万股，授予股票开端于公司从二级市场回 购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分三年根除限 售。      本次股权激励的授予情况如下：                     获授限制性股票数        获授限制性股票占 获授限制性股票占当   姓名           职务                       量（万股）          授予总量的比例  前总股本比例 中层管制东说念主员（共 210 东说念主）           474.90           100%          2.13%           算计              474.90           100%          2.13%      公司于 2023 年实施限制性股票激励诡计，激励对象共 89 东说念主，为公司（含 控股子公司）任职的董事、高等管制东说念主员、中层管制东说念主员，共授予限制性股票 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分二年根除限售。      本次股权激励的授予情况如下：                     获授限制性股票         获授限制性股票占       获授限制性股票占   姓名           职务                      数目（万股）          授予总量的比例        当前总股本比例  孙玲玲      董事、副总裁           25.00           8.01%        0.08%  夏大庆      董事、副总裁           21.00           6.73%        0.07%  石    磊   董事、副总裁           23.00           7.37%        0.07%  纵 飞      董事                8.00           2.56%        0.03%  孙    娟   董事会通知             3.00           0.96%        0.01%  刘    柱   财务总监              4.00           1.28%        0.01%  中层管制东说念主员（共 83 东说念主）         227.9816          73.08%        0.73%       算计（89 东说念主）          311.9816         100.00%        1.00% 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司于 2023 年实施股票期权激励诡计，激励对象共 413 东说念主，为公司中高层 管制东说念主员及中枢主干，共授予股票期权 450.00 万份，授予股票开端于公司向激 励对象定向刊行的公司 A 股普通股股票，行权价钱为 19.28 元/份，并根据公司 和个东说念主的绩效考核分二年进行行权。   本次股票期权激励的授予情况如下：                 获授的股票期           占本激励诡计授予股      占本激励诡计当前  姓名        职务                 权数目(万份)           票期权总和的比例       股本总额的比例 中高层管制东说念主员及中枢主干     （413 东说念主）       算计             450.00           100.00%        1.03%    六、非常表决权股份或类似安排   为止本召募说明书签署日，公司不存在非常表决权股份或类似安排。    七、刊行东说念主契约欺压架构情况   为止本召募说明书签署日，公司不存在契约欺压架构。    八、刊行东说念主所处行业的基本情况   （一）刊行东说念主所处行业   根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为 “C21 居品制造业”；根据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—   （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   行业主管部门：工业和信息化部，具体负责部门为消费品工业司。   行业工夫监管部门：国度市场监督管制总局。   公司行业自律组织：寰球工商联居品装束业商会、中国五金成品协会。   最近三年，公司所处行业监管政策无紧要不利变化。相干政策如下：     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       （1）行业政策                      颁布 序号        称呼                颁布单元                    主要内容                      期间       《对于加速发展       分娩性服务业促                       年               定制分娩，得志种种化、个性化消费需求。       升级的率领意         见》                                       鼓吹个性化定制，重心在食物、家用电器、皮       《轻工业发展规                         革、居品、五金成品、照明电器等行业发展个性                       年       化部         年）》                           全屋定制新式制造模式发展，促进企业提供举座                                       搞定决议，提高用户体验。       《信息化和工业                                       推广个性化定制。推动家电、居品、服装、家       化和会发展经营        2016   工业和信息        （2016－2020     年       化部                                       费需求的大限制个性化定制模式。          年）》       《制造业联想能                                       收尾传统上风产业联想升级，在消费品范围，支       力擢升专项行动        2019   工业和信息       诡计 2019-2022    年       化部                                       鞋类产品、玩物家电、居品等联想翻新。          年）》                                       培育发展分享制造平台。赈济平台企业积极应用       《工业和信息化                         云诡计、大数据、物联网、东说念主工智能等工夫，发       部对于加速培育                         展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等       分享制造新模式        2019   工业和信息     功能，握住擢升分享制造全经由的智能化水平。       新业态促进制造         年       化部      辅导平台企业与工夫提供商合作，强化平台开发       业高质料发展的                         与应用智力。饱读吹工业互联网平台面向特定行        率领意见》                          业、特定区域整合灵通种种资源，发展分享制造                                       服务。                                       推广柔性化定制，通过体验互动、在线联想等方       《对于推动先进                                       式，增强定制联想智力，加强零件尺度化、配件       制造业和现代服        2019   国度发展与       务业深度和会发         年      更始委                                       定制和按需活泼分娩。以服装、家居等为重心，       展的实施意见》                                       发展限制化、个性化定制。                                       带动家电居品消费，有条件的地区结合执行制定       《对于统筹鼓吹                         奖励与补贴相结合的消费更新换代政策，饱读吹企       商务系统消费促        2020             业开展消费电子产品以旧换新，积极促进绿色节       进重心折务的指         年               能家电、居品消费。加速线上线下深度和会，支        导意见》                           持线上经济、平台经济合规有序发展，保持线上                                       新式消费热度不减       《对于赈济民营                         赈济上风企业提高工业互联网应用水平，带动发       企业加速更始发        2020   国度发展与     展汇集协同制造、大限制个性化定制等新业态新       展与转型升级的         年      更始委      模式。加速发展柔性制造，擢升制造业救急保障        实施意见》                          智力                                       以推动高质料发展为主题，以供给侧结构性更始       《“十四五”工                         为干线，以碳达峰碳中庸认识为引颈，以减污降                       年         划》                            型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升                                       级，苟且鼓吹工业节能降碳，全面提高资源利用      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                     效率，积极扩充清洁分娩改造，擢升绿色低碳技                                     术、绿色产品、服务供给智力，构建工业绿色低                                     碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度和会                                     的现代化产业模式，赈济碳达峰碳中庸认识任务                                     如期收尾。                                     在重心行业和区域竖立几许国际水准的工业互联       《中华东说念主民共和                                     网平台和数字化转型促进中心，深化研发联想、       国国民经济和社                                     分娩制造、经营管制、市场服务等要津的数字化       会发展第十四个      2021       五年经营和 2035    年                                     加速产业园区数字化改造。深入鼓吹服务业数字        年远景认识纲                                     化转型，培育众包联想、灵敏物流、新零卖等新          要》                                     增长点。                                     （七）苟且发展绿色消费。苟且发展绿色家装，        《对于进一步释                      饱读吹消费者更换或新购绿色节能家电、环保居品        放消费后劲促进     2022             等家居产品。加速构建废旧物资轮回利用体系，        消费接续规复的      年               推动汽车、家电、居品、电板、电子产品等回收          意见》                        利用，稳妥放宽废旧物资回收车辆进城、进小区                                     限制。                                     到 2025 年，家居产业翻新智力明显增强，高质料                                     产品供给明显增多，初步形成供给创造需求、需                                     求牵引供给的更高水平良性轮回。在家用电器、                                     照明电器等行业培育制造业翻新中心、数字化转                           工信部办公                                     型促进中心等翻新平台，重心行业两化和会水平                           厅、住建部                                     达到 65%，培育一批 5G 全伙同工场、智能制造        《鼓吹家居产业            办公厅、商                     年               制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提          决议》              厅、市场监                                     高，绿色、智能、健康产品供给明显增多，智能                           管总局办公                                     家居等新业态加速发展。在家居产业培育 50 个左                             厅                                     右知名品牌、10 个家居生态品牌，推广一批优秀                                     产品，建立 500 家智能家居体验中心，培育 15 个                                     高水平特色产业集群，以高质料供给促进家居品                                     牌品性消费。                                     充分阐明资源和产业上风，相连稳妥本人功能定                                     位、发展认识的超大特大城市产业迁移和功能疏        《“十四五”新                     年               展，因地制宜竖立先进制造业基地、商贸物流中          案》                                     心和区域专科服务中心，夯实实体经济发展基                                     础。                                     加速居品行业数字化转型设施，指引居品行业产                                     业链、供应链、翻新链协同，提高经济效益和综                                     合竞争力……（一）总体认识：到 2025 年，全省                                     居品行业数字化转型和应用水平迈上新台阶，实                                     现广大中小企业质料变革、效率变革、能源变        《广东省居品行                     年     和信息化厅     和会水平达到 50%，限制以上企业达到 85%，培         型指引》                                     育一批 5G 全伙同工场、智能制造示范工场和优                                     秀应用场景。重心开发灵敏家居（居品家电一体                                     化）、智能民用、智能办公、智能酒店、智能医                                     疗和多功能产品，加速发展儿童、康养、户外和                                     露营居品，稳步鼓吹全屋居品定制、举座家装家      志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                        居定制。           《国务院办公厅           转发国度发展改                        年       厅       装修消费，饱读吹室内全智能装配一体化。           扩大消费措施的             见知》           （2）行业主要法律法则、范例性文献                                 主要法律法则  序号                             文献称呼                          实施年份                                 主要行业尺度  序号                             文献称呼                          实施年份           （3）行业监管体制           国内居品行业基本上遵照市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政      府职能部门进行产业宏不雅调控，行业协会进行自律范例。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （三）行业发展概况   定制居品行业属于居品制造业的细分行业，是企业根据用户需求，结合居 室空间结构特征进行联想，通过信息化、限制化和尺度化的分娩工艺，分娩房 屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、活泼 组合，以达到空间布局合理、全屋颜色气派匹配、功能实用妥洽的目的。   定制居品具有个性化联想、空间利用率高、好意思不雅、先锋、环保及限制化生 产等诸多优点，跟着我国经济的快速发展，住户收入和生流水平的握住提高， 成为比年来居品消费范围中新的快速增长点。   居品市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济接续 发展，推动了房地产市场的富贵，城镇东说念主口的增多使得购置新址后配置居品产 品的需求增多，进而带动了居品市场的富贵发展。我国定制居品行业萌芽于上 世纪 90 年代，从木工期间发展至成品居品，继而开启定制居品期间，直于今天 走向全品类和会。 柜或衣柜，以单一品牌快速推广复制，完成寰球布局，并与地方性品牌赶紧拉 开差距。跟着龙头公司限制化分娩智力擢升，限制效应透露，定制居品成本持 续评述，性价比上风突显，渐渐替代手打柜体市场份额。由于定制居品具有空 间利用率高、个性化程度高等上风，渐渐替代成品家居市场份额，市场浸透率 举座上升。 缓，存量房期间驾临，定制居品行业从快速增长阶段过渡到高质料发展阶段。 在住户可阁下收入接续提高及消费主体年青化等宏不雅配景下，家居消费的个性 化和定制化趋势明显。行业头部公司通过招揽学习主要发达国度流行的定制家 具理念，渐渐完善全屋定制布局，从单品类缓缓向多品类多渠说念和会发展。同 时，居品的联想、制造要津与信息工夫的结合较大程度上搞定了定制产品难以 限制化分娩的行业痛点，定制居品行业得以赶紧发展。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   比年来，定制居品理念的接纳程度缓缓提高，得志消费者一站式购皆的整 体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级接续鼓吹的态势下，消费者 健康意志、环保意志接续增强，愈发怜爱产品品性及消费体验，更温暖费钱买 欢畅、方便和追求品性的糊口。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度 和会，定制家居企业脱手走向模式趋同的状态，趋向于进入同质化竞争，头部 几家品牌厂商具备明显上风，占得先机。翌日，定制居品行业将缓缓整合，终 端客户资源将缓缓向龙头企业集会，部分限制小、工夫过时的企业渐渐被淘汰 出局，具备品牌上风、分娩制造上风、原创联想上风等详细智力较强的最初企 业将霸占更多市场份额，行业分散的竞争模式将趋于集会。   （1）增长动能转化   伴遍地盘资源与东说念主口红利的当然变化，我国房地产业正由增量发展转向存 量驱动。面前新址购置需求、新址销量还是渐渐趋缓，一二线城市渐渐迈入存 量房期间。翌日在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”活泼性增强，房 地产开发市场将迎来历久健康发展，为定制居品行业的接续平稳发展提供有劲 保障。在我国存量房基数庞杂、面前消费主力渐渐过渡到 80 后和 90 后的情况 下，旧房翻新需求将渐渐成为零卖渠说念主要驱能源。同期，80 后、90 后东说念主群对 流行先锋潮水更加敏锐，对居品的品牌、质料取舍更加注重。翌日几年，我国 将积极稳妥地鼓吹以县城为重要载体的城镇化竖立，城镇化率仍有较大的擢升 空间，下沉市场家居消费有望被进一步激活。   （2）整家竞争新阶段   跟着定制家居的浸透率加大，消费者对于举座空间搞定决议提议了更高要 求。基于消费者省钱、省时、省力，一站式装修的中枢诉求，以全屋配皆为主 认识的多品类详细家居业态成为人人居企业加码认识，定制居品行业进入整家 竞争新阶段。同期，在消费者一站式整家托福、家装企业限制化发展需求的推 动下，定制家居企业与家装公司从传统渠说念合作升级为深度产业链配合，共同 探索“尺度化基础套餐+个性化定制”的一站式治装服务模式。   （3）末端客流分散 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   比年来，精装房比例接续擢升，新媒体、治装、拎包入住等多种消费模式 的兴起，以至家居消费渠说念渐渐分散，家居企业在渠说念开发、异业合作、新零 售等方面精进拓展，擢升家居联想体验，探索高质料发展旅途。同期，跟着互 联网期间消费者消费风俗变迁，消费场景趋向多元，以电话倾销、地推宣传和 媒体投放为主的传统获客模式引流效果下降，线上消费场景重要隘位日益显 著。定制家居企业脱手借助数字化器具进行线上获客，增强企业本人数字化营 销实力，借助电商直播、短视频引流等互联网营销，采取线上引流，访佛线下 升沉的模式，破局获客、营销、升沉方面的难题。   （4）行业集会度擢升   定制居品行业在畴前二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增 长、地产暴雷、政策调整的各个阶段，国际环境和宏不雅经济变化也让消费者的 消费风俗渐渐趋于感性，对品牌阐明、品性保障、服务智力等产品的详细实力 更加怜爱。买方市场的渐渐形成也催化了行业内公司的转型升级，各家既要应 对严峻的市场进修活下去，又要面抵消费者举座阐明擢升所带来的行业内竞 争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入契机成长阶段，在这种充分竞争的商 业环境下，马太效应愈发明显，行业尾部握住出清，头部企业各家竞争上风略 有互异，但在整家销售的资源整合智力上，头部企业具有明显上风，行业门槛 也随之举高，行业集会度进一步得到擢升，况且有接续擢升的明显趋势。   （5）数字化竖立   定制居品产业链条较长，兼具研发、联想、分娩、销售、服务多重属性， 面对更加活泼的市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链面对重构的 新挑战，倒逼企业转型升级。面前，定制家居企业在产业数字化升级、供应链 物流变革、渠说念数字化变革等方面接续发力，搭建全链路信息化系统，形成贯 穿研发联想、采购、分娩、营销、服务等全经由运营管明智力，优化前后端流 程效率，旨在擢升末端响应速率并增强客户粘性。   （四）行业竞争景况   （1）行业竞争模式 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   面前，我国定制居品行业产业集会度低，区域品牌林立，定制居品行业的 竞争主要体当今寰球性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小限制厂商的竞 争。小限制厂商产品多集会于国内低端市场，产品同质化征象较为严重，具有 品牌、渠说念和限制效应的大型企业则主要定位于中高端市场。跟着东说念主民生流水 平的提高，消费者对定制居品产品的要求也越来越高。品牌、联想、研发、质 量和服务等非价钱成分，在翌日市场竞争中的重要性会渐渐透露，品牌竞争的 发展将推动市场向具有品牌影响力的企业集会。   根据中国度具行业协会数据夸耀，2021 年我国度具行业限制以上企业共有 占率仅为 1.71%，至 2021 年已擢升至 7.68%，行业集会度擢升明显，但仍处于 较低水平。头部公司依托渠说念布局和品牌上风缓缓进行品类拓展，翌日预计市 占率和行业集会度将进一步擢升。   （2）行业市场化程度   定制居品行业主要以民营企业、中外合伙企业为主。多数企业自成立起就 建立了同市场机制相顺应的管制体系，行业内企业分娩经营管制完全基于市场 化模式。                                                          单元：万元         企业简称                               2023 年度        2023 年度  企业称呼                     主营业务         及股票代码                              营业收入            净利润 欧派家居集                全屋家居产品的个性化联想、           欧派家居 团股份有限                研发、分娩、销售、安装和室        2,278,208.99   302,543.75 公司                   内装束服务 索菲亚家居                提供全屋定制家居决议，从事           索菲亚 股份有限公                全屋居品的联想研发和分娩销        1,166,564.64   132,307.49 司                    售 广州好莱客            好莱客       全屋举座家居定制、联想、研 创意家居股                                      226,483.29     21,723.87 份有限公司 金牌厨柜家                举座厨柜及定制家居的研发、           金牌家居 居科技股份                联想、分娩、销售、安装及售         364,548.45     28,973.69 有限公司                 后等举座服务 广东皮阿诺                中高端定制厨柜、衣柜、门墙 科学艺术家     皮阿诺        绝顶配套家居产品的研发、设 居股份有限    002853.SZ   计、分娩、销售、安装与售后 公司                   等服务 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         企业简称                          2023 年度      2023 年度  企业称呼                 主营业务         及股票代码                         营业收入          净利润 南京我乐家             举座厨柜、全屋定制居品产品           我乐家居 居股份有限             的联想、研发、分娩、销售及       171,131.89   15,673.55 公司                相干服务 广州尚品宅             全屋板式居品的个性化定制生          尚品宅配 配家居股份             产及销售、配套家居产品的销       489,982.97    6,467.39 有限公司              售                   举座厨柜、定制衣柜等定制家 志邦家居股    志邦家居                   具产品的联想、研发、分娩、       611,647.30   59,506.60 份有限公司   603801.SH                   销售和安装服务   注：上表所列财务数据开端于同行业上市公司依期呈文。   （1）品牌壁垒   品牌是定制居品企业详细竞争实力的体现，练习品牌的形成需要企业历久 的参加、竖立、经营和积聚。由于定制居品行业进初学槛较低，产品同质化现 象严重。因此，品牌是诱导消费者重要成分之一。消费者对定制居品企业品牌 的认可，建立在企业产品联想、质料欺压、详细服务等基础上。因此，对于新 进入的定制居品企业，诞生消费者对其品牌的阐明，需要大批的资金参加和时 间经验积聚，行业新进入者宽泛很难在较短期间内建立起品牌上风。   （2）营销汇集壁垒   定制居品算作个性化联想、限制化和尺度化分娩的产品，其专有的定制生 产经营模式决定了苍劲的营销汇集和位置优胜的末端店面资源是行业内企业发 展中枢。陪伴行业的快速发展，若何建立世俗的营销汇集、全面的专卖店管制 轨制、经销商培训轨制和售后服务轨制，对定制居品企业显得愈为重要。而建 立全面、完善的营销汇集，需要较大的资金参加，并在历久的经营过程中完善 和积聚管制经验，新进入者很难在短期间内形成灵验的营销汇集服务体系。   （3）联想研发壁垒   定制居品以个性化联想、尺度化和限制化分娩为主要特征。因此，个性 化、互异化以及专有的创意联想智力已成为定制居品企业发展的重要能源和源 泉。定制居品的联想研发不仅需要得志产品环保健康的要求，而且还需要结合 客户偏好及先锋联想气派，并与客户居室举座气派相妥洽。因此，联想研发能 力是新企业进入面对的行业壁垒之一。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （4）信息化应用壁垒   对于定制居品企业来说，从店面产品联想、订单和图纸提交、订单理会和 分娩排单，从包装到物流，以及客户关系管制，都离不开信息工夫的应用。随 着企业限制的缓缓扩大，信息工夫应用需要企业历久握住的探索、接洽、改进 和完善。因此，信息工夫的应用智力是新进入者限制化发展的重要壁垒。   （5）供应链管制壁垒   由于定制居品产品的个性化联想、限制化和尺度化分娩，行业内企业需要 对板材、五金配件等主要原材料的供应进行灵验整合。建立平稳灵验、配套完 整的供应体系，评述采购、分娩、物流管制成本，保障产品稳妥质料、环保等 尺度要求，收尾限制经济效益。本行业的新进入者需要具备相干行业经验和科 学的经营管明智力，对供应链的管明智力将是本行业新进入者所面对的重要壁 垒。   （五）行业工夫水平及工夫特质、行业特有的经营模式、行业的周期性、 区域性和季节性特征   定制居品产品主要属于个性化定制产品，经过多年的发展，行业内企业的 工夫水平有了较大擢升，主要体当今产品联想研发智力、信息工夫应用、制造 加工智力、环保材料使用、专科安装智力等方面。   （1）联想研发智力   跟着国民经济的接续发展，住户物资文化生流水平大幅擢升，消费者对于 定制居品的需求日益扩大，以及国内定制居品企业品牌意志以及法治不雅念的增 强，国内定制居品优秀企业已渐渐开脱对国外知名家居企业的效法阶段，渐渐 进入自主联想研发阶段。国内定制居品企业握住增多在产品联想研发方面的投 入，将产品联想的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的 讲明和糅合，通过与国际联想师历久合作，握住强化本人的联想研发实力，国 内定制居品行业的产品联想研发水准得到了大幅擢升。   （2）制造加工智力 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   比年来，跟着市场竞争的加重以及东说念主工成本的上升，国内定制居品企业正 通过引进国外先进开垦，握住改进和优化分娩工艺经由，在评述分娩成本的同 时极大地增多了分娩工艺的柔性，从而达到提高分娩效率和产品性量的目的。 此外，国内定制居品企业脱手完善分娩组织体式，汲取更加科学合理的分娩组 织经由，收尾原材料的量入为主和分娩效率的擢升，从而推动通盘行业制造加工能 力的擢升。   （3）信息工夫应用智力   由于定制居品企业面对订单多、分娩的个性化零部件多等诸多分娩管制问 题，以及连锁店管制、物发配送、专科安装等经营管制问题，信息工夫的应用 程度渐渐成为企业在市场竞争中胜出的重要。面对庞杂的市场管制信息和分娩 管制数据，定制居品分娩企业需要竖立细致化的信息管制系统，以收尾从决议 联想脱手，到柔性化分娩、物发配送、专科安装全过程的信息工夫赈济。   （4）环保材料使用   跟着东说念主们生流水平的提高和环保意志的增强，定制居品不仅要求材料的好意思 不雅、耐用，同期更关爱的是有无糟蹋，对东说念主体的健康影响环境的影响。定制家 具企业需要握住提高原材料尺度，研发新的环保材料以顺应日益提高的环保要 求，确保消费者的肉体健康。   （5）专科安装智力 服务进行了明确规矩：家居销售组织应向顾主昭示服务承诺，建立完善的配送 和售后服务措施；家居用品制造商提供的关连商品的安装使用珍爱说明等文献 具有可操作性；对于定制居品用品，家居销售组织应提供测量、安装和使用规 范，明确质保期，关连收费应明码标价；波及到家居装束装修工程的商品，应 提供安装或协助顾主安装等服务。   （1）行业的经营模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   定制居品产品以定制为中枢，在分娩模式上，行业宽泛汲取按照客户的订 单来安排分娩的经营模式，企业接纳订单后，通过手工模式或信息技能将订单 拆分为种种组件，并一一进行分娩。在销售模式上，行业主要汲取直营模式、 经销模式和大批业务模式。直营模式是定制居品企业通过开设直营专卖店模式 开展定制居品产品的销售；经销模式是定制居品企业通过经销商专卖店开展定 制居品产品的销售；大批业务模式是定制居品企业向房地产企业等大批客户开 展定制居品产品的销售。   （2）行业的盈利模式   定制居品企业为消费者提供全屋定制家居的举座搞定决议，通过全屋定制 家居绝顶配套居品的联想、研发、分娩和销售，得志消费者在全屋定制的设 计、空间利用、功能等多方面的详细需求。企业具体盈利模式为通过以经销 商、直营店和大批客户业务开展品牌定制家居产品销售，收尾销售收入。   （1）周期性   定制居品属于可选消费品，宏不雅经济发展周期、地产销售周期、国民收入 及消费者消费理念的变化等均会对定制居品行业产生一定的周期性影响。跟着 房地产增速放缓，我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态，二 手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年擢升，房地产周期性对卑劣家居建材 行业的影响还是由同频滞后脱手向局部相干的孤独的态势转换。   （2）区域性   定制居品产品的客户主要为具有家居装修需求的对象，莫得明显的区域性 特征。   （3）季节性   定制居品产品卑劣主要为购买商品住房、旧房二次装修住户以及推出精装 修商品住房的房地产企业，因季节及装修周期等成分影响，每年上半年跨度春 节假期，消费者经过一段期间的对等到取舍，每年年中至年末为装修成交量旺 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 季，每年春节后，属于消费者意向蓄水期，从成交量角度来看，相对属于装修 淡季。   （六）所处行业与上、卑劣行业间的关系及主要发展景况   定制居品行业的上游行业为东说念主造板制造业、五金配件行业、厨电行业等， 卑劣为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产 企业。   比年来，定制居品行业的快速发展带动了东说念主造板、五金配件等原材料行业 和厨电产品制造行业的快速发展。相干上游产品制造企业繁密，市场供应充 足，能够保障定制居品行业发展的需要。由于东说念主造板、五金配件及厨电产品等 原材料在公司分娩成本中比重较大，因此，上游行业价钱波动会对本行业利润 水平产生一定影响。同期大型定制居品企业由于需求量大，有较强的议价能 力，且一般同上游企业签订历久合作订单进而保证产品价钱和质料。   定制居品行业的卑劣为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装 修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为 50-70 年，平均 10 年需要装修 发展、住户可阁下收入握住提高、精装房浸透率握住提高等成分仍将赈济定制 居品行业的翌日发展。   （七）刊行东说念主行业地位及竞争上风   公司是中国定制家居行业最早的开拓者之一，由定制厨柜起家，发展为至 今全品类的定制家居公司，具有较高的知名度与影响力。经过多年的发展，伴 跟着房地产大周期的市场红利和专科化布局，在定制家居行业举座高速增长的 设施下，公司从区域性品牌发展成寰球闻名品牌并脱手进行全球化布局。   凭着多年的行业深耕、优质考究的曲折游关系和行业最初的多品类布局， 公司得以在家居市场的结构性洗牌中接续保持平稳增长，灵验对抗市场风险， 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 保持行业最初地位，还是一语气多年收尾营收、净利的双增长。翌日，跟着消费 主力东说念主群更新，旧房翻新市场潜在空间握住开释，家装家居市场需求将保持稳 定增长。   公司接力于于协同行业曲折游企业一同探索提供尺度化、一体化服务，更好 地收尾东说念主们对家的好意思好想象。凭借超卓的品性和口碑，志邦家居赢得中国闻名 商标、国度高新工夫企业、中国红星联想奖、安徽省企业工夫中心、安徽省工 业联想中心、安徽省博士后科研服务站、安徽省智能工场、安徽省信息化与工 业化和会示范企业等泰斗部门授予的过剩项认证和荣誉称号，同期成为国内诸 多知名地产商的重要计策合作伙伴，产品远销国外，出口至澳洲、北好意思、东南 亚等国度和地区，品牌享誉全球。   公司自成立以来，从举座厨房发展至全屋定制，在定制范围深耕细作。 求进，缓缓在品牌运营、渠说念布局、产品研发、数智运营、经营管制等重要方 面构建了中枢竞争力。   （1）品牌上风   公司以成为全球最初的家居品牌为认识，基于抵消费者举止的潜入瞻念察， 紧随业务布局进行品牌宣传布局，收尾品牌与市场、品牌与渠说念互通互联，持 续赋能销售的同期擢升品牌知名度。公司通过品牌一系列升级，自 2017 年起通 过赋能重心举止的营销模式擢升品牌价值，面前已在寰球形成从面到点、自上 而下的结构化整合营销传播矩阵。   比年来，公司汲取告白和互联网相结合的模式，全所在擢升品牌的好意思誉度 和知名度。公司赢得了 2021 年中国房地产供应商行业竞争力十强（橱柜类）、 牌、2022 房地产开发企业详细实力 TOP500 首选供应商品牌等奖项。   （2）联想研发上风   公司高度怜爱联想研发服务，握住总结经验和表面方法，开发联想课程， 并在寰球加以推广。通过对样板间、别墅大宅的联想接洽，输出相干联想模式 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 尺度，给末端联想师提供种种化的决议，擢升联想师的联想效率。公司开发课 程擢升联想师的专科智力，加强联想东说念主才储备，并输送到营销和末端，同期对 联想师进行历久跟进，握住擢升联想师联想智力，并握住完善平台运营机制和 制定平台奖励机制。同期，公司根据营销一线的反馈，握住优化、完善升级软 件，巩固中枢竞争力。   （3）分娩制造上风   公司以全经由绿色产业链践行低碳行动，构建高效、清洁、低碳、轮回的 绿色制造体系，接力于于绿色家居产品安全性接洽与探索，从源泉把控产品性 量，优先采购环境友好、节能低耗和易于资源详细利用的原材料，构建绿色供 应链，制定科学、高效、低损耗的优化决议，科学分娩，绿色治理。呈文期 内，公司荣膺“国度绿色供应链管制企业”称号，并赢得 FSC 丛林认证。   公司专注于全屋定制家居的研发、分娩与销售，领有柔性化、智能化的生 产智力，并结合较为先进的家居分娩软件信息工夫，整合优质供应链，产品制 造过程自动化、信息化、精益化三管皆下，保证高品性产品。   （4）营销渠说念上风   在新媒体营销方面，公司与迁移端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作， 擢升与消费者的互动。建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，通过多种 自媒体渠说念进行全域引流，增强客户黏性，构建企业私域流量池。   在经销代理模式方面，公司布局多端倪市场。除门店数目上风外，公司所 有的门店均有统一的展厅联想，在选址时充分探讨店面位置，确保门店的获客 智力和产品的末端竞争力，以督察公司的品牌形象。同期，公司向卑劣延长， 通过与寰球性、区域性头部治装企业合作的模式拓展治装销售渠说念。   在大批渠说念业务方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供 销售、联想、分娩、托福、售后等举座服务，既让客户得到有劲的组织级保 障，也握住强化本人的服求实力。   （5）数字信息化上风   公司高度怜爱数字信息化竖立，建立了一系列科学的、执行力度大的管制 轨则和轨制，保障了企业信息化系统的平稳性、灵验性、安全性、可靠性，为 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 业务经营举止提供安全可接续的运行环境。经过多年的参加和开发，公司已建 立了一套齐全且易于扩充的信息工夫框架体系，通过模块化联想，公司工夫框 架体系可顺应软硬件环境变化和升级需要。公司布局数据化转型，从 BI 到 AI 的数智经营、智能化 4.0 工场等信息化竖立，打造了面向翌日定制家居行业的 行业级、可复制、可推广的灵敏管制平台系统。志邦家居云工业互联网平台荣 获国度级工业互联网示范企业等荣誉。   （6）优质的服务体系   公司形成了“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河。“管家式安 装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装托福全过程，由“安装管 家”全程主动提供订单对接服务，作念到一户追踪到底。公司以管家式安装服务 理念为基础，打造统一化、尺度化的前后端服务。   （7）东说念主才上风   公司领有一支敬业求实的经营管制团队，公司董事长孙志勇先生、总裁许 帮顺先生多年来一直从事定制居品的经营管制，对行业具有潜入的线路，能够 准确操纵行业动态。公司先后引入容颜管制、经营管制、经由管制等以业务为 中枢的管制器具及体系竖立，让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场平直 挂钩的、与之匹配的经营组织和机制，从而擢升经营质料。   公司永远聚焦绩效管明智力的擢升与东说念主才梯队竖立的深耕。通过引进外部 东说念主才，组织中高层表里部培训，梳理职级职等、优化薪级薪档、范例绩效指 标，重塑干部采用经由与尺度，优化东说念主才梯队竖立。同期，公司怜爱对高等管 理东说念主员、中层管制东说念主员以及中枢工夫东说念主员的股权激励，使得公司管制层和中枢 团队更加团结、平稳，为翌日功绩增长带来中枢能源。    九、刊行东说念主主要业务情况   （一）主营业务及主要产品情况   公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的联想、研发、生 产、销售和安装服务，公司永远支柱“以市场为导向，以客户为中心”的原 则，围绕为客户“装修一个家”的中枢开展业务，接力于向客户提供一体化、一 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 站式的举座定制家居搞定决议，信得过得志客户能拎包入住的需求，收尾东说念主们对 家的好意思好想象。   呈文期内，公司主营业务未发生紧要变化。   公司提供的主要产品包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以 来，一直从事举座厨柜业务，在举座厨柜范围保持行业最初地位，具有较高的 知名度与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量 握住擢升，成为比年来重要的功绩增长点。自 2018 年，公司脱手拓展木门品 类，成为全屋定制重要板块。面前，公司已按既定例划完善整家全品类布局， 通过产品套系化开发的稳步鼓吹，借助渠说念、研发、供应链、数字化以及品牌 服务上风，公司接续翻新，接力于于收尾多品类多空间的深度和会。   公司主要产品分类绝顶代表产品列示如下： 产品称呼   应用空间      代表产品                   特质                                    从执行糊口启航，优                                    化下厨体验的诸多细                                    节；卫浴产品将岩板                                    台面与卫浴盆好意思妙结                                    合由内而外，新式工        厨柜和卫 举座厨柜                               艺，无惧湿气；外形        浴空间                                    更加简陋好意思不雅，品性                                    更加强悍踏实，体验                                    更加流畅释怀；化妆                                    镜具备大容量、模块                                    化、多功能。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        入户、餐        厅 、 客                         全屋定制围绕健康、        厅、儿童                          环保、翻新定制、智        房、主客                          能化、个性化、高质 举座衣柜        卧、多功                          量等开发产品，让衣        能房、书                          柜产品更加顺应于东说念主        房、阳台                          的糊口。        等                                      以门为中枢，打造门                                      墙一体化，构建好意思                                      学、品性与功能并存                                      的空间关系，以健        客厅、卧                          康、降噪、环保、好意思 木门墙板   室、厨房                          学为产品中枢；基材        等                             平稳，耐磕碰不易变                                      形；高性价比，汲取                                      环保等第达 E0 级的                                      水性漆涂料，无任何                                      刺激性气息。   （二）刊行东说念主的主要经营模式   公司以“更懂糊口”的经营理念，二十多年来接续瞻念察消费者的变化，坚 持以客户需求为导向的产品与联想、开拓各渠说念销售商并整合服务商，依据客 户个性化联想需求，汲取订单式柔性化分娩，为家居消费者提供全屋定制产品 及联想安装服务。                 图：公司主要经营模式   公司设有研发平台，通过深入的市场瞻念察和客户需求分析，结合全球行业 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 材料、工艺及审好意思趋势，形成稳妥中国消费者的定制研发认识。产品开发经需 求管制、产品经营、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管 理，保障产品开发与市场需求紧密结合。   产品上市后，公司通过“云联想”末端应用软件，使客户能够平直参与个 性定制联想过程，收尾赶紧出图、一键下单，以“样品+户型+VR实景”模式， 全所在增强客户体验。   公司以诡计和采购为中枢，分别从里面协同和外部协同两个方面确立采购 经由。公司根据订单和销售诡计制定采购诡计，进行统一采购，既不错根据需 要保留一定的安全库存，又不错整合里面统一规格的材料，以形成限制采购的 基础。公司制定了完善的供应商管制体系，对供应商取舍、招标采购经由等各 方面作念出严格规矩，对于重要原材料，需经过实地评估和样月旦估表率，评估 及格后，方可纳入及格供应商名录。   公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成 品。为了确保原材料的质料平稳、实时供应和成本最优，公司在及格供应商范 围内进行集会采购、询比价、招标等老例措施，还会对采购价钱进行追踪监 督，与主要供应商建立了历久考究的合作共赢关系。   在分娩制造方面，公司以销定产，采取自行分娩为主、工序外包和OEM生 产为辅的制造模式。基于定制化需求的脾气，公司接续增多对制造信息化竖立 的参加，导入精益分娩管制方法，将自动化分娩系统与大限制敏捷制造工夫成 果相结合，进行模块化拆分，尺度件限制化分娩、非标件柔性化制造，收尾内 部的专科化单干、形成高效柔性的分娩体系。   公司销售模式按渠说念诀别以经销销售、大批销售为主，直营销售、国外售 售为辅，具体情况如下：   （1）经销销售模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   经销商销售模式系公司通过实地覆按和详细比较，取舍和培育具有品牌意 识、市场运作经验、资金实力淳朴、信誉考究的经销商，并与之签订《加盟合 同》，授权其在特定区域范围内，按照要求开设公司品牌专卖店，并负责专卖 店的经营管制。经销商在专卖店店址采纳后，按照公司统一的门店装修尺度进 行装修。在经营过程中，经销商通过公司统一的信息管制系统，在消费者阐述 订单并预支货款后，订单提交公司并安排分娩，加工完成的产品通过第三方物 流公司发送至经销商专卖店，由经销商专卖店专科服务东说念主员提供产品安装绝顶 他售后服务。该模式有益于公司在资金参加较少的情况下，充分利用经销商资 源开拓并平稳市场，使公司能够集会资源于品牌推广、联想研发、分娩制造等 范围。   （2）大批销售模式   国内大批销售模式是平直与优质地产公司计策合作和寰球业务代理相结合 的模式，为 B 端贸易精装房、公寓、酒店及养老住处等地产商提供合理联想、 按需定制、批量制造、准期托福的产品和服务，以此来得志精装地产的 C 端业 主对家居消费的需求。   （3）直营销售模式   直营销售模式是指公司平直欺压的销售子公司在当地大型卖场、临街店 面、社区店等开设志邦品牌专卖店，销售公司举座厨柜、定制衣柜、木门墙板 等整家产品。面前，公司在合肥地区开设了直营店。   （4）国外售售模式   国外售售模式分为大批销售和经销销售两种模式。国外大批销售主要通过 向国外精装地产商销售定制家居产品，或通过国外定制销售公司向地产商提供 产品与服务。国外经销销售主要通过与国外加盟商合作，为国外C端家居消费 者提供上门测量、联想个性定制决议、安全配送、上门安装等产品和服务。   （三）主要产品的分娩与销售情况 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        呈文期内，公司主要产品举座厨柜、定制衣柜的产能、产量、产能利用 率、销量、产销率情况如下： 产品称呼 计量单元              年度          产能       产量     销量       产能利用率 产销率 举座厨柜        套 定制衣柜        套        （1）前五名客户销售金额及占比情况        呈文期内，公司上前五名客户的销售情况如下：                                                              单元：万元 呈文      序                                                     占营业收                 客户称呼                  销售内容              销售收入 期       号                                                      入比例             北京灵敏家家居有          举座厨柜、定制衣柜、木门             限公司               墙板 年 月                             墙板                               举座厨柜、定制衣柜、木门                               墙板                             算计                          23,775.01         10.75%             北京灵敏家家居有          举座厨柜、定制衣柜、木门 年度      4   中海集团              举座厨柜                          12,015.04      1.96%                               举座厨柜、定制衣柜、木门                               墙板                             算计                              73,310.06     11.99% 年度      2   保利集团              举座厨柜                          20,381.08      3.78% 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书               北京灵敏家家居有      举座厨柜、定制衣柜、木门               限公司           墙板               上海尚志家居有限      举座厨柜、定制衣柜、木门               公司            墙板                            算计                          72,007.74    13.36%               北京灵敏家家居有      举座厨柜、定制衣柜、木门               限公司           墙板 年度      4     新城控股          举座厨柜、木门墙板                   9,478.84     1.84%               上海尚志家居有限      举座厨柜、定制衣柜、木门               公司            墙板                            算计                          60,098.33    11.66%    注：华润置地指华润置地有限公司（1109.HK）绝顶下属单元；碧桂园指碧桂园控股 有 限 公 司 （ 2007.HK ） 及 其 下 属 单 位 ； 绿 地 控 股 指 绿 地 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 （600606.SH）绝顶下属单元；保利集团指中国保利集团有限公司绝顶下属单元；中海集团 指中海企业发展集团有限公司绝顶下属单元；金 地 集 团指金 地 集 团股份有限公司 （600383.SH）绝顶下属单元；新城控股指新城控股集团股份有限公司（601155.SH）绝顶 下属单元；郑后全欺压的单元包括南京桓溢鼎厨具有限公司、马鞍山市花山区后燕建材经 营部。        呈文期内，公司不存在向单个客户的销售占比卓绝 50%的情况，亦不存在 上前五大客户的销售占比卓绝 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等管制 东说念主员和中枢工夫东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五名客 户占有权益的情况。        呈文期内，公司前五大客户总体比较平稳。2022 年，公司新增金 地 集 团为 前五大客户；2023 年，公司新增中海集团为前五大客户。公司与相干客户合作 期间较长，新增进入前五大客户系相应经销业务和大批业务限制增多所致，均 为正常市场供求的贸易往复。2024 年 1-6 月，公司新增华润置地和碧桂园为前 五大客户，华润置地系公司积极拓展经营功绩稳健、信用风险较低、详细实力 较强的房地产企业算作认识客户的效率，2024 年上半年两边合作进一步加深， 业务限制增多；碧桂园系公司在严格欺压客户信用风险的前提下，与上海地区 容颜公司大批业务合作限制增多所致。        （2）境外售售情况                                                             单元：万元、% 容颜          2024 年 1-6 月   2023 年度           2022 年度               2021 年度  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                金额         占比         金额           占比          金额        占比           金额          占比  境内          194,735.07    95.75   560,343.46      97.40   495,376.32    97.76     480,327.29     98.76  境外           8,647.59      4.25    14,959.35       2.60    11,344.66     2.24       6,049.60      1.24 主营业务 收入算计         呈文期内，公司境外售售占比较小，境外售售主要覆盖澳洲、东南亚和北  好意思洲等地区。         （四）主要原材料和能源采购情况         公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的联想、研发、生  产、销售和安装服务，公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料  以及厨房电器等成品。         呈文期内，公司主要原材料采购供应情况如下：                                                                                      占原材料                                                            采购金额         单价       年度       原材料称呼           单元         采购数目                                       采购总额                                                            （万元）         （元）                                                                                       比例                刨花板           万平方米           978.36         25,766.82       26.34        22.55%                石英石台面           万米               56.43      10,929.28      193.68         9.57%                东说念主造石台面           万米                3.78         703.98      186.09         0.62%                饰面门板          万平方米               55.84      11,458.56      205.19        10.03%   年 1-         搭钮              万只         1,561.85          8,562.35        5.48         7.49%                拉手              万支           210.81          1,948.06        9.24         1.71%                滑轨              万个           101.62          4,124.10       40.58         3.61%                水槽              万套                3.25       1,154.94      354.89         1.01%                烟机及灶            万套                2.41       2,879.91    1,194.83         2.52%                刨花板           万平方米          2,434.22         67,856.36      27.88        21.86%                石英石台面           万米               158.88      33,943.10     213.65        10.94%                东说念主造石台面           万米                19.28       4,088.89     212.06         1.32%                饰面门板          万平方米               120.87      26,075.83     215.73         8.40%       年度                搭钮              万只          4,209.74         22,962.86       5.45         7.40%                拉手              万支               674.27       6,403.41       9.50         2.06%                滑轨              万个               205.77       8,338.41      40.52         2.69% 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         水槽         万套             8.88       2,749.21       309.66       0.89%         烟机及灶       万套             4.56       5,264.24      1,154.86      1.70%         刨花板       万平方米       2,065.77       61,697.73        29.87      22.99%         石英石台面      万米         144.14        32,284.45       223.98      12.03%         东说念主造石台面      万米          19.55         4,389.10       224.46       1.64%         饰面门板      万平方米        113.33        26,652.27       235.18       9.93%         搭钮         万只        3,337.97       20,598.95          6.17      7.68%  年度         拉手         万支         640.43         6,665.79        10.41       2.48%         滑轨         万个         172.73         7,250.37        41.97       2.70%         水槽         万套             9.11       2,644.79       290.21       0.99%         烟机及灶       万套             3.22       3,945.58      1,226.97      1.47%         刨花板       万平方米       2,136.07       62,042.00        29.04      22.32%         石英石台面      万米         153.91        35,575.43       231.14      12.80%         东说念主造石台面      万米          22.63         5,180.72       228.92       1.86%         饰面门板      万平方米        123.53        29,337.18       237.49      10.55%         搭钮         万只        4,709.94       23,434.34          4.98      8.43%  年度         拉手         万支         656.88         7,562.61        11.51       2.72%         滑轨         万个         171.64         7,631.09        44.46       2.75%         水槽         万套          11.25         3,290.30       292.36       1.18%         烟机及灶       万套             4.85       5,856.71      1,207.79      2.11%     公司分娩及管制耗用的能源、资源主要为电，分别由公司所在区域的电力 公司提供，能够得志公司分娩的需求。     呈文期内，公司能源供应平稳、接续，具体情况如下：          容颜        2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度       2021 年度         耗用量（万度）          2,738.54         6,953.35        6,068.64      5,945.66 电    平均单价（元/度）               0.88             0.81            0.83          0.67         金额（万元）           2,398.09         5,646.92        5,050.13      3,993.01     呈文期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：         序                                                 采购金额 年度                 供应商                      采购内容                        占比         号                                                 （万元） 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   年    3                                   板材      3,380.74     2.96%            CO.,LTD.   月                          算计                       22,842.37    19.99%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.,LTD. 年度                          算计                        53,441.25   17.22% 年度         安徽省六安市叶集丽东说念主木业有限公            司                          算计                        47,410.23   17.67%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.,LTD. 年度                          算计                        56,466.06   20.30%   注：万华集团包括万华禾香销售有限公司、万华生态科技有限公司；百隆集团包括百 隆居品配件（上海）有限公司、Julius Blum Gmbh；徐伟欺压的公司包括六安市伟杰板业有 限公司、杭州伟杰装束材料有限公司、兰考伟杰木业有限公司。    呈文期内，公司不存在向单个供应商的采购占比卓绝 50%的情况，亦不存 在上前五大供应商的采购占比卓绝 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等 管制东说念主员和中枢工夫东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五 名供应商占有权益的情况。 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   呈文期内，公司前五大供应商总体比较平稳。2022 年，公司新增安徽省六 安市叶集丽东说念主木业有限公司、安徽东说念主从众居品有限公司为前五大供应商；2023 年，公司新增万华禾香销售有限公司、海蒂诗五金配件（上海）有限公司为前 五大供应商；2024 年 1-6 月，公司新增合肥轩赢木业有限公司、合肥月希家居 有限公司为前五大供应商。公司与相干供应商合作期间较长，新增进入前五大 供应商系相应业务限制增多所致，均为正常市场供求的贸易往复。   呈文期内，公司境外采购金额分别为 25,389.23 万元、5,197.65 万元、 料。   （五）产品入口国的关连入口政策、贸易摩擦对产品入口的影响、以及进 口国同类产品的竞争模式等情况   呈文期内，公司境外采购、销售金额占比较小，产品收支口国的对外贸易 政策等未对刊行东说念主的分娩经营产生紧要不利影响。   （六）刊行东说念主环境保护及安全分娩情况   公司所从事的主营业务不属于重混浊行业，产品制造过程不产生紧要混浊 物，并已采取灵验环保措施。针对公司分娩经营过程中产生的一般工业固体废 弃物，公司制定了《消逝物管制规矩》，从分类归纳、堆放到处理要津进行了 具体规矩。   公司高度怜爱环保服务，严格贯彻落实国度关连环境保护法则，对公司的 环保服务实行统一管制并建立环保服务认识株连制。在分娩过程中实行“分娩 全过程欺压”轨制，严格执行环保设施竖立与容颜竖立“三同期”政策，努力 从源泉上欺压并减少混浊物的产生。   根据刊行东说念主绝顶主要子公司开具的《人人书用信息呈文（无坐法违法证明 版）》、公司出具的说明并经检索相干环境保护主管部门官方网站的行政处罚 公示信息，呈文期内，刊行东说念主绝顶主要子公司在生态环境范围无行政处罚、严 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 重失信主体名单等坐法违法信息。   呈文期内，公司的分娩经营举止中不存在高危急的情况，公司的安全分娩 设施开垦稳妥国度对于安全分娩的要求。公司高度怜爱安全分娩管制服务，严 格参照安全分娩管制的关连规矩，在设施竖立、安全管制等方面永远贯彻“预 防为主，安全第一，详细治理”的方针，支柱以科技逾越和严格管制保证安全 分娩。公司制定了《突发事件救急预案》《开垦管制轨制》《重要开垦贫穷预 案》等安全分娩相干轨制，确立了安全分娩管制委员会，统一管制公司的消 防、安全、环保服务；同期，公司设立专职安全员，负责公司日常的安全寻查 和安全监监服务。   根据刊行东说念主及主要子公司开具的《人人书用信息呈文（无坐法违法证明 版）》，呈文期内，刊行东说念主绝顶主要子公司在安全分娩范围无行政处罚、严重 失信主体名单等坐法违法信息。   （七）现存业务发展安排及翌日发展计策   公司将深耕主业、接续翻新，以“收尾东说念主们对家的好意思好想象”为服务，以 “成为中国度居行业的一流企业、成为全球家居行业的最初企业”为计策愿 景，顺应客户需求的变化，在业务上接续追求稳中求进。翌日发展计策具体包 括：   围绕“装修一个家”，得志客户需求、完善品类扩充、匹配渠说念拓展，与 营销形成双轮驱动，制定基于百亿级限制的产品顶层经营，打造产品力上风。 所谓产品力，即产品对认识消费者的诱导力，具有正向价值的产品通过渠说念得 以发扬并能得志消费者的逸想和需求，使之产生购买欲的智力。公司紧随主流 展会趋势，从产品气派、产品材质、主流颜色、智能联想上实时更替产品设 计，同期强化末端展厅体验，布局多渠说念末端展示形象，汲取表里搞定决议相 结合的模式赋能末端。   打造联想竞争力，通过联想软件的快速推广和握住迭代，提高联想的效 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 率；通过“联想谷”，搭建寰球联想师互动交流平台，擢升品牌影响力；建立 经由型联想组织及联想师的培养晋升管制体系，打造联想老师队伍，灵验赋能 寰球加盟商；并通过联想与糊口理念梳理与传播，提高联想师对于家居文化和 糊口理念的阐明，培养联想师用联想前移促进销售的智力。收尾联想最初，不 仅要在联想端发力，更需要在营销端、供应端形成协力，并与产品力计策协同 鼓吹，共同竖立公司的中枢竞争力。   公司在定制分娩智力及安装托福智力上具有丰富经验，结合多年的品牌运 营，在治装模式上具有绝顶上风。公司借助品牌影响力快速布局治装业务，通 过组建孤独的组织在寰球各地张开治装模式摸索，建立治装经由，寻求优质装 企，握住翻新积聚经验，磨合曲折游产业链。如今，治装成为定制家居新赛说念 已成共鸣，公司将治装业务也提高到更高的计策维度，从组织、东说念主才、业务流 程竖立、治装产品开发、治装展厅搭建、服务落地智力等方面构建治装业务能 力，打造互异化竞争力，从而收拢治装发展红利，成为下一个功绩增长点。   以“客户欢畅的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为认识，接续 推动供应链变革，优化供应链布局，加强曲折游资源整合，收尾销产研协同， 打造具备成本上风的供应链。通过里面划小经营单元，激活组织，以敏捷反 应，促进品性服务擢升；通过聚焦品类，强化产销协同与信息化领悟，全面推 行精益理念，推动结构化降本；加速鼓吹智能制造，建立智能制造的现代化工 厂管制模式，探索物流新模式、优化分娩及安装经由、与合作供应商紧密计策 合作及互动等措施，调整供应结构，评述损耗，提高效力，打变成本上风，强 化企业竞争力。   公司算作中部地区的家居企业，对南边区域的发展一直保持高度关爱。南 方因其地舆位置条件及经济发展景况，在资源、供应链、东说念主才等方面具有自然 上风，同期竞争也更加浓烈。公司汲取中枢管制东说念主员外派与团队成员当地招聘 相结合的模式，赶紧组建团队。通过设立广州子公司，以广州为源点城市，发 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 挥标杆作用，在翌日的几年深化城市运营，扩大对南边区域性放射作用，减轻 公司与南边优秀竞品的差距。公司接续鼓吹南边基地产能保障，竖立行业最初 的数字化工场，同期增多对南边加盟商的赋能，为南边市场功绩提供有劲支 撑。   定制家居行业的数字化转型等于要充分阐明数字工夫在定制产业发展中的 赋能引颈作用，通过推动收尾分娩经由的数字化，可将制造上风与汇集化、智 能化相访佛，有益于提高分娩制造的活泼度与细致性，收尾柔性化、绿色化、 智能化分娩。同期，公司也十分怜爱数字化在销售端阐明的丰富应用场景的价 值，并在前后端拉通明，进行全经由的数智化升级，通过公司数据平台的建立 和应用，强化数据管制，擢升数据处理效率，更大程度地阐明企业数据价值， 让数字会谈话，擢升举座运营管明智力。   东说念主才和文化是夯实企业发展的基石，是公司贸易顺利与接续发展的重要驱 动成分。浸透的企业文化阐明引颈作用，健全的东说念主才梯队搞定东说念主才供给；公司 正处于系统成历久，干部成长需要最初于业务增长，以此引颈业务发展。通过 战训结合的模式擢升详细智力，构建年青化、常识化的后备东说念主才池。在意志层 面和举止层面都成为及格的志邦东说念主，通过文化引颈，激励企业活力。公司将推 出一系列激活东说念主才的措施，如晋升双通说念、反想机制、优化采用经由等，将不 断完善“绩效+股权”绩效体制，并饱读吹干部团队加强自我管制和自我驱动，凝 聚力量，欢腾前行。      十、刊行东说念主产品的工夫情况   （一）呈文期内研发参加的组成及占营业收入的比例   呈文期内，公司研发用度金额分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、 成。公司研发参加主要用于主营业务相干的分娩工艺的改进及新产品开发。   （二）呈文期内研发形成的重要专利及非专利工夫以绝顶应用情况 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   呈文期内，公司研发形成的授权专利工夫详见“附件三：刊行东说念主绝顶控股 子公司专利权情况”，前述专利被世俗应用于公司主营业务或为新业务的开发 提供工夫基础，助力公司市场开发、功绩擢升。   （三）现存研发东说念主员占职工总和的比例以及呈文期内前述东说念主员的变动情况   呈文期各期末，公司研发东说念主员占职工总和的比举例下：                                                                                    单元：东说念主   容颜         2024/6/30            2023/12/31             2022/12/31            2021/12/31 研发东说念主员数目                  817                   915                   976                   862 职工东说念主数                  4,764               5,533                    5,151                5,302 研发东说念主员占比               17.15%              16.48%                  18.95%                16.26%   呈文期内，公司研发东说念主员数目占比相对平稳，稳妥公司经营需要。   （四）中枢工夫开端绝顶对刊行东说念主的影响   公司中枢工夫主要开端于自主研发，不存在争议或纠纷。公司中枢工夫已 世俗应用于公司主要产品的分娩及应用过程中，有益于公司的业务开展及市场 开拓。    十一、刊行东说念主主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器开垦等。为止 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：                                                                           单元：万元           折旧年限                                             减值                成新  固定资产                         原值          累计折旧                         账面净值           （年）                                              准备                率 房屋及建筑物       20-35       105,820.24       16,734.87          -             89,085.37   84.19% 机器开垦         8-10        113,857.53       51,062.46        83.88           62,711.18   55.08% 输送开垦          5-8             1,764.41        1,208.33       -                556.08   31.52% 电子绝顶他开垦       3-5         12,685.56       11,103.02          -              1,577.12   12.43%   为止本召募说明书签署日，刊行东说念主绝顶控股子公司已取得权属文凭的主要 房产具体情况如下： 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              房地产权证号/不动产                                           建筑面积 序号    所属单元                                    座落                     权证号                                           （㎡）              房 地 权 证 合 产 第              房 地 权 证 合 产 第        合肥市庐阳工业区连水路 19 号              房 地 权 证 合 产 第        庐阳工业园连水路工业厂房 1              房 地 权 证 合 产 第        庐阳工业区连水路工业厂房 2              房 地 权 证 合 产 第        庐阳区连水路 19 号 4 幢厂房              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐阳区荷塘路 28 号 1 幢厂房              权第 0110726 号         101              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐阳区荷塘路 28 号 2 幢厂房              权第 0110725 号         101/102/201/202/301/302/301 夹              皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不   庐阳区荷塘路 28 号 3 幢厂房              动产权第 10044233 号      101/201，消防水泵、池塘              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐 阳 区 荷 塘 路 28 号 宿 舍 楼              权第 0110727 号         101/201/301/401/501              皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不   包河区宁国南路 888 号益力檀              动产权第 10010863 号      宫 1 幢 1101              房地权证徽房第 14523        徽州区德懋堂十八学士临水居              （B）号                 五号              房地产权证长丰县字            长丰县双墩镇淮南北路 001 号              第 1590039426         1 幢厂房              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤开发区淮南北路 1              动产权第 0020723 号       号 2#厂房等              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤开发区淮南北路与              动产权第 0020726 号       润河路交口西南角 3#厂房              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐大路与灵敏              动产权第 0042094 号       大路交口 1#厂房等              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐大路与灵敏              动产权第 0038237 号       大路交口 5#厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双风经济开发区淮南北              动产权第 0036160 号       路 0107 号 1 幢厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036161 号       路 0107 号 2 幢厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双风经济开发区淮南北              动产权第 0036162 号       路 0107 号办公楼              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036163 号       路 0107 号仓库              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036164 号       路 0107 号磨练车间              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036165 号       路 0107 号地下室      为止本召募说明书签署日，刊行东说念主绝顶控股子公司尚有面积 58,610.93 ㎡的 房产因正在办理齐全备案手续或产权文凭办理中尚未取得权属文凭。  志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       为止本召募说明书签署日，刊行东说念主绝顶控股子公司租借房产情况详见附件  一。       （二）无形资产       为止本召募说明书签署日，刊行东说念主绝顶控股子公司领有权属地盘具体情况  如下：      地盘使用                                                 证载面积 序号        取得模式       地盘使用证/不动产权证编号               地盘用途       权东说念主                                                   （㎡）                  皖（2017）合不动产权第 0110726 号         工业用地                  皖（2017）合不动产权第 0110725 号         工业用地                  皖（2018）合肥市不动产权第 10044233 号 工业用地                  皖（2017）合不动产权第 0110727 号         工业用地                                                  城镇住宅用 共有宗大地积                                                    地     43,431.05                                              注      注：该不动产存在典质。       为止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主绝顶控股子公司领有的主要商标情况详  见附件二。       为止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主绝顶控股子公司领有的主要专利权情况  详见附件三。     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书          为止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主绝顶控股子公司领有的主要著述权情况     详见附件四。          为止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主绝顶控股子公司领有的主要汇集域名情     况详见附件五。          十二、刊行东说念主领有的经营禀赋和特准经营权情况          （一）特准经营权          为止本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。          （二）许可经营禀赋或认证情况          为止本召募说明书签署日，公司持有合肥市市场监督管制局颁发的《第二     类医疗器械经营备案凭证》（备案编号为皖合药监械经营备 20230092 号），     经营模式为：批零兼营，备案日期为 2023 年 1 月 10 日。          （三）收支口业务禀赋     序号    持证主体      禀赋称呼           文凭编号            发证机关      发证日期                  海关报关单元注册                       中华东说念主民共和国合                    登记文凭                           肥海关                  海关报关单元注册                       中华东说念主民共和国合                    登记文凭                           肥海关                  海关收支口货品收                       中华东说念主民共和国海                   发货东说念主备案回执                          关          （四）排污许可及固定混浊源登记          为止本召募说明书签署日，公司绝顶控股子公司领有排污许可及固定混浊     源登记情况如下： 序号        类型             文凭编号                 单元称呼   发证机关      灵验期限                                                      合肥市生态 2022年12月18日-                                                       环境局  2027年12月17日                                              志邦家居荷塘 合肥市生态 2022年12月18日-                                                路厂    环境局  2027年12月17日     志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号       类型             文凭编号                单元称呼           发证机关           灵验期限      固定混浊源排污                                                            2023年10月26日-        登记回执                                                             2028年10月25日      固定混浊源排污                                                            2024年04月12日-        登记回执                                                             2029年04月11日      固定混浊源排污                                合肥志邦（润                      2024年04月12日-        登记回执                                  河路厂）                       2029年04月11日         十三、刊行东说念主最近三年的紧要资产重组情况        最近三年，公司未发生紧要资产重组情形。         十四、刊行东说念主境外分娩经营情况        为止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主领有 5 家景外全资子公司（含二级子公     司），分别是新加坡志邦、澳洲志邦、好意思国志邦、泰国志邦和香港志邦。        呈文期内，新加坡志邦、澳洲志邦主要为投资 IJF Australia 而设立，未开     展执行经营举止。好意思国志邦主要从事产品销售等业务，泰国志邦拟从事定制家     居产品的制造和销售等业务，香港志邦拟从事定制家居产品的销售等业务。报     告期内，上述境外子公司举座资产限制较小，收入限制占公司收入比重较低，     其分娩经营不会对公司功绩产生紧要影响。刊行东说念主境外经营情况详见本节     “二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行     东说念主重要权益投资情况”。         十五、刊行东说念主呈文期内的分成情况        （一）公司最近现款分成情况        最近三年，公司的现款分成情况如下：                   容颜                         2023 年度       2022 年度        2021 年度     每 10 股派息数(元)(含税)                               7.00          7.00           6.00     现款分成金额(万元)(含税)                            30,558.34     21,827.39      18,523.68     以现款模式回购股份计入现款分成的金额(万元)                             -     8,805.43               -     算计分成金额(万元)(含税)                            30,558.34     30,632.82      18,523.68     分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东     的净利润(万元)     占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利     润的比率 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 最近三年累计现款分成额占最近三年收尾的年均 可分派利润的比例   注：根据《对于赈济上市公司回购股份的意见》和《上海证券往复所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等规矩，上市公司以现款为对价，汲取要约模式、集会竞价方 式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相 关比例诡计。 年均可分派利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。呈文期内，公司的分成情况 稳妥《公司轨则》等的相干规矩。   （二）现款分成的智力及影响分成的成分 万元和 611,647.30 万元，收尾包摄于上市公司股东的净利润分别为 50,552.11 万 元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元。跟着公司收入和利润限制的扩大，公司 的现款分成智力渐渐增强。   公司基于执行经营情况及翌日发展需要，依据《公司法》《公司轨则》制 定利润分派决议，影响公司现款分成的成分主要包括公司的收入限制、盈利水 平、现款流景况、发展所处阶段、成人道支拨需求、翌日发展经营、银行信贷 及债权融资环境等。   （三）执行分成情况与公司轨则及成本支拨需求的匹配性   最近三年，公司每年收尾的可分派利润均为适值，且进行现款分成的金额 不少于当年度收尾的可分派利润的 20%，达到《公司轨则》要求的尺度；公司 现款分成相办事项由董事会拟定具体利润分派决议，孤独董事发表了同意意 见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分成决策表率合规。 分派政策的接续性和平稳性的要求，本着对股东合理投资呈文、促进公司可持 续发展的详细探讨，实施相干现款分成诡计。现款分成与公司的成本支拨需求 相匹配。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     综上，公司执行分成情况与公司轨则及成本支拨需求相匹配。     十六、刊行东说念主最近三年公开刊行公司债券以及债券本息偿付情 况     最近三年内，公司未刊行过任何体式的公司债券。为止本召募说明书签署 日，公司不存在职何体式的公司债券。   志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              第五节 财务司帐信息与管制层分析        公司根据本人业务特质和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与   财务信息相干的紧要事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评   估业务是否属于常常性业务，是否显赫影响公司财务景况、经营效率和现款流   量等成分。在判断金额大小的重要性时，公司详细探讨其占总资产、净资产、   营业收入、净利润等容颜金额的比重情况。公司在本节走漏的财务司帐信息相   关紧要事项尺度为当年利润总额的 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但   公司合计重要的相办事项。        公司提醒投资者关爱公司走漏的财务呈文和审计呈文全文，以获取提神的   财务尊府。        一、财务呈文及司帐师审计意见        公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务呈文业经天健司帐师事务所   （特殊普通合伙）审计，并分别出具了“天健审〔2024〕5-93 号”、“天健审   〔2024〕5-94 号”和“天健审〔2024〕5-95 号”尺度无保寄望见的审计呈文。   公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了 2024 年半年度呈文。        本章汲取的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均开端于经审   计的财务呈文，汲取的 2024 年 1-6 月财务数据开端于公司走漏的半年度呈文。        二、财务报表        （一）合并财务报表                                                                        单元：元   容颜       2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金         729,590,284.43      862,797,508.77    704,753,959.43      667,772,539.92 往复性金融资产      243,533,927.90      424,312,761.70    280,254,981.35      202,386,943.25 应收单据          15,724,169.01       20,793,045.35     17,685,446.76      108,542,345.05 应收账款         309,014,086.18      224,560,563.65    207,097,283.99      147,132,331.69      志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      容颜     2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收款项融资          7,412,902.96          500,000.00                  -         4,147,918.33 预支款项           69,514,836.93       53,569,972.37      57,522,466.55        48,870,199.97 其他应收款         140,036,327.83      100,645,622.89     126,403,814.96       157,662,115.59 存货            243,166,531.92      220,443,705.15     305,055,829.74      387,649,890.78 合同资产        1,002,501,507.63    1,270,599,858.30   1,003,761,272.16      934,856,282.93 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产         50,148,499.34       81,281,658.21      12,018,723.00      126,617,018.84 流动资产算计      2,853,441,457.69    3,469,117,546.61   2,957,463,730.90    2,787,085,039.31 非流动资产： 历久应收款                      -        1,552,547.04       2,894,905.92         4,342,358.88 历久股权投资        168,723,165.01      168,757,720.71     134,369,062.76        36,318,432.63 其他权益器具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产        107,322,569.15       14,760,745.97       4,263,103.88                    - 固定资产        1,539,297,494.38    1,449,559,001.08   1,491,390,835.94     1,464,599,028.22 在建工程          303,892,673.96      321,370,643.50     117,531,481.12        83,850,637.07 使用权资产           3,956,643.77       10,743,861.69      13,360,296.94        18,595,834.08 无形资产          254,465,826.18      261,554,237.25     255,043,733.54       231,646,831.11 历久待摊用度         39,370,325.71       48,502,157.34      41,042,909.60        37,229,025.00 递延所得税资产       143,226,624.44      142,292,083.35      89,918,876.92        59,401,351.76 其他非流动资产       431,949,678.26      474,581,261.25     642,270,931.33      537,612,031.20 非流动资产算计     3,026,087,348.80    2,917,689,610.49   2,819,958,055.31     2,510,969,930.44 资产系数        5,879,528,806.49    6,386,807,157.10   5,777,421,786.21     5,298,054,969.75 流动欠债： 短期借债          335,078,486.11      130,044,263.88     366,714,543.38      295,228,646.26 吩咐单据          429,446,645.59      576,554,107.87     508,199,604.53      316,085,417.97 吩咐账款          560,508,797.67      590,614,817.02     579,653,723.94      485,033,538.35 合同欠债          255,364,731.65      473,863,944.10     435,747,623.02       531,973,611.28 吩咐职工薪酬         54,494,638.80      121,128,344.52     105,443,747.43        98,986,735.34 应交税费           87,466,802.13      176,922,619.38      97,020,244.27       146,606,216.11 其他吩咐款         684,637,461.46      725,879,648.65     617,821,736.61      458,085,846.70      志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      容颜     2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日               2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         42,153,914.85         60,203,296.91          55,681,217.44           84,147,652.50 流动欠债算计      2,451,505,114.84      2,860,575,219.89        2,774,580,781.12       2,425,873,017.96 非流动欠债： 历久借债          171,885,672.05       123,899,811.01                        -         200,000,000.00 租借欠债              325,821.00          4,246,857.08           5,364,019.26            6,929,185.09 递延收益           75,968,408.60         82,766,840.22          90,770,912.71           50,844,101.26 递延所得税欠债        22,800,219.21         27,091,425.07          28,095,598.77           23,426,465.23 非流动欠债算计       270,980,120.86       238,004,933.38          124,230,530.74          281,199,751.58 欠债算计        2,722,485,235.70      3,098,580,153.27        2,898,811,311.86       2,707,072,769.54 统统者权益： 股本            436,547,813.00       436,547,813.00          311,819,895.00          312,308,758.00 成本公积          696,197,488.21       670,520,177.18          765,624,494.01          806,054,274.84 减：库存股          88,144,194.70         88,144,194.70          88,144,194.70           67,776,160.90 其他详细收益         -1,868,257.55         -1,727,424.21           -4,444,915.43            -875,615.65 盈余公积          120,446,402.84       120,446,402.84          120,446,402.84          119,226,044.36 未分派利润       1,993,864,318.99      2,150,584,229.72        1,773,308,792.63       1,422,044,899.56 包摄于母公司所 有者权益算计 少数股东权益                     -                      -                      -                         - 统统者权益算计     3,157,043,570.79      3,288,227,003.83        2,878,610,474.35       2,590,982,200.21 欠债和统统者权 益系数                                                                                   单元：元        容颜          2024 年 1-6 月           2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、营业总收入           2,212,109,228.33     6,116,473,047.40     5,388,779,742.51    5,152,797,815.61 其中：营业收入           2,212,109,228.33     6,116,473,047.40     5,388,779,742.51    5,152,797,815.61 二、营业总成本           2,063,507,425.32    5,399,043,143.57      4,761,415,646.08    4,586,741,276.62 其中：营业成本           1,400,573,157.21    3,849,348,458.55      3,357,979,881.37    3,285,342,764.76 税金及附加                11,669,418.19        55,548,264.78       43,568,945.00        39,622,472.93 销售用度               372,900,762.73       889,741,999.94       831,635,761.71       755,521,176.35 管制用度               150,882,582.78       294,589,054.78       267,615,305.96       231,832,555.54    志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        容颜            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 研发用度                 129,708,405.38      318,540,637.81    278,871,682.22   281,506,217.33 财务用度                  -2,226,900.97        -8,725,272.29   -18,255,930.18    -7,083,910.29 其中：利息用度                6,349,964.91        12,041,646.96    19,256,945.45    17,830,246.55      利息收入             10,121,710.33        20,656,087.72    32,812,333.62    29,082,710.26 加：其他收益                27,928,107.89        66,917,123.67    27,749,489.44    36,805,064.24     投资收益（损失                       -1,619,884.81        25,859,148.79    16,364,692.17    -1,337,726.77 以“-”号填列）     公允价值变动收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填      5,155,409.56        15,984,009.98     4,999,805.27     5,277,679.31 列）     信用减值损失                      -40,687,413.77       -81,353,230.26   -46,871,433.18   -11,690,330.67 （损失以“-”号填列）     资产减值损失 （损失以“-”号填列）     资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（死亡 以“-”号填列） 加：营业外收入                3,898,961.64         8,744,218.97     4,491,029.23     2,976,903.72 减：营业外支拨                3,754,453.49         5,677,411.24     3,948,246.77     5,079,390.73 四、利润总额（死亡 总额以“-”号填列） 减：所得税用度               13,816,722.02        27,371,117.14    40,135,992.67    44,131,645.71 五、净利润（净死亡 以“-”号填列） （一）按经营接续性 分类 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填    148,760,761.30      595,066,026.42    536,719,544.19   505,521,106.30 列） （ 净 亏 损 以 “-” 号 填                   -                  -                -                - 列） （二）按统统权包摄 分类 者的净利润（净死亡            148,760,761.30      595,066,026.42    536,719,544.19   505,521,106.30 以“-”号填列）                                     -                  -                -                - 死亡以“-”号填列） 六、其他详细收益的                          -70,305.99         2,717,491.22    -3,569,299.78    -1,819,524.45 税后净额 （一）包摄母公司所                          -70,305.99         2,717,491.22    -3,569,299.78    -1,819,524.45 有者的其他详细收益    志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        容颜            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 的税后净额                                     -         893,886.08    -6,673,830.21     3,291,675.37 的其他详细收益 （1）重新计量设定受                                     -                  -                -                - 益诡计变动额 （2）权益法下不行转                                     -                  -                -                - 损益的其他详细收益 （3）其他权益器具投                                     -         893,886.08    -6,673,830.21     3,291,675.37 资公允价值变动 （4）企业本人信用风                                     -                  -                -                - 险公允价值变动                          -70,305.99         1,823,605.14     3,104,530.43    -5,111,199.82 其他详细收益 （1）权益法下可转损                                     -                  -                -                - 益的其他详细收益 （2）其他债权投资公                                     -                  -                -                - 允价值变动 （3）可供出售金融资                                     -                  -                -                - 产公允价值变动损益 （4）金融资产重分类 计入其他详细收益的                           -                  -                -                - 金额 （5）持有至到期投资 重分类为可供出售金                           -                  -                -                - 融资产损益 （6）其他债权投资信                                     -                  -                -                - 用减值准备 （7）现款流量套期储                                     -                  -                -                - 备 （8）外币财务报表折                          -70,305.99         1,823,605.14     3,104,530.43    -5,111,199.82 算差额 （二）包摄于少数股 东的其他详细收益的 税后净额 七、详细收益总额             148,690,455.31      597,783,517.64    533,150,244.41   503,701,581.85 （一）包摄于母公司 统统者的详细收益总            148,690,455.31      597,783,517.64    533,150,244.41   503,701,581.85 额 （二）包摄于少数股                                     -                  -                -                - 东的详细收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元/股） （二）稀释每股收益 （元/股）  志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                           单元：元    容颜          2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、经营举止产生的 现款流量： 销售商品、提供劳务 收到的现款 收到的税费返还           5,904,484.91      42,019,874.25       7,517,079.51        1,077,112.98 收到其他与经营举止 关连的现款 经营举止现款流入小 计 购买商品、接纳劳务 支付的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费        201,198,763.38      411,470,106.93     404,172,746.45     267,341,067.25 支付其他与经营举止 关连的现款 经营举止现款流出小 计 经营举止产生的现款               -256,753,076.03      756,402,281.12     765,938,956.91     496,020,769.67 流量净额 二、投资举止产生的 现款流量： 收回投资收到的现款     1,524,455,495.11    3,567,506,875.57   2,985,585,810.02   3,617,818,141.79 取得投资收益收到的 现款 处置固定资产、无形 资产和其他历久资产        19,852,942.00      64,541,552.01      20,426,827.64       8,906,806.52 收回的现款净额 处置子公司绝顶他营 业单元收到的现款净                     -                  - 额 收到其他与投资举止                               -                  -     33,350,950.00      65,559,502.50 关连的现款 投资举止现款流入小 计 购建固定资产、无形 资产和其他历久资产      137,694,636.93      423,675,890.45     399,407,402.87     524,173,274.59 支付的现款 投资支付的现款       1,018,976,039.30    3,654,225,138.89   3,087,897,494.11   3,662,500,000.00 取得子公司绝顶他营 业单元支付的现款净                     -                  -                  -                  - 额 支付其他与投资举止                               -                  -                  -     30,000,000.00 关连的现款 投资举止现款流出小     1,156,670,676.23    4,077,901,029.34   3,487,304,896.98   4,216,673,274.59     志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       容颜         2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度           2021 年度 计 投资举止产生的现款 流量净额 三、筹资举止产生的 现款流量： 招揽投资收到的现款                       -                  -                  -                 - 其中：子公司招揽少 数股东投资收到的现                       -                  -                  -                 - 金 取得借债收到的现款        252,959,292.00      543,788,745.00     815,590,000.00    788,854,211.42 收到其他与筹资举止                                 -     48,450,742.48                   -                 - 关连的现款 筹资举止现款流入小 计 偿还债务支付的现款                       -    655,600,000.00     944,982,854.60    400,260,733.31 分派股利、利润或偿 付利息支付的现款 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利                       -                  -                  -                 - 润 支付其他与筹资举止 关连的现款 筹资举止现款流出小 计 筹资举止产生的现款                  -63,713,113.44     -306,584,430.24    -433,473,537.17    179,344,898.46 流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价物的影响 五、现款及现款等价 物净增多额 加：期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额       （二）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况       公司合并财务报表以接续经营假定为基础，根据执行发生的往复事项，按     照企业司帐准则的关连规矩，并基于公司重要司帐政策、司帐猜想进行编制。       为止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：  志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                          持股比例(%)      取得       子公司称呼                主要经营地   注册地          业务性质                                                          平直     蜿蜒    模式 合肥志邦家居有限公司                 合肥      合肥          制造业       100     -    设立 合肥志邦居品销售有限                            合肥      合肥          销售        100     -    设立 公司 安徽志邦全屋定制有限                            合肥      合肥          制造业       100     -    设立 公司 ZBOM Singapore Pte.Ltd.    新加坡     新加坡         贸易服务      100     -    设立 ZBOM Australia PtyLtd.     澳大利亚    澳大利亚        贸易服务及贸易    -     100   设立 安徽昱志晟邦股权投资                            合肥      合肥          贸易服务      100     -    设立 有限公司 ZBOM Cabinets,Corp.        好意思国      好意思国          贸易        100     -    设立 广东志邦家居有限公司                 广州      广州          销售        100     -    设立 清远志邦家居有限公司                 清远      清远          制造业       100     -    设立 安徽志邦国际贸易有限                            合肥      合肥          贸易        100     -    设立 公司 安徽省昱邦企业管制合                            合肥      合肥          贸易服务       -     100   设立 伙企业（有限合伙） 合肥志邦电子商务有限                            合肥      合肥          贸易        100     -    设立 公司 深圳市科莫电子商务有                            深圳      深圳          贸易        100     -    设立 限公司 DEZHI INDUSTRY                            泰国      泰国          制造业        -     100   设立 CO.,LTD ZBOM HONG KONG                            香港      香港          贸易        100     -    设立 LIMITED       呈文期内，公司合并报表范围的变化情况如下：                       称呼                      变动期间             变更原因  清远志邦家居有限公司                                   2021 年度           新设  安徽志邦国际贸易有限公司                                 2021 年度           新设  安徽省昱邦企业管制合伙企业（有限合伙）                          2021 年度           新设  合肥志邦电子商务有限公司                                 2024 年度           新设  深圳市科莫电子商务有限公司                                2024 年度           新设  DEZHI INDUSTRY CO.,LTD                       2024 年度           新设  ZBOM HONG KONG LIMITED                       2024 年度           新设        三、最近三年及一期主要财务目的和非常常性损益明细表 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    （一）主要财务目的    呈文期内，刊行东说念主主要财务目的如下：     财务目的                  /2024 年 1-6 月       /2023 年度        /2022 年度        /2021 年度 流动比率（倍）                     1.16              1.21           1.07            1.15 速动比率（倍）                     1.06              1.14           0.96            0.99 资产欠债率（合 并，%） 资产欠债率（母公 司，%） 应收账款盘活率（次）                  5.66             20.01          23.55           32.40 存货盘活率（次）                    5.67             13.87           9.33            8.87 每股经营举止产生的现                             -0.59             1.73           2.46            1.59 金流量净额（元） 每股净现款流量（元）                  0.18              0.04          -0.34            0.50 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非常常性损益的净      12,563.51 54,813.72 49,758.29 46,010.38 利润（万元）   注：主要目的诡计公式如下：    （二）每股收益和净资产收益率    根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息走漏编报王法第 9 号—净资产 收益率和每股收益的诡计及走漏》（2010 年矫正）、《公开刊行证券的公司信 息走漏解释性公告第 1 号——非常常性损益》的规矩，公司加权平均净资产收 益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：                              加权平均净资产                    每股收益（元）     容颜          呈文期                              收益率（%）                基本每股收益           稀释每股收益  包摄于公司普通  股股东的净利润 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  扣除非常常性损  益后包摄于公司     2023 年度                     17.67              1.26           1.25  普通股股东的净     2022 年度                     18.46              1.63           1.63     利润   注：诡计公式如下：   加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）   其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非常常性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净资产；Ei 为呈文期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 资产；Ej 为呈文期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至呈文期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一 月份起至呈文期期末的月份数；Ek 为因其他往复或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发 生其他净资产增减变动下一月份起至呈文期期末的月份数。   基本每股收益=P÷S   其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk   P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于普通股股东的净利 润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为呈文期因公积金转增股 本或股票股利分派等增多股份数；Si 为呈文期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为报 告期因回购等减少股份数；Sk 为呈文期缩股数；M0 呈文期月份数；Mi 为增多股份下一月 份起至呈文期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至呈文期期末的月份数。   稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转化 债券等增多的普通股加权平均数)    （三）非常常性损益明细表    呈文期内，刊行东说念主非常常性损益明细表如下：                                                                         单元：万元         容颜                  2024 年 1-6 月     2023 年度        2022 年度     2021 年度 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相干，稳妥国度 政策规矩、按照一定尺度定额或定 量接续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 托福他东说念主投资或管制资产的损益                      15.18         183.03       246.44     210.73 除同公司正常经营业务相干的灵验 套期保值业务外，持有往复性金融 资产、往复性金融欠债产生的公允 价值变动损益，以及处置往复性金 融资产往复性金融欠债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 根据税收、司帐等法律、法则的要 求对当期损益进行一次性调整对当                -          -    924.82           - 期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 其他稳妥非常常性损益界说的损益 容颜        小计             2,798.86     5,368.61   4,427.38   5,356.12 减：所得税影响额                486.30      675.73     513.71     814.39   少数股东权益影响额（税后）                -          -          -          -        算计             2,312.56     4,692.88   3,913.67   4,541.73    四、最近三年及一期司帐政策变更、司帐猜想变更及紧要司帐 瑕疵更正情况   （一）重要司帐政策变更   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年矫正的《企业司帐准 则第 21 号——租借》。   在初次执行日，本公司取舍不重新评估此前已存在的合同是否为租借或是 否包含租借，并将此方法一致应用于统统合同，因此仅对上述在原租借准则下 识别为租借的合同汲取本准则衔尾规矩。   此外，本公司对上述租借合同取舍按照《企业司帐准则第 28 号——司帐政 策、司帐猜想变更和瑕疵更正》的规矩取舍汲取简化的记忆调整法进行衔尾会 计处理，即调整初次执行本准则当年年头留存收益及财务报表其他相干容颜金 额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租借根据每项租借取舍使用权资产 计量方法和汲取相干简化处理，具体如下：   本公司对短期租借和廉价值资产租借的司帐政策为不阐述使用权资产和租 赁欠债。根据新租借准则的衔尾规矩，本公司在初次执行日前的短期租借和低 价值资产租借，自初次执行日起按照新租借准则进行司帐处理，不对短期租借 和廉价值资产租借进行记忆调整。   执行新租借准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相干容颜的影响列示如下：                                                          单元：元 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        容颜        2020 年 12 月 31 日        累积影响金额            2021 年 1 月 1 日 预支账款                   64,798,725.27         -384,371.78       64,414,353.49 使用权资产                                      16,380,401.98       16,380,401.98 历久待摊用度                 37,327,081.82         -557,376.69       36,769,705.13 其他流动资产                 72,984,576.75            5,523.50       72,990,100.25      资产算计            4,128,241,987.06      15,444,177.01     4,143,686,164.07 一年内到期的非流动欠债                                 7,399,901.87        7,399,901.87 租借欠债                                        8,044,275.14        8,044,275.14      欠债算计            1,900,248,598.30      15,444,177.01     1,915,692,775.31   注：上表仅呈列受影响的财务报表容颜，不受影响的财务报表容颜不包括在内，因此 所走漏的小计和算计无法根据上表中呈列的数字重新诡计得出。    （2）2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 14 号》（财 会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起扩充（以下 简称“扩充日”）。    本公司自扩充日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本呈文期内财务报表 无紧要影响。    （3）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 1 管制的列报进行了范例。    本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间 财务报表无紧要影响。    （1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固 定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的 司帐处理（以下简称‘试运行销售’）”和“对于死亡合同的判断”内容自    ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外售售的司帐处理    本公司对于在初次扩充本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 按照解释 15 号的规矩进行记忆调整。     解释 15 号的规矩，对本公司资产欠债表和利润表相干容颜无影响。     ②对于死亡合同的判断     本公司对在初次扩充解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）先锋未履行完统统义务 的合同执行解释 15 号，累积影响数调整初次执行解释 15 号当年年头留存收益 绝顶他相干的财务报表容颜，不调整前期比较财务报表数据。     解释 15 号的规矩，对本公司资产欠债表和利润表相干容颜无影响。     （2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的司帐 处理中：“对于单项往复产生的资产和欠债相干的递延所得税不适用运行阐述 豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起扩充，允许企业自觉布年度提前执行， 本公司取舍自 2023 年 1 月 1 日起扩充该事项相干的司帐处理；“对于刊行方分 类为权益器具的金融器具相干股利的所得税影响的司帐处理”及“对于企业将 以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布 之日起扩充。     ①对于刊行方分类为权益器具的金融器具相干股利的所得税影响的司帐处 理     本公司对于分类为权益器具的金融器具阐述吩咐股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相干金融器具在 2022 年 1 月 1 日尚未断绝阐述的，波及所得税影响且 未按照解释 16 号的规矩进行处理的，应当进行记忆调整。本公司对于分类为权 益器具的金融器具阐述吩咐股利发生在 2022 年 1 月 1 日之后的往复，波及所得 税影响已按照解释 16 号的规矩进行处理。执行该规矩对本公司呈文期内财务报 表未产生紧要影响。     ②对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐 处理     对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号规矩的以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付往复，未按照解释 16 号的规矩进行处理的，本公 司按照解释 16 号的规矩进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收 益绝顶他相干财务报表容颜，对可比期间信息不予调整。执行该规矩对本公司 志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 呈文期内财务报表未产生紧要影响。   （1）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项往复产生的 资产和欠债相干的递延所得税不适用运行阐述豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 的司帐处理。   对于在初次扩充解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项往复而阐述的租借欠债和使用权资产，以及阐述 的弃置义务相骚扰计欠债和对应的相干资产，产生可抵扣暂时性互异和应征税 暂时性互异的，本公司按照解释 16 号和《企业司帐准则第 18 号——所得税》 的规矩，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益绝顶他相干财务报表容颜。   根据解释 16 号的相干规矩，本公司对财务报表相干容颜累积影响调整如 下：                                                                            单元：元      容颜                                      累积影响金额                    原列报金额                                          调整后列报金额 递延所得税资产               59,401,351.76                4,163,634.65      63,564,986.41 递延所得税欠债               23,426,465.23                4,547,617.27      27,974,082.50 未分派利润               1,422,044,899.56                -383,982.62    1,421,660,916.94   对于在初次扩充本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释扩充日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项往复而 阐述的租借欠债和使用权资产，以及阐述的弃置义务相骚扰计欠债和对应的相 关资产，本公司按照解释 16 号的规矩进行处理。   根据解释 16 号的规矩，本公司对资产欠债表相干容颜调整如下：                                                                           单元：元 资产欠债表容颜                       变更前                    累计影响金额                  变更后 递延所得税资产                89,918,876.92              3,415,589.94        93,334,466.86   志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    资产欠债表容颜                            变更前                    累计影响金额                         变更后   递延所得税欠债                  28,095,598.77                 3,244,694.24            31,340,293.01   未分派利润                  1,773,308,792.63                 170,895.70         1,773,479,688.33        根据解释 16 号的规矩，本公司对利润表相干容颜调整如下：                                                                                      单元：元        利润表容颜                            变更前                    累计影响金额                         变更后   所得税用度                    40,135,992.67                 -554,878.32             39,581,114.35        （2）执行企业司帐准则解释第 17 号对本公司的影响   〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施   行“对于售后租总结往的司帐处理”。        执行“对于售后租总结往的司帐处理”对本期内财务报表无紧要影响。        （二）重要司帐猜想变更        呈文期内，公司未发生司帐猜想变更事项。        （三）紧要司帐瑕疵更正        呈文期内，公司未发生司帐瑕疵更正事项。         五、财务景况分析        （一）资产结构分析        呈文期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                                  单元：万元；%  容颜            金额         占比          金额             占比          金额         占比          金额           占比 流动资产     285,344.15    48.53   346,911.75        54.32    295,746.37     51.19    278,708.50      52.61 非流动资产    302,608.73    51.47   291,768.96        45.68    281,995.81     48.81    251,096.99      47.39 资产系数     587,952.88   100.00   638,680.72       100.00    577,742.18    100.00    529,805.50     100.00        呈文期各期末，公司资产总额分别为 529,805.50 万元、577,742.18 万元、   和经营积聚增多，公司资产总额呈增长趋势；2024 年 6 月末，公司资产总额有      志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      所下降，主要系本期支付货款和分成款较多导致流动资产限制下降所致。           呈文期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                    单元：万元；%      容颜                金额          占比            金额           占比         金额          占比           金额          占比 货币资金          72,959.03    25.57       86,279.75       24.87    70,475.40     23.83      66,777.25     23.96 往复性金融资产       24,353.39        8.53    42,431.28       12.23    28,025.50        9.48    20,238.69       7.26 应收单据           1,572.42        0.55     2,079.30        0.60     1,768.54        0.60    10,854.23       3.89 应收账款          30,901.41    10.83       22,456.06        6.47    20,709.73        7.00    14,713.23       5.28 应收款项融资           741.29        0.26        50.00        0.01             -          -      414.79        0.15 预支款项           6,951.48        2.44     5,357.00        1.54     5,752.25        1.94     4,887.02       1.75 其他应收款         14,003.63        4.91    10,064.56        2.90    12,640.38        4.27    15,766.21       5.66 存货            24,316.65        8.52    22,044.37        6.35    30,505.58     10.31      38,764.99     13.91 合同资产         100,250.15    35.13      127,059.99       36.63   100,376.13     33.94      93,485.63     33.54 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产         5,014.85        1.76     8,128.17        2.34     1,201.87        0.41    12,661.70       4.54 流动资产算计       285,344.15   100.00      346,911.75      100.00   295,746.37    100.00     278,708.50    100.00           呈文期各期末，公司流动资产分别为 278,708.50 万元、295,746.37 万元、      势，主要原因系公司业务限制握住扩大、经营效益考究，资产限制增多；2024      年 6 月末，公司流动资产有所下降，主要系货币资金、往复性金融资产、合同      资产及一年内到期的非流动资产限制下降所致。公司流动资产主要由货币资      金、往复性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和合同资产组成，占流动      资产的比例分别为 89.61%、88.83%、89.46%和 93.50%。           （1）货币资金           呈文期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                                         单元：万元               容颜                  2024/6/30        2023/12/31        2022/12/31         2021/12/31      银行入款                             55,322.67         47,787.03       42,941.44         56,394.46      其他货币资金                           17,634.43         38,241.03       27,423.41         10,369.45      志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      未到期应收利息                                  -           250.11             108.61          10.51      库存现款                                 1.93                 1.58            1.93           2.82                  算计                72,959.03            86,279.75         70,475.40      66,777.25      其中：存放在境外的款项总额                 12,700.09             6,009.32          5,163.13       4,681.58        注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金和依期入款等         呈文期各期末，公司货币资金余额分别为 66,777.25 万元、70,475.40 万      元、86,279.75 万元和 72,959.03 万元，举座呈增长趋势。         （2）往复性金融资产         呈文期各期末，公司往复性金融资产情况如下：                                                                                        单元：万元              容颜               2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31      2021/12/31      以公允价值计量且其变动      计入当期损益的金融资产         往复性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险的欢跃产      品。呈文期各期末，公司往复性金融资产余额分别为 20,238.69 万元、28,025.50      万元、42,431.28 万元和 24,353.39 万元，期末余额变动主要系欢跃产品到期和      新增购买欢跃产品所致。         为止 2024 年 6 月 30 日，公司往复性金融资产的明细如下：                                                                                        单元：万元 序 欢跃产品      管制  金额                        到期日/                   投资范围                               购买日                                                      期末净值          收益率 号    称呼      东说念主 （本金）                       赎回日                   （底层资产）   远扬鑫利             华安                                                                                       2.48%-             证券                                                                                        3.28%   收益凭证   元聚利 48             国元                                                                                       2.15%-             证券                                                                                        3.65%    益凭证   龙鼎定制             申万   益凭证产                                                                                                4.0%             证券      品                                               投资固定收益类资产比     季季赢 4                                     例 为 资 产 总 值 的 80-     号纠合伙 华安                             每季度可赎 100%，参与债券正回购     产管制计 证券                               回   金额不得卓绝该诡计资      划                                        产净值的 100%，中国证                                               监会另有规矩的除外      志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序 欢跃产品     管制  金额                      到期日/               投资范围                             购买日                                            期末净值          收益率 号   称呼      东说念主 （本金）                     赎回日               （底层资产）   收益凭证            广发                                                                            1.5%-            证券                                                                            3.22%   宝”4 号   元赢 29                                   投资于入款、债券等债                                     每周第一个   号纠合伙     国元                             权类资产的比例不低于   产管制计     证券                             本 计 划 总 资 产 的 80%                                       回     划                                     （含 80%）                                           投资固定收益类资产比     月月赢 30                                例 为 资 产 总 值 的 80-     号纠合伙 华安                         每月固定日 100%，参与债券正回购     产管制计 证券                          可赎回  金额不得卓绝该诡计资       划                                   产净值的 100%，中国证                                           监会另有规矩的除外     固收增利     系列 1179 中信                                                                           1.6%-     期收益凭 证券                                                                              4.96%       证                                                    固定收益类资产市值占                                                    纠算诡计资产总值的                                                    行入款、货币市场基                                                    金、国债、债券逆回     如意宝 15                                         购、央票、金融债、企     号纠合伙 华泰                                        业债、债券型基金、收                            2.60-     产管制计 证券                                        益凭证、资产赈济证券                            3.65%       划                                            优先级、贸易银行欢跃                                                    诡计、证券公司纠合伙                                                    产管制诡计、信赖计                                                    划、保障资管产品等证                                                    监会允许投资的金融工                                                    具     算计       24,000.00        -           -                  -             24,353.39       -        注：已到期赎回的为执行收益率；未到期赎回的参考欢跃契约商定的预期收益率或业      绩酬谢基准利率          上述欢跃产品系公司为进行现款管制购买的银行和证券公经欢跃产品，不      属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。          （3）应收单据          呈文期各期末，公司应收单据情况如下：                                                                            单元：万元            容颜            2024/6/30      2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31          贸易承兑汇票             1,572.42          2,079.30        1,768.54       10,854.23          呈文期各期末，公司应收单据余额分别为 10,854.23 万元、1,768.54 万元、 志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 或到期未兑付转入至应收账款核算。     （4）应收账款     呈文期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                      单元：万元           容颜                     2024/6/30           2023/12/31    2022/12/31        2021/12/31 应收账款账面余额                          44,708.38            33,502.10     27,641.29         18,116.58 坏账准备余额                            13,806.97            11,046.04        6,931.56         3,403.34 应收账款账面价值                          30,901.41            22,456.06     20,709.73         14,713.23 应收账款占总资产的比例                            5.26%              3.52%           3.58%            2.78% 应收账款占营业收入的比例                          13.97%              3.67%           3.84%            2.86%     ①应收账款金额及变动分析     公司应收账款主要由大批业务形成。呈文期各期末，公司应收账款账面价 值分别为 14,713.23 万元、20,709.73 万元、22,456.06 万元和 30,901.41 万元， 呈上升趋势，主要原因系跟着公司业务限制扩大、营业收入上升，应收账款规 模相应有所增多。     呈文期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比例分别为 2.78%、     ②应收账款账龄分析     呈文期各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：                                                                               单元：万元；％  容颜           金额        占比           金额           占比         金额        占比           金额         占比  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   算计    44,708.38   100.00     33,502.10     100.00    27,641.29   100.00       18,116.58   100.00     呈文期各期末，公司应收账款账龄基本在 2 年以内，占比分别为 88.80%、  龄的应收账款增长较快，主要系受宏不雅经济时局及房地产调控政策影响，部分  房地产开发企业面对流动性垂死的情形，客户付款程度有所放缓。     ③坏账准备计提情况     呈文期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                             单元：万元   容颜               余额         坏账准备              计提比例               余额            坏账准备            计提比例 单项计提坏账准 备的应收账款 按组算计提坏账 准备的应收账款   算计        44,708.38    13,806.97             30.88%        33,502.10      11,046.04         32.97%   容颜               余额         坏账准备              计提比例               余额            坏账准备            计提比例 单项计提坏账准 备的应收账款 按组算计提坏账 准备的应收账款   算计         27,641.29        6,931.56         25.08%        18,116.58          3,403.34      18.79%     呈文期各期末，公司应收账款举座计提比例分别为 18.79%、25.08%、  分凭据的应收账款单独细则其信用损失。当在单项器具层面无法以合理成本评  估预期信用损失的充分凭据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前景况以  及对翌日经济景况的判断，依据信用风险特征将应收账款诀别为几许组合，在  组合基础上诡计预期信用损失。     （5）应收款项融资     呈文期各期末，公司应收款项融资情况如下：                                                                                       单元：万元        容颜           2024/6/30            2023/12/31           2022/12/31            2021/12/31    银行承兑汇票                    741.29                  50.00                  -               414.79 志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     呈文期各期末，公司应收款项融资余额分别为 414.79 万元、0 万元、50.00 万元和 741.29 万元，系公司持有的承兑行信用等第较高的银行承兑汇票，金额 较小。     （6）预支款项     呈文期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                       单元：万元；％  容颜              金额       占比          金额           占比              金额        占比           金额        占比  算计      6,951.48     100.00     5,357.00      100.00     5,752.25      100.00       4,887.02   100.00     呈文期各期末，公司预支款项余额分别为 4,887.02 万元、5,752.25 万元、 款及告忽地等，其中 1 年以内的预支款占比分别为 97.80%、94.47%、85.43%和     （7）其他应收款     呈文期各期末，公司其他应收款净值情况如下：                                                                                           单元：万元         容颜            2024/6/30             2023/12/31            2022/12/31            2021/12/31 应收利息                           877.47                 877.90             1,072.46               861.61 应收股利                                -                   6.80                     -                   - 其他应收款                     13,126.17              9,179.86               11,567.92           14,904.60         算计                14,003.63             10,064.56               12,640.38           15,766.21     应收利息主要为公司支付践约保证金计提的利息。除应收利息外，其他应 收款的具体情况如下：     ①其他应收款的组成情况     呈文期各期末，公司其他应收款的组成情况如下：                                                                                           单元：万元 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      容颜      2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31 保证金及备用金        18,076.71             13,036.90          12,864.98             12,524.18 市场代收款              181.69              100.73             134.74                 50.65 应收退货款               36.65               19.08              19.08                 19.08 其他              2,427.80              2,585.02           1,327.96              3,508.14      算计        20,722.85             15,741.74          14,346.76             16,102.06      呈文期各期末，公司其他应收款余额分别为 16,102.06 万元、14,346.76 万 元、15,741.74 万元和 20,722.85 万元，主要系保证金及备用金，2024 年 6 月末 增长主要系工程践约保证金增多所致。      ②其他应收款的账龄分析      呈文期各期末，公司其他应收款账龄及组成如下：                                                                           单元：万元       账龄       2024/6/30        2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31       小计         20,722.85            15,741.74         14,346.76             16,102.06 减：坏账准备            7,596.69             6,561.87          2,778.84              1,197.46       算计         13,126.17             9,179.86         11,567.92             14,904.60      呈文期各期末，公司 2 年以内的其他应收款占比分别为 97.19%、96.32%、 变动所致。      ③坏账准备计提情况      呈文期各期末，公司其他应收款坏账准备计提情况如下：                                                                           单元：万元      容颜               余额         坏账准备         计提比例           余额          坏账准备         计提比例  志邦家居股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  单项计提坏账准备  的其他应收款  按组算计提坏账准  备的其他应收款        算计              20,722.85      7,596.69         36.66%    15,741.74     6,561.87    41.68%        容颜                          余额           坏账准备          计提比例            余额        坏账准备        计提比例  单项计提坏账准备  的其他应收款  按组算计提坏账准  备的其他应收款        算计               14,346.76      2,778.84       19.37%     16,102.06     1,197.46     7.44%        （8）存货        呈文期各期末，公司存货情况如下：                                                                                           单元：万元；％  容颜          账面余额              占比          存货跌价准备              账面余额               占比          存货跌价准备 原材料      10,276.57           39.90                 5.49          8,614.85       36.43            15.45 在产品          632.08           2.45                     -          451.68         1.91                   - 库存商品      6,883.37           26.73               876.01          6,706.95       28.36         1,097.55 发出商品      7,962.97           30.92               556.83          7,872.37       33.29           488.47  算计      25,754.98          100.00          1,438.33            23,645.84      100.00         1,601.47  容颜          账面余额              占比          存货跌价准备              账面余额               占比          存货跌价准备 原材料       11,484.07          36.05                 29.91        15,806.60       39.38            41.74 在产品          707.09            2.22                 0.00          669.37         1.67                0.00 库存商品      10,345.78          32.47           1,091.22            9,883.07       24.62           896.91 发出商品        9,322.01         29.26                232.24        13,778.18       34.33           433.59  算计       31,858.95         100.00           1,353.36           40,137.23      100.00         1,372.24        呈文期各期末，公司存货账面价值分别为 38,764.99 万元、30,505.58 万  元、22,044.37 万元和 24,316.65 万元，占流动资产的比例分别为 13.91%、  及发出商品组成。        （9）合同资产 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    呈文期各期末，公司合同资产情况如下：                                                                                    单元：万元  容颜         账面余额          减值准备              账面价值              账面余额        减值准备            账面价值 产品销售    116,422.34    16,172.19     100,250.15         145,828.44      18,768.45     127,059.99  容颜         账面余额          减值准备              账面价值              账面余额        减值准备            账面价值 产品销售     110,036.10      9,659.97       100,376.13     100,173.26       6,687.64       93,485.63    公司将客户已验收未结算的货款在“合同资产”科目核算。呈文期各期 末 ， 公 司 合 同 资 产 账 面 价 值 分 别 为 93,485.63 万 元 、 100,376.13 万 元 、 期较长，公司大批业务收入增长，已验收未结算的款项增多所致。    （10）一年内到期的非流动资产    呈文期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：                                                                                    单元：万元         容颜                 2024/6/30           2023/12/31       2022/12/31         2021/12/31 一年内收回的历久应收款                              -           144.75           144.75            144.75 一年内到期的大额依期入款                  4,279.84            20,816.54         24,146.25                   -         算计                    4,279.84            20,961.29         24,291.00           144.75    呈文期各期末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 144.75 万元、 内到期的依期入款变动所致。    （11）其他流动资产    呈文期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                    单元：万元        容颜              2024/6/30             2023/12/31       2022/12/31        2021/12/31 保本保息欢跃产品                            -             4,005.43                 -          4,000.00 待抵扣、待认证进项税                 5,014.51               3,791.56          1,201.58          3,455.82 预缴税额                            0.34               331.18               0.29            205.89 短期债权投资                              -                     -                -          5,000.00        算计                  5,014.85               8,128.17          1,201.87         12,661.70        志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           呈文期各期末，公司其他流动资产余额分别为 12,661.70 万元、1,201.87 万        元、8,128.17 万元和 5,014.85 万元，存在一定波动，主要系保本保息欢跃产        品、短期债权投资到期及待抵扣待认证进项税额变动所致。           呈文期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                           单元：万元；％    容颜                    金额         占比          金额           占比          金额           占比        金额          占比 历久应收款                     -         -        155.25       0.05      289.49       0.10      434.24       0.17 历久股权投资           16,872.32       5.58    16,875.77        5.78    13,436.91      4.76     3,631.84      1.45 其他权益器具投资           1,388.23      0.46        401.54       0.14      787.19       0.28     1,737.44      0.69 其他非流动金融资产          2,000.00      0.66     2,000.00        0.69     2,000.00      0.71     2,000.00      0.80 投资性房地产           10,732.26       3.55     1,476.07        0.51      426.31       0.15             -        - 固定资产             153,929.75    50.87    144,955.90      49.68    149,139.08     52.89   146,459.90     58.33 在建工程             30,389.27     10.04     32,137.06      11.01     11,753.15      4.17     8,385.06      3.34 使用权资产                395.66      0.13     1,074.39        0.37     1,336.03      0.47     1,859.58      0.74 无形资产             25,446.58       8.41    26,155.42        8.96    25,504.37      9.04    23,164.68      9.23 历久待摊用度             3,937.03      1.30     4,850.22        1.66     4,104.29      1.46     3,722.90      1.48 递延所得税资产          14,322.66       4.73    14,229.21        4.88     8,991.89      3.19     5,940.14      2.37 其他非流动资产          43,194.97     14.27     47,458.13      16.27     64,227.09     22.78    53,761.20     21.41  非流动资产算计         302,608.73   100.00    291,768.96     100.00    281,995.81   100.00    251,096.99    100.00           呈文期各期末，公司非流动资产分别为 251,096.99 万元、281,995.81 万        元、291,768.96 万元和 302,608.73 万元，呈增长趋势，主要原因系公司呈文期        内业务限制握住扩大、经营效益考究，资产限制增多。公司非流动资产主要由        历久股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流        动 资 产 构 成 ， 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 96.12% 、 96.83% 、 96.59% 和           （1）历久股权投资           呈文期各期末，公司历久股权投资情况如下：                                                                                         单元：万元           被投资单元称呼                2024/6/30       2023/12/31        2022/12/31        2021/12/31 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 六安东霖新材料有限公司              13,987.31         13,566.85         10,223.36                    - 安徽林志居品有限公司                  372.53           431.01            310.82             400.00 IJF Australia Pty Ltd.    2,512.48          2,877.91          2,902.72          3,231.84             算计           16,872.32         16,875.77         13,436.91          3,631.84      公司历久股权投资由对六安东霖新材料有限公司、安徽林志居品有限公 司、IJF Australia Pty Ltd.的投资组成。呈文期各期末，公司历久股权投资余额分 别为 3,631.84 万元、13,436.91 万元、16,875.77 万元和 16,872.32 万元，举座呈 上升趋势，容颜各期存在一定波动，主要系公司按权益法核算阐述的投资损益 变动所致。上述投资系公司为得志计策发展需要，围绕产业链曲折游以获取技 术、原料或者渠说念为目的的产业投资，稳妥公司主营业务及计策发展认识，属 于计策性产业投资，不属于财务性投资。      （2）其他权益器具投资      呈文期各期末，公司其他权益器具投资情况如下：                                                                              单元：万元         被投资单元称呼           2024/6/30        2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 北京果然之家联合投资管制中 心（有限合伙） 杭州洪好意思股权投资合伙企业 （有限合伙） 广州七筑信息科技有限公司                1,000.00                    -                -                -               算计            1,388.23           401.54           787.19          1,737.44      呈文期各期末，公司其他权益器具投资余额分别为 1,737.44 万元、787.19 万元、401.54 万元和 1,388.23 万元。公司其他权益器具投资包括：（1）公司 为拓展卑劣渠说念对果然之家、红星好意思凯龙进行的投资。公司按其他权益器具投 资核算，并基于严慎性原则将上述投资认定为财务性投资；（2）广州七筑信息 科技有限公司主营业务为家居类联想软件的开发和销售，与公司存在业务合作 关系。为增强业务协同效应、保持联想研发上风，2024 年 6 月公司拟投资 持有上述股权并按其他权益器具投资核算。该笔投资系公司为得志计策发展需 要，围绕产业链曲折游以获取工夫、原料或者渠说念为目的的产业投资，稳妥公 司主营业务及计策发展认识，属于非基于往复目的并诡计历久持有的计策性产 业投资，不属于财务性投资。  志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     （3）其他非流动金融资产     呈文期各期末，公司其他非流动金融资产余额均为 2,000 万元，系公司对  上游供应商浙江喜尔康智能家居股份有限公司的投资款。该笔投资系公司为满  足计策发展需要，围绕产业链曲折游以获取工夫、原料或者渠说念为目的的产业  投资，稳妥公司主营业务及计策发展认识，属于计策性产业投资，不属于财务  性投资。     （4）投资性房地产     呈文期各期末，公司投资性房地产金额分别为 0 万元、426.31 万元、  冲抵吩咐公司货款，公司自持或出租后形成。     （5）固定资产     呈文期各期末，公司固定资产情况如下：                                                                               单元：万元      容颜         2024/6/30     2023/12/31            2022/12/31            2021/12/31  房屋及建筑物           89,085.37          74,697.74              74,636.04          69,597.78  机器开垦             62,711.18          68,000.84              71,550.58          73,228.19  输送器具                556.08              678.14              1,045.78           1,197.37  电子开垦绝顶他           1,577.12             1,579.19             1,906.68           2,436.57      算计          153,929.75         144,955.90             149,139.08         146,459.90     呈文期各期末，公司固定资产金额分别为 146,459.90 万元、149,139.08 万  元、144,955.90 万元和 153,929.75 万元，主要为房屋及建筑物、机器开垦等。     （6）在建工程     呈文期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                               单元：万元            容颜           2024/6/30         2023/12/31         2022/12/31       2021/12/31 志邦木业配套产业园容颜                         -                  -                  -       1,179.92 双凤一厂 3#厂房竖立容颜                 16.90                    -            95.13         1,941.91 双凤二厂自动化连线容颜                         -                  -            50.07         2,010.62 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 双凤一厂自动化连线容颜                           -                   -                -         2,136.99 清远志邦家居智能制造基建容颜               19,292.64          23,259.63          2,724.64                   - 双凤三厂基建容颜                       9,128.76           7,780.99         3,373.83                   - 衣柜五车间二楼投产容颜                      704.01              704.01        4,015.06                   - 其他工程                           1,246.96              391.09          726.96            627.57             算计               30,389.27          32,137.06         11,753.15          8,385.06    呈文期各期末，公司在建工程余额分别为 8,385.06 万元、11,753.15 万元、 大，为顺应发展、公司加大容颜投资竖立所致。      （7）无形资产    呈文期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                                 单元：万元        容颜        2024/6/30        2023/12/31            2022/12/31         2021/12/31 地盘使用权              20,140.31          20,369.94               20,274.72           18,206.17 软件使用权               5,288.74              5,763.91             5,199.98            4,920.76 外购商标                   17.53                 21.57               29.67                37.76        算计          25,446.58          26,155.42               25,504.37           23,164.68    呈文期各期末，公司无形资产金额分别为 23,164.68 万元、25,504.37 万 元、26,155.42 万元和 25,446.58 万元，主要为地盘使用权和软件使用权，举座 较为平稳。      （8）历久待摊用度    呈文期各期末，公司历久待摊用度分别为 3,722.90 万元、4,104.29 万元、 定。      （9）递延所得税资产    呈文期各期末，公司递延所得税资产情况如下：                                                                                 单元：万元        容颜          2024/6/30        2023/12/31           2022/12/31            2021/12/31 可抵扣死亡                  6,334.89              5,895.81           3,801.01           1,444.13 资产减值准备                 6,426.48              6,272.30           3,242.36           2,083.12   志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   递延收益                         1,139.53              1,241.50              1,361.56             898.14   里面往复未收尾利润                      222.19               375.48                445.87              294.44   吩咐职工薪酬                          25.10                31.41                 28.34               29.58   股权激励                           101.66               173.88                         -        1,190.73   公允价值变动                          13.24                13.24                112.74                    -   租借税会互异                          59.58               225.58                         -                -          算计                 14,322.66            14,229.21                 8,991.89           5,940.14        呈文期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 5,940.14 万元、8,991.89   万元、14,229.21 万元和 14,322.66 万元，主要由可抵扣死亡、资产减值准备、   递延收益产生的暂时性互异形成。        （10）其他非流动资产        呈文期各期末，公司其他非流动资产情况如下：                                                                                            单元：万元         容颜            2024/6/30           2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31   其他历久资产                  31,984.33           38,188.52               33,858.38               5,720.89   大额依期入款                   5,045.94             3,154.97              23,299.42              42,636.10   预支工程开垦款                  2,817.72             3,516.09               6,199.19               2,786.03   预支软件开发款                  3,346.98             2,598.54                   870.10               270.54   借出款项                             -                      -                      -              335.10   预支投资款                            -                      -                      -            2,012.55         算计                43,194.97           47,458.13               64,227.09              53,761.20        呈文期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 53,761.20 万元、64,227.09   万元、47,458.13 万元和 43,194.97 万元，主要由其他历久资产、大额依期存   款、预支工程开垦款和预支软件开发款组成，其中其他历久资产系大批业务客   户以商品房冲抵吩咐公司货款而形成的抵房资产。        （二）欠债结构分析        呈文期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                             单元：万元；％  容颜              金额        占比          金额           占比              金额            占比           金额         占比 流动欠债     245,150.51    90.05     286,057.52     92.32         277,458.08      95.71      242,587.30   89.61   志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 非流动欠债       27,098.01     9.95     23,800.49        7.68     12,423.05       4.29     28,119.98      10.39 欠债算计    272,248.52      100.00   309,858.02     100.00      289,881.13    100.00     270,707.28    100.00       呈文期各期末，公司欠债总额分别为 270,707.28 万元、289,881.13 万元、   司欠债以流动欠债为主，流动欠债占比分别为 89.61%、95.71%、92.32%和       呈文期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                        单元：万元；％  容颜              金额          占比        金额          占比            金额          占比           金额          占比 短期借债    33,507.85        13.67    13,004.43       4.55      36,671.45     13.22      29,522.86     12.17 吩咐单据    42,944.66        17.52    57,655.41     20.16       50,819.96     18.32      31,608.54     13.03 吩咐账款    56,050.88        22.86    59,061.48     20.65       57,965.37     20.89      48,503.35     19.99 合同欠债    25,536.47        10.42    47,386.39     16.57       43,574.76     15.70      53,197.36     21.93 吩咐职工 薪酬 应交税费        8,746.68      3.57    17,692.26       6.18       9,702.02       3.50     14,660.62       6.04 其他吩咐 款 一年内到 期的非流          235.36      0.10      536.42        0.19        829.83        0.30       972.54        0.40 动欠债 其他流动 欠债  算计     245,150.51      100.00   286,057.52    100.00      277,458.08    100.00     242,587.30    100.00       呈文期各期末，公司流动欠债分别为 242,587.30 万元、277,458.08 万元、   合同欠债和其他吩咐款组成，占流动欠债的比例分别为 86.01%、90.40%、       （1）短期借债       呈文期各期末，公司短期借债情况如下：                                                                                         单元：万元 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    容颜        2024/6/30       2023/12/31           2022/12/31        2021/12/31 信用借债            33,500.00        13,000.00            36,560.00         23,100.00 质押借债                     -                  -                   -        6,399.29 保证借债                     -                  -                   -                - 未到期吩咐利息              7.85                4.43            111.45             23.58    算计           33,507.85        13,004.43            36,671.45         29,522.86   呈文期各期末，公司短期借债余额分别为 29,522.86 万元、36,671.45 万 元、13,004.43 万元和 33,507.85 万元，主要系信用借债，公司不存在短期借债 逾期偿还的情形。   （2）吩咐单据   呈文期各期末，公司吩咐单据情况如下：                                                                       单元：万元    容颜        2024/6/30       2023/12/31           2022/12/31        2021/12/31 银行承兑汇票         42,944.66         57,655.41            50,369.96         29,058.54 贸易承兑汇票                   -                  -            450.00          2,550.00    算计          42,944.66         57,655.41            50,819.96         31,608.54   呈文期各期末，公司吩咐单据余额分别为 31,608.54 万元、50,819.96 万 元、57,655.41 万元和 42,944.66 万元，主要系银行承兑汇票，公司不存在已到 期未兑付的吩咐单据。   （3）吩咐账款   呈文期各期末，公司吩咐账款情况如下：                                                                       单元：万元    容颜          2024/6/30      2023/12/31           2022/12/31       2021/12/31 吩咐材料款            41,263.20         47,113.24           45,814.99        35,315.42 吩咐工程及开垦款          5,610.55          3,100.92            5,688.21         6,925.01 吩咐劳务款             8,838.67          8,207.00            5,810.93         5,474.62 吩咐能源费               338.47               640.32          651.24            788.31    算计            56,050.88         59,061.48           57,965.37        48,503.35   呈文期各期末，公司吩咐账款余额分别为 48,503.35 万元、57,965.37 万 元、59,061.48 万元和 56,050.88 万元，主要系吩咐材料、工程及开垦款，总体 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 较为平稳。   （4）合同欠债   呈文期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                              单元：万元    容颜        2024/6/30         2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31   预收货款         25,536.47            47,386.39              43,574.76           53,197.36   呈文期各期末，公司合同欠债金额分别为 53,197.36 万元、43,574.76 万 元、47,386.39 万元和 25,536.47 万元，主要系预收客户货款，2021-2023 年度 总体保持平稳，2024 年 6 月末下降主要系预收款下降所致。   （5）吩咐职工薪酬   呈文期各期末，公司吩咐职工薪酬情况如下：                                                                              单元：万元        容颜          2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31        2021/12/31 短期薪酬                     5,417.28          12,096.73         10,544.37          9,898.48 下野后福利-设定提存诡计                    -                  -                   -            0.19 除名福利                        32.19              16.10                   -                 -        算计                5,449.46          12,112.83         10,544.37          9,898.67   呈文期各期末，公司吩咐职工薪酬余额分别为 9,898.67 万元、10,544.37 万 元、12,112.83 万元和 5,449.46 万元，主要系短期薪酬，2021-2023 年度呈上升 趋势，主要原因系跟着公司经营限制扩大、公司奖金计提增多；2024 年 6 月末 下降主要系支付年终奖金所致。   （6）应交税费   呈文期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                              单元：万元    容颜        2024/6/30         2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31 升值税             6,090.70            12,479.02               7,120.42           11,667.43 企业所得税           1,604.09             2,677.09                 908.38              882.00 房产税               165.65              154.43                  155.21              138.24 地盘使用税              86.98                   80.49              113.74               56.33 城市竖立留心税            92.27              818.58                  460.34              812.35 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 训诲费附加              49.99                369.17                205.57                 362.21 其他                656.99               1,113.47               738.35                 742.05      算计         8,746.68           17,692.26                9,702.02              14,660.62      呈文期各期末，公司应交税费余额分别为 14,660.62 万元、9,702.02 万元、 月末下降主要系缴征税款所致。      （7）其他吩咐款      呈文期各期末，公司其他吩咐款情况如下：                                                                                 单元：万元       容颜        2024/6/30        2023/12/31             2022/12/31             2021/12/31 吩咐用度              46,885.68             52,051.49           47,882.80             31,459.18 押金及保证金            14,518.50             14,836.60           13,147.61             11,302.09 限制性股票回购义务          4,814.01              4,845.07                      -            2,605.02 其他                 2,245.55                 854.81             751.77                442.29       算计          68,463.75             72,587.96           61,782.17             45,808.58      呈文期各期末，公司其他吩咐款余额分别为 45,808.58 万元、61,782.17 万 元、72,587.96 万元和 68,463.75 万元，主要系吩咐用度和押金及保证金，其中 吩咐用度主要为公司已计提但未达到付款条件的市场服务费。      （8）其他流动欠债      呈文期各期末，公司其他流动欠债情况如下：                                                                                 单元：万元           容颜          2024/6/30            2023/12/31       2022/12/31          2021/12/31 待转销项税                       4,215.39          6,020.33         5,568.12             8,314.77 未断绝阐述金融资产预计欠债                      -                    -                  -         100.00           算计                4,215.39          6,020.33         5,568.12             8,414.77      呈文期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 8,414.77 万元、5,568.12 万 元、6,020.33 万元和 4,215.39 万元，主要系待转销项税。      呈文期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                            单元：万元；％  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    容颜                金额        占比           金额             占比          金额        占比         金额        占比 历久借债         17,188.57   63.43      12,389.98        52.06             -         - 20,000.00      71.12 租借欠债             32.58      0.12       424.69         1.78       536.40       4.32    692.92       2.46 递延收益          7,596.84   28.03       8,276.68        34.78      9,077.09     73.07   5,084.41     18.08 递延所得税欠债       2,280.02      8.41     2,709.14        11.38      2,809.56     22.62   2,342.65      8.33    算计        27,098.01 100.00       23,800.49 100.00 12,423.05 100.00 28,119.98 100.00    呈文期内，公司的非流动欠债分别为 28,119.98 万元、12,423.05 万元、  债，占非流动欠债的比例分别为 97.53%、95.69%、98.22%和 99.88%。       （1）历久借债    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 长 期 借 款 余 额 分 别 为 20,000.00 万 元 、 0 万 元 、       （2）递延收益    呈文期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                        单元：万元       容颜         2024/6/30            2023/12/31                2022/12/31           2021/12/31    政府补助              7,596.84                 8,276.68                9,077.09             5,084.41    呈文期各期末，公司递延收益余额分别为 5,084.41 万元、9,077.09 万元、  款。       （3）递延所得税欠债    呈文期各期末，公司递延所得税欠债情况如下：                                                                                        单元：万元         容颜               2024/6/30            2023/12/31           2022/12/31         2021/12/31  固定资产账面与计税互异                 2,151.29                2,346.69           2,804.73           2,197.12  公允价值变动                            53.16              124.84                  4.83          145.53  租借税会互异                            75.58              237.61                     -                  -         算计                   2,280.02                2,709.14           2,809.56           2,342.65    呈文期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 2,342.65 万元、2,809.56 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 万元、2,709.14 万元和 2,280.02 万元，主要由固定资产账面和计税基础不同产 生的暂时性互异形成。    （三）偿债智力分析    呈文期各期末，公司偿债智力目的情况如下：        财务目的        2024/6/30       2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31 流动比率（倍）                   1.16               1.21            1.07            1.15 速动比率（倍）                   1.06               1.14            0.96            0.99 资产欠债率（母公司）              74.51%             72.07%         63.66%          54.10% 资产欠债率（合并）               46.30%             48.52%         50.17%          51.10%    呈文期各期末，公司的流动比率分别为 1.15、1.07、1.21 和 1.16，速动比 率分别为 0.99、0.96、1.14 和 1.06，资产欠债率（合并）分别为 51.10%、 转债的利息兑付和到期未转股债券本金的送还。    根据上市公司行业分类，公司所在“制造业”之“木柴、居品”之“居品 制造业”共有 19 家上市公司，通过主营业务对比，中式其中主营业务以举座厨 柜 、 定 制 衣 柜 为 主 的 公 司 ， 最 终 选 取 欧 派 家 居 （ 603833.SH ） 、 索 菲 亚 （ 002572.SZ ） 、好莱 客 （ 603898.SH ） 、 金 牌家居 （ 603180.SH ） 、皮 阿 诺 （002853.SZ）、我乐家居（603326.SH）、尚品宅配（300616.SZ）等算作可比 公司进行比较分析。    呈文期各期末，公司偿债智力目的与同行业可比公司比较如下：   容颜          称呼     2024/6/30        2023/12/31      2022/12/31     2021/12/31          欧派家居              1.10               1.24            1.38           1.36          索菲亚               0.93               1.02            1.02           1.05 流动比率     好莱客               4.13               3.44            3.55           1.36  （倍）     金牌家居              1.19               1.26            1.03           1.23          皮阿诺               1.78               1.54            1.54           1.51          我乐家居              1.14               1.04            0.93           0.92 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        尚品宅配     1.04            1.01    0.99     1.06        可比公司平均   1.61            1.51    1.49     1.21        志邦家居     1.16            1.21    1.07     1.15        欧派家居     1.10            1.16    1.24     1.18        索菲亚      0.83            0.93    0.88     0.91        好莱客      3.62            3.07    3.12     0.94        金牌家居     0.94            1.05    0.79     0.99 速动比率        皮阿诺      1.55            1.37    1.37     1.34  （倍）        我乐家居     1.02            0.93    0.79     0.82        尚品宅配     0.84            0.84    0.75     0.81        可比公司平均   1.42            1.34    1.28     1.00        志邦家居     1.06            1.14    0.96     0.99        欧派家居     51.68          47.25   42.28    38.40        索菲亚      47.31          49.99   49.87    52.23        好莱客      29.87          31.94   30.54    48.61        金牌家居     52.92          53.50   46.50    46.41 资产欠债  率（合   皮阿诺      34.55          41.68   47.89    51.87 并，%）        我乐家居     48.80          53.00   53.43    63.87        尚品宅配     55.24          58.89   56.23    55.22        可比公司平均   45.77          48.04   46.68    50.95        志邦家居     46.30          48.52   50.17    51.10   呈文期各期末，流动比率和速动比率略低于可比上市公司平均水平，资产 欠债率略高于可比上市公司平均水平，但与同行业可比上市公司不存在明显差 异，公司偿债智力目的举座较为平稳。   呈文期内，公司在银行等金融机构的资信情况考究，融资渠说念较为流通， 公司债务风险较小，领有较强的偿债智力。   （四）营运智力分析   呈文期内，公司主要营运智力目的情况如下： 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       财务目的        2024 年 1-6 月      2023 年度             2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                5.66                20.01          23.55            32.40 存货盘活率（次）                  5.67                13.87           9.33             8.87   呈文期内，公司应收账款盘活率分别为 32.40 次、23.55 次、20.01 次和 平，公司营运智力较强。   呈文期内，公司营运智力目的与同行业可比公司比较如下：  容颜          称呼      2024 年 1-6 月           2023 年度      2022 年度         2021 年度        欧派家居                      4.82           13.54         16.29           22.66        索菲亚                       2.51            5.91             6.43         8.90        好莱客                       4.31           12.17         12.08           14.53        金牌家居                      6.68           19.94         25.93           45.05 应收账款 盘活率    皮阿诺                       0.32            0.95             1.42         4.52 （次）        我乐家居                      1.23            3.09             3.47         5.77        尚品宅配                      5.87           18.36         24.23           49.22        可比公司平均                    3.68           10.57         12.84           21.52        志邦家居                      5.66           20.01         23.55           32.40        欧派家居                      5.56           11.78         10.69           12.31        索菲亚                       5.35           11.59         10.31           10.77        好莱客                       2.35            6.02             3.30         2.97        金牌家居                      2.12            4.96             4.98         6.16 存货盘活        皮阿诺                       2.01            5.06             4.85         4.71 率（次）        我乐家居                      3.61            8.60             8.14         9.62        尚品宅配                      1.60            3.83             3.92         5.34        可比公司平均                    3.23            7.41             6.60         7.41        志邦家居                      5.67           13.87             9.33         8.87   呈文期内，公司的营运智力目的较为平稳，存货盘活率高于可比公司平均 水平，主要系公司经过历久经营实践以及在细致化、信息化等管制上握住提 升，分娩功课及存货管制等方面成效考究，保持了较强的存货盘活效率。   公司应收账款和合同资产均由公司日常经营举止产生，为举座反应公司营 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 运智力，公司以应收账款（含合同资产）盘活率为目的进行对比分析。呈文期 内，公司应收账款（含合同资产）盘活率与同行业可比公司比较如下：                                                                        单元：次  可比公司    2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度                 2021 年度 欧派家居             4.82          13.54                 16.29                22.66 索菲亚              2.46            5.78                 6.29                  8.69 好莱客              4.19          11.86                  8.40                  9.60 金牌家居             6.53          19.52                 25.52                44.56 皮阿诺              0.32            0.94                 1.41                  4.43 我乐家居             1.23            3.09                 3.47                  5.77 尚品宅配             5.60          17.36                 23.02                47.82   平均值            3.59          10.30                 12.06                20.50  志邦家居            1.30            3.86                 4.21                  5.71   注：应收账款（含合同资产）盘活率=营业收入÷（应收账款+合同资产）平均余额   呈文期内，精装房政策在一、二线城市快速鼓吹，定制家居企业不同程度 发力大批业务，导致同行业上市公司应收账款盘活率呈下降趋势，公司应收账 款盘活率与同行业上市公司的变动趋势一致。受业务模式、客户结构等成分影 响，同行业上市公司之间应收账款盘活率互异较大。公司应收账款盘活率处于 同行业上市公司区间内，相对较低，主要原因系：公司大批业务收入占比较 高，与金牌家居和皮阿诺周边，同期公司主要采取平直与地产商缔结合同的业 务模式开展大批业务，回款受客户资金安排、容颜工期、工程验收结算等成分 影响，周期相对较长，金牌家居主要汲取平直与工程代理商签订业务合同的模 式，周期相对较短。   （五）现款流量分析   呈文期内，公司现款流量情况如下：                                                                       单元：万元         容颜              2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度         2021 年度 一、经营举止产生的现款流量净额           -25,675.31     75,640.23      76,593.90      49,602.08 二、投资举止产生的现款流量净额            39,858.04    -43,585.45     -44,320.93     -51,642.54 三、筹资举止产生的现款流量净额            -6,371.31    -30,658.44     -43,347.35      17,934.49 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 五、现款及现款等价物净增多额                  7,826.15      1,728.81     -10,478.93     15,746.27 加：期初现款及现款等价物余额              47,878.36        46,149.55      56,628.48     40,882.21 六、期末现款及现款等价物余额              55,704.52        47,878.36      46,149.55     56,628.48                                                                         单元：万元          容颜            2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款           255,657.92        640,164.58     559,969.76     531,770.66 收到的税费返还                         590.45       4,201.99         751.71         107.71 收到其他与经营举止关连的现款             6,717.15         12,273.93       11,493.00     13,787.86 经营举止现款流入小计               262,965.52        656,640.50     572,214.47     545,666.23 购买商品、接纳劳务支付的现款           182,889.30        382,564.39     328,115.24     337,703.10 支付给职工以及为职工支付的现款           40,807.89         83,331.07       75,142.39     67,239.74 支付的各项税费                   20,119.88         41,147.01       40,417.27     26,734.11 支付其他与经营举止关连的现款            44,823.76         73,957.80       51,945.67     64,387.21 经营举止现款流出小计               288,640.83        581,000.27     495,620.58     496,064.15 经营举止产生的现款流量净额            -25,675.31         75,640.23       76,593.90     49,602.08    呈文期内，公司经营举止产生的现款流量净额分别为 49,602.08 万元、 金流净流入水平较好，能够充分灵验保障本次可转债的利息兑付和到期未转股 债券本金的送还；2024 年 1-6 月公司经营现款流净流入为负，主要系销售收款 同比下降及材料采购、税费、工程践约保证金和吩咐用度支付同比增长所致。                                                                         单元：万元        容颜        2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度              2021 年度 收回投资收到的现款          152,445.55       356,750.69          298,558.58       361,781.81 取得投资收益收到的现款          1,094.26            999.81            473.20           796.34 处置固定资产、无形资产 和其他历久资产收回的现          1,985.29         6,454.16            2,042.68          890.68 金净额 收到其他与投资举止关连                             -                 -           3,335.10         6,555.95 的现款 投资举止现款流入小计         155,525.11       364,204.66          304,409.56       370,024.79 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 购建固定资产、无形资产 和其他历久资产支付的现         13,769.46          42,367.59         39,940.74        52,417.33 金 投资支付的现款             101,897.60     365,422.51           308,789.75       366,250.00 支付其他与投资举止关连                              -                  -                -         3,000.00 的现款 投资举止现款流出小计          115,667.07     407,790.10           348,730.49       421,667.33 投资举止产生的现款流量 净额    呈文期内，公司投资举止产生的现款流量净额分别为-51,642.54 万元、- 动现款流量净流出主要系购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款 所致，包括在建工程容颜竖立、购买地盘使用权等；2024 年 1-6 月公司投资活 动现款流净流入为正，主要系欢跃投资收回金额同比增长以及历久资产投资支 出同比下降所致。                                                                          单元：万元         容颜            2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 取得借债收到的现款                 25,295.93        54,378.87       81,559.00      78,885.42 收到其他与筹资举止关连的现款                     -         4,845.07                -             - 筹资举止现款流入小计                25,295.93        59,223.95       81,559.00      78,885.42 偿还债务支付的现款                          -       65,560.00       94,498.29      40,026.07 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资举止关连的现款               486.21          1,220.62      10,050.67       1,165.76 筹资举止现款流出小计                31,667.24        89,882.39     124,906.35       60,950.93 筹资举止产生的现款流量净额             -6,371.31        -30,658.44     -43,347.35      17,934.49    呈文期内，公司筹资举止产生的现款流量净额分别为 17,934.49 万元、- 返璧银行借债的期间互异及股利分派金额互异所致。    （六）财务性投资情况    为止 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器具投资组成情况如下：                                                                          单元：万元     志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序                                               账面价值                  公司称呼               投资时点                   持股比例 号                                               （万元）                     算计                          1,388.23          -     果然之家联合投资管制中心（有限合伙），并签订《北京果然之家联合投资管     理中心（有限合伙）合伙契约》，昱志晟邦认缴出资额为 4,200 万元，根据产     业基金的执行容颜投资程度分期出资，认缴出资比例 1.40%，昱志晟邦已实缴     公司昱志晟邦已出具承诺，除为止本召募说明书签署日已向北京果然之家联合     投资管制中心（有限合伙）实缴的款项外，昱志晟邦将不再对该合伙企业连续     参加。     股权投资合伙企业（有限合伙），并签订《杭州洪好意思股权投资合伙企业（有限     合伙）之合伙契约》，昱志晟邦认缴出资额为 1,000 万元，认缴出资比例     资。     东净资产的比例为 0.12%，未卓绝公司合并报表包摄于母公司股东净资产的     售，与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应、保持联想研发上风，     资系公司为得志计策发展需要，围绕产业链曲折游以获取工夫、原料或者渠说念     为目的的产业投资，稳妥公司主营业务及计策发展认识，属于非基于往复目的     并诡计历久持有的计策性产业投资，不属于财务性投资。       综上，截止最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资。  志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        六、经营效率分析       呈文期内，公司经营效率主要目的如下：                                                                                      单元：万元            容颜                 2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度            2021 年度  营业收入                           221,210.92         611,647.30        538,877.97       515,279.78  营业毛利                            81,153.61         226,712.46        203,079.99       186,745.51  营业利润                            16,243.30            61,937.03       57,631.28        55,175.52  利润总额                            16,257.75            62,243.71       57,685.55        54,965.28  净利润                             14,876.08            59,506.60       53,671.95        50,552.11  包摄于上市公司股东的净利润                   14,876.08            59,506.60       53,671.95        50,552.11  毛利率                                 36.69%             37.07%          37.69%           36.24%  净利率                                  6.72%              9.73%           9.96%            9.81%       （一）营业收入分析       呈文期内，公司营业收入组成及比举例下：                                                                                单元：万元；％ 容颜            金额        占比          金额           占比           金额          占比           金额          占比 主营业务    203,382.66    91.94    575,302.81     94.06     506,720.98     94.03      486,376.88    94.39 其他业务     17,828.26     8.06     36,344.49      5.94      32,157.00      5.97       28,902.90       5.61 算计      221,210.92   100.00    611,647.30   100.00      538,877.97    100.00      515,279.78   100.00       报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 515,279.78 万 元 、 538,877.97 万 元 、       呈文期内，公司主营业务收入分产品的情况如下：                                                                                单元：万元；％  容颜            金额        占比          金额           占比          金额          占比            金额         占比 举座厨柜     96,623.45    47.51   283,768.72      49.33     273,661.04     54.01   293,416.66       60.33 定制衣柜     92,828.06    45.64   250,538.48      43.55     210,274.15     41.50   175,977.92       36.18 木门墙板     13,931.15     6.85    40,995.62       7.13      22,785.78      4.50      16,982.31      3.49  算计     203,382.66   100.00   575,302.81    100.00      506,720.98    100.00   486,376.88      100.00  志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      呈文期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，其中  举座厨柜产品收入分别为 293,416.66 万元、273,661.04 万元、283,768.72 万元和  司比年来 主要的业 绩增长点 ；木门墙 板产品收 入分别为 16,982.31 万元、      呈文期内，公司主营业务收入分地区的情况如下：                                                                          单元：万元；% 容颜         金额         占比        金额          占比         金额         占比         金额         占比 境内   194,735.07    95.75   560,343.46    97.40    495,376.32    97.76   480,327.29    98.76 境外     8,647.59     4.25    14,959.35     2.60     11,344.66     2.24     6,049.60     1.24 算计   203,382.66   100.00   575,302.81   100.00    506,720.98   100.00   486,376.88   100.00      呈文期内，公司产品以境内销售为主，占公司主营业务收入的比例分别为      呈文期内，公司主营业务收入分销售渠说念的情况如下：                                                                          单元：万元；% 容颜        金额         占比         金额          占比         金额         占比          金额         占比 经销   116,647.71    57.35   312,444.46    54.31    289,984.66    57.23   282,963.67     58.18 大批   60,616.90     29.80   200,888.21    34.92    165,727.02    32.71   165,125.38     33.95 直营   17,470.46      8.59    47,010.79     8.17     39,664.63     7.83    32,238.23      6.63 国外    8,647.59      4.25    14,959.35     2.60     11,344.66     2.24     6,049.60      1.24 算计   203,382.66   100.00   575,302.81   100.00    506,720.98   100.00   486,376.88    100.00      呈文期内，公司主营业务渠说念主要分为经销、大批、直营、国外等渠说念，  其中以经销、大批渠说念为主，直营、国外渠说念为辅。经销、大批渠说念收入算计  占主营业务收入的比例分别为 92.13%、89.94%、89.23%和 87.16%，总体较为  平稳。  志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       呈文期内，公司主营业务收入分季节的情况如下：                                                                            单元：万元；%  容颜           金额         占比         金额         占比         金额         占比          金额          占比 第一季度    74,489.60    36.63     71,135.67    12.36    71,774.22    14.16     64,393.39     13.24 第二季度   128,893.06    63.37    140,875.75    24.49   120,726.96    23.83    115,378.99     23.72 第三季度            -         -   154,694.79    26.89   139,218.39    27.47    133,652.72     27.48 第四季度            -         -   208,596.60    36.26   175,001.40    34.54    172,951.79     35.56  算计    203,382.66   100.00    575,302.81   100.00   506,720.98   100.00    486,376.88    100.00       由于征象互异对装修效果的影响以及春节成分影响，公司产品一般上半年  属于销售淡季，下半年属于销售旺季。2021-2023 年度，公司下半年主营业务收  入占比分别为 63.04%、62.01%和 63.15%，产品销售呈一定的季节性特征。       （二）营业成老实析       呈文期内，公司营业成本组成及比举例下：                                                                            单元：万元；％  容颜          金额          占比          金额         占比         金额         占比          金额          占比 主营业务   125,591.55    89.67    355,426.06    92.33   310,434.90    92.45    304,740.84      92.76 其他业务    14,465.76    10.33     29,508.79     7.67    25,363.08      7.55     23,793.43      7.24  算计    140,057.32   100.00    384,934.85   100.00   335,797.99   100.00    328,534.28    100.00       呈文期内，公司的营业成老实别为 328,534.28 万元、335,797.99 万元、  入限制的增长基本匹配。       呈文期内，公司主营业务成本的成本组成情况如下：                                                                            单元：万元；％  容颜           金额        占比          金额          占比         金额         占比          金额          占比 平直材料    95,498.80   76.04     278,010.51    78.22   235,795.40    75.96    235,552.92     77.30  志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 平直东说念主工      8,264.96     6.58    24,283.85     6.83    24,486.16     7.89    20,810.47     6.83 制造用度     21,827.79    17.38    53,131.70    14.95    50,153.34    16.16    48,377.45    15.87  算计     125,591.55   100.00   355,426.06   100.00   310,434.90   100.00   304,740.84   100.00       公司主营业务成本由平直材料、平直东说念主工和制造用度组成。平直材料主要  包括公司分娩所需的原材料，平直东说念主工主要包括分娩东说念主员的薪酬，制造用度主  要包括水电费、固定资产折旧等。呈文期内，公司主营业务成本组成相对稳  定。       呈文期内，公司主营业务成老实产品类别的情况如下：                                                                           单元：万元；％ 容颜           金额          占比        金额         占比         金额          占比         金额         占比 举座厨柜     59,160.06    47.11   167,610.86    47.16   160,731.95    51.78   174,583.06    57.29 定制衣柜     54,895.91    43.71   155,420.88    43.73   129,279.56    41.64   115,390.30    37.87 木门墙板     11,535.58     9.18    32,394.31     9.11    20,423.39     6.58    14,767.48     4.85 算计      125,591.55   100.00   355,426.06   100.00   310,434.90   100.00   304,740.84   100.00       呈文期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，主营  产品的成本占比与收入占比基本匹配。       （三）毛利及毛利率分析       呈文期内，公司营业毛利组成及比举例下：                                                                           单元：万元；％  容颜            金额         占比        金额         占比         金额         占比         金额         占比 主营业务     77,791.11    95.86   219,876.75    96.98   196,286.07    96.65   181,636.04    97.26 其他业务      3,362.50     4.14     6,835.71     3.02     6,793.91     3.35     5,109.46     2.74  算计      81,153.61   100.00   226,712.46   100.00   203,079.99   100.00   186,745.51   100.00       报 告 期 内 ， 公 司 营 业 毛 利 分 别 为 186,745.51 万 元 、 203,079.99 万 元 、       呈文期内，公司主营业务分产品类别的毛利情况如下：  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                                单元：万元；％ 容颜             金额        占比         金额            占比          金额         占比         金额            占比 举座厨柜   37,463.38       48.16   116,157.85      52.83    112,929.10     57.53   118,833.59      65.42 定制衣柜   37,932.15       48.76    95,117.59      43.26      80,994.59    41.26    60,587.63      33.36 木门墙板       2,395.57     3.08     8,601.31        3.91      2,362.39     1.20     2,214.82       1.22 算计     77,791.11      100.00   219,876.75     100.00    196,286.07    100.00   181,636.04     100.00      呈文期内，公司主营业务毛利分别为 181,636.04 万元、196,286.07 万元、  别为 98.78%、98.80%、96.09%和 96.92%。      （1）分产品类别毛利率      呈文期内，公司主营业务毛利率分产品类别诀别情况如下：                                                                                      单元：％       容颜          2024 年 1-6 月        2023 年度                2022 年度            2021 年度    举座厨柜                    38.77                  40.93               41.27                 40.50    定制衣柜                    40.86                  37.97               38.52                 34.43    木门墙板                    17.20                  20.98               10.37                 13.04  主营业务毛利率                   38.25                  38.22               38.74                 37.34      呈文期内，公司举座厨柜产品毛利率分别为 40.50%、41.27%、40.93%和  柜范围保持行业最初地位，具有较高的知名度与影响力，呈文期内限制相对稳  定。      呈文期内，公司定制衣柜产品毛利率分别为 34.43%、38.52%、37.97%和  和成本上风握住擢升。      呈文期内，公司木门墙板产品毛利率分别为 13.04%、10.37%、20.98%和  为拓展市场给予的订价和销售政策较为优惠。2023 年度，木门墙板产品毛利率  增长较大，主要系产品销量增多，限制效应渐渐阐明以及市场接纳度提高所  致。 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （2）分销售模式毛利率   呈文期内，公司主营业务毛利率按销售模式诀别情况如下：                                                                   单元：%    容颜        2024 年 1-6 月    2023 年度            2022 年度        2021 年度   经销销售              35.99              35.04          34.82          34.33   大批销售              35.52              37.68          40.53          38.49   直营销售              69.25              67.99          67.49          65.80   国外售售              25.21              18.20          12.05           -4.86    算计               38.25              38.22          38.74          37.34   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 37.34% 、 38.74% 、 38.22% 和 定，国外售售受不同客户订单影响，各年毛利率存在互异，其中 2021 年度毛利 率为负数，主如若由于当年国外业务受到境外经济时局影响，以及海运脚及仓 储用度增多所致。   （四）利润表其他容颜分析   呈文期内，公司利润表其他主要容颜如下：                                                                 单元：万元    容颜        2024 年 1-6 月    2023 年度            2022 年度        2021 年度 税金及附加             1,166.94        5,554.83         4,356.89       3,962.25 销售用度             37,290.08       88,974.20        83,163.58      75,552.12 管制用度             15,088.26       29,458.91        26,761.53      23,183.26 研发用度             12,970.84       31,854.06        27,887.17      28,150.62 财务用度               -222.69         -872.53         -1,825.59       -708.39 其他收益              2,792.81        6,691.71         2,774.95       3,680.51 投资收益               -161.99        2,585.91         1,636.47        -133.77 公允价值变动收益            515.54        1,598.40           499.98         527.77 信用减值损失           -4,068.74       -8,135.32         -4,687.14      -1,169.03 资产减值损失            2,130.33      -12,218.52         -3,694.19      -4,332.68 资产处置收益              175.16         -328.15         -1,635.20          -2.92 营业外收入               389.90             874.42        449.10         297.69 营业外支拨               375.45             567.74        394.82         507.94  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       呈文期内，公司税金及附加情况如下：                                                                                     单元：万元        容颜         2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度              2021 年度  城市留心竖立税                  195.78              1,944.26              1,499.06            1,402.62  训诲费附加                    101.82               952.70                 713.91             670.83  地方训诲附加                      67.88             635.14                 475.94             447.22  房产税                      329.47               623.90                 602.92             521.81  地盘使用税                    167.83               332.42                 308.61             225.33  其他                       304.16              1,066.41                756.46             694.43  算计                     1,166.94              5,554.83              4,356.89            3,962.25       呈文期内，公司期间用度情况如下：                                                                                     单元：万元             容颜            2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度          2021 年度  销售用度                           37,290.08            88,974.20        83,163.58       75,552.12  管制用度                           15,088.26            29,458.91        26,761.53       23,183.26  研发用度                           12,970.84            31,854.06        27,887.17       28,150.62  财务用度                             -222.69              -872.53        -1,825.59         -708.39  期间用度算计                         65,126.48           149,414.64      135,986.68       126,177.60  期间用度占营业收入比例                         29.44%           24.43%           25.24%           24.49%       呈文期内，公司期间用度总额分别为 126,177.60 万元、135,986.68 万元和  势，期间用度率较为平稳。       （1）销售用度       呈文期内，公司销售用度组成如下：                                                                                 单元：万元；％  容颜               金额        占比           金额        占比           金额          占比         金额         占比 市场服务费       10,726.07   28.76    28,765.59      32.33     34,146.02     41.06     31,181.69   41.27 职工薪酬        10,097.91   27.08    27,765.02      31.21     24,779.16     29.80     22,457.28   29.72  志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 告白装束费     11,470.28      30.76   21,340.31      23.98    15,192.92      18.26   13,935.20      18.45 办公役旅费     3,249.15        8.71    7,066.26        7.94    5,448.73       6.55    4,702.61       6.22 房租及物业 费 折旧及摊销         51.31       0.14    1,213.79        1.36    1,142.04       1.37      906.50       1.20 业务管待费        236.94       0.64     585.68         0.66     320.14        0.38      464.65       0.62 输送安装费        175.01       0.47     136.61         0.15     123.67        0.15       78.65       0.10 其他           574.10       1.54     631.49         0.71     362.03        0.44      425.80       0.56  算计       37,290.08     100.00   88,974.20     100.00    83,163.58     100.00   75,552.12     100.00 销售用度率          16.86                   14.55                   15.43                  14.66       销售用度主要由职工薪酬、市场服务费和告白装束费等组成。呈文期内，  公 司 销 售 费 用 分 别 为 75,552.12 万 元 、 83,163.58 万 元 、 88,974.20 万 元 和       （2）管制用度       呈文期内，公司管制用度组成如下：                                                                                 单元：万元；％      容颜             金额           占比        金额           占比         金额           占比        金额          占比 职工薪酬       5,818.05      38.56   13,480.84      45.76    13,243.48      49.49   11,542.17      49.79 折旧摊销费      1,984.76      13.15    3,384.44      11.49     3,921.77      14.65    2,706.72      11.68 股份支付       2,567.73      17.02    2,962.36      10.06       194.98       0.73    1,418.65       6.12 外协劳务费        866.11       5.74    2,313.26        7.85    2,068.89       7.73    1,416.80       6.11 装束装修费      1,079.39       7.15    1,894.49        6.43    2,233.12       8.34    1,563.38       6.74 中介机构费      1,030.88       6.83    1,828.42        6.21    1,719.07       6.42    1,471.62       6.35 汽车差旅费        479.82       3.18    1,520.45        5.16    1,241.59       4.64     891.75        3.85 办公管待费        939.44       6.23    1,270.05        4.31    1,266.34       4.73    1,618.52       6.98 租借费           67.83       0.45      112.89        0.38       81.30       0.30     107.61        0.46 其他           254.26       1.69      691.69        2.35      790.99       2.96     446.03        1.92      算计   15,088.26     100.00   29,458.91     100.00    26,761.53     100.00   23,183.26     100.00  管制用度率           6.82                   4.82                    4.97                   4.50       公司管制用度主要由职工薪酬、折旧与摊销和装束装修费等组成。呈文期  内，公司管制用度分别为 23,183.26 万元、26,761.53 万元、29,458.91 万元和      志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      管制用度率有所上升主要系公司股权激励带来股份支付增长所致。           （3）研发用度           呈文期内，公司研发用度组成如下：                                                                                   单元：万元；％      容颜                  金额           占比          金额           占比         金额          占比         金额           占比 职工薪酬           6,708.60       51.72      13,768.26       43.22   12,488.42     44.78    12,557.51      44.61 物料花费           4,598.85       35.46      14,997.52       47.08   12,141.72     43.54    10,804.39      38.38 折旧及摊销             801.52       6.18       1,477.03        4.64    1,337.23      4.80     1,672.36       5.94 差旅用度              450.43       3.47        869.07         2.73     731.59       2.62      798.58        2.84 水电气费              158.26       1.22        298.09         0.94     293.36       1.05      196.10        0.70 联想费、新工 艺 规 程 制 定         101.61       0.78         29.20         0.09     455.18       1.63     1,840.89       6.54 费、翻译费 其他                151.58       1.17        414.90         1.30     439.66       1.58      280.79        1.00      算计        12,970.84     100.00      31,854.06     100.00    27,887.17    100.00    28,150.62     100.00  研发用度率                5.86                     5.21                    5.18                   5.46           公司研发用度主要由职工薪酬、物料花费、折旧与摊销等组成。呈文期      内，公司研发用度分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、31,854.06 万元和           （4）财务用度           呈文期内，公司财务用度组成如下：                                                                                         单元：万元           容颜          2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度              2021 年度      利息支拨                       628.26               1,204.16          1,925.69           1,783.02      利息收入                    -1,012.17          -2,065.61             -3,281.23           -2,908.27      汇兑损益                         6.11               -292.57            -724.25             117.29      其他                         155.11                281.48             254.19             299.57           算计                   -222.69               -872.53          -1,825.59            -708.39           呈文期内，公司财务用度分别为-708.39 万元、-1,825.59 万元、-872.53 万元      和-222.69 万元，主要系公司利息收入和汇兑损益波动所致。 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      呈文期内，公司其他收益情况如下：                                                                                  单元：万元      容颜        2024 年 1-6 月       2023 年度                2022 年度                2021 年度 政府补助                2,742.77           6,637.50                  2,711.15          3,620.87 其他                     50.04                  54.21                63.80              59.64      算计             2,792.81           6,691.71                  2,774.95          3,680.51      呈文期内，公司其他收益分别为 3,680.51 万元、2,774.95 万元、6,691.71 万 元和 2,792.81 万元，主要系政府补助。      呈文期内，公司投资收益情况如下：                                                                                  单元：万元           容颜                  2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 权益法核算的历久股权投资收益                      102.33            3,337.20       1,875.69       -353.02 往复性金融资产持有期间的投资                                               -              -          87.57        580.34 收益 处置往复性金融资产取得的投资 收益 其他权益器具投资持有期间的股                                               -          6.80           11.13          5.27 利收入 以摊余成本计量的金融资产断绝                                    -322.18            -941.12         -584.35       -577.10 阐述收益           算计                       -161.99            2,585.91       1,636.47       -133.77      呈文期内，公司投资收益分别为-133.77 万元、1,636.47 万元、2,585.91 万 元和-161.99 万元，主要系历久股权投资、往复性金融资产、以摊余成本计量 的金融资产以及欢跃产生的收益。      呈文期内，公司公允价值变动收益情况如下：                                                                                  单元：万元      容颜        2024 年 1-6 月       2023 年度                2022 年度                2021 年度 往复性金融资产               515.54           1,598.40                   499.98             527.77      呈文期内，公司公允价值变动收益分别为 527.77 万元、499.98 万元、 益。 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      呈文期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                                       单元：万元      容颜        2024 年 1-6 月        2023 年度                    2022 年度                2021 年度  坏账损失              -4,068.74               -8,135.32             -4,687.14              -1,169.03      呈文期内，公司信用减值损失分别为-1,169.03 万元、-4,687.14 万元、-      呈文期内，公司资产减值损失情况如下：                                                                                       单元：万元         容颜           2024 年 1-6 月             2023 年度           2022 年度              2021 年度 合同资产减值损失                  2,596.26                -9,108.48        -2,972.34            -3,543.54 存货跌价损失                        -298.11              -881.09           -444.98             -697.13 固定资产减值损失                            -                     -                  -            -92.01 其他                            -167.81             -2,228.95          -276.88                    -         算计                2,130.33             -12,218.52          -3,694.19            -4,332.68      呈文期内，公司资产减值损失分别为-4,332.68 万元、-3,694.19 万元、- 损失。      呈文期内，公司资产处置收益情况如下：                                                                                       单元：万元           容颜            2024 年 1-6 月              2023 年度        2022 年度              2021 年度 使用权资产处置利得或损失                     212.36                58.84             1.56                   - 固定资产处置利得或损失                      -37.19              -111.46        -1,636.76               -2.92 其他                                        -          -275.53                     -              -           算计                     175.16              -328.15        -1,635.20               -2.92      呈文期内，公司资产处置收益分别为-2.92 万元、-1,635.20 万元、-328.15 万 元和 175.16 万元，主要系固定资产处置损失。 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      呈文期内，公司营业外收入情况如下：                                                                        单元：万元        容颜         2024 年 1-6 月         2023 年度          2022 年度        2021 年度 罚金收入                    377.34               861.43         426.36         193.02 其他                       12.55                13.00          10.69         100.23 非流动资产报废利得算计                  -                    -          12.05           4.43 其中：固定资产报废利得                  -                    -          12.05           4.43        算计               389.90               874.42         449.10         297.69      呈文期内，公司营业外收入分别为 297.69 万元、449.10 万元、874.42 万元 和 389.90 万元，主要系罚金收入，金额较低。      呈文期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                        单元：万元         容颜          2024 年 1-6 月           2023 年度       2022 年度       2021 年度 对外捐赠                        99.46              159.85        251.78        336.66 赔款支拨                       257.89              131.80         78.83         98.45 罚金支拨                         4.55               59.99          6.47          4.27 非流动资产报废损失计计                 13.54              209.00         25.35         32.74 其中：固定资产报废损失                 13.54              209.00         25.35         32.74 其他                                 -             7.09         32.38         35.83         算计                 375.45              567.74        394.82        507.94      呈文期内，公司营业外支拨分别为 507.94 万元、394.82 万元、567.74 万元 和 375.45 万元，主要系对外捐赠款支拨和固定资产报废损失。      （五）同行业可比公司盈利智力目的对比      呈文期内，公司盈利智力目的与同行业可比公司比较如下： 容颜           称呼      2024 年 1-6 月           2023 年度       2022 年度       2021 年度        欧派家居                  32.57               34.16         31.61        31.62        索菲亚                   35.76               36.15         32.99        33.21 详细毛 利率     好莱客                   35.03               35.06         35.15        33.94 （%）        金牌家居                  26.70               29.58         29.46        30.48        皮阿诺                   23.28               29.50         30.02        33.96 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        我乐家居                46.02              46.26          44.59          41.32        尚品宅配                30.58              34.98          34.62          33.17        可比公司平均              32.85              35.10          34.06          33.96        志邦家居                36.69              37.07          37.69          36.24        欧派家居                 5.32              17.55          17.37          20.14        索菲亚                  8.00              20.87          18.22            2.10        好莱客                  1.43               7.12          15.12            2.46        金牌家居                 2.51              10.86          11.24          16.69 净资产 收益率    皮阿诺                  0.33               6.57          12.82          -47.43 （%）    我乐家居                 3.84              14.52          14.88          -16.48        尚品宅配                -2.89               1.80             1.29          2.53        可比公司平均        （剔除负值影响）        志邦家居                 4.47              19.19          19.91          21.16   详细毛利率方面，公司产品毛利率略高于可比公司平均水平，总体处于合 理水平。净资产收益率方面，公司净资产收益率高于可比公司平均水平，主要 系呈文期内，可比公司计提大额减值导致净利润减少，举座处于合理水平。   公司盈利智力位于同行业前哨，系公司握住调整优化产品结构、深耕经销 渠说念、紧抓治装业务势能，并深入推动降本增效措施落地，使得成本管控和经 营效率得到灵验擢升，擢升盈利水平，保障股东利益。   （六）投资收益及非常常性损益对经营效率的影响   呈文期内，公司投资收益主要为历久股权投资、往复性金融资产、以摊余 成本计量的金融资产以及欢跃产品产生的收益，投资收益占利润总额和净利润 的比例较小，具体如下：                                                                     单元：万元；%        容颜         2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度          2021 年度 投资收益                   -161.99          2,585.91         1,636.47          -133.77 利润总额                 16,257.75         62,243.71        57,685.55        54,965.28 投资收益占利润总额的比例             -1.00              4.15             2.84            -0.24 净利润                  14,876.08         59,506.60        53,671.95        50,552.11 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 投资收益占净利润的比例              -1.09            4.35             3.05           -0.26    呈文期内，公司非常常性损益主要开端于金融资产收益以及与日常举止无 关的政府补助，对经营效率的影响具体如下：                                                                   单元：万元；%          容颜            2024 年 1-6 月      2023 年度        2022 年度      2021 年度 非常常性损益净额                    2,312.56       4,692.88       3,913.67     4,541.73 利润总额                       16,257.75      62,243.71      57,685.55    54,965.28 非常常性损益净额占利润总额的 比例 净利润                        14,876.08      59,506.60      53,671.95    50,552.11 非常常性损益净额占净利润的比 例    呈文期内，公司非常常性损益（含欢跃产品投资收益）占利润总额的比例 分别为 8.26%、6.78%、7.54%和 14.22%，对于公司经营效率不具有紧要影响。    （七）累计未弥补死亡情况    呈文期内，公司不存在累计未弥补死亡情况。     七、成人道支拨分析    （一）最近三年及一期紧要成人道支拨概况    呈文期内，公司紧要成人道支拨主要为购置分娩开垦、竖立厂房、购置土 地等所支付现款，公司购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款分 别为 52,417.33 万元、39,940.74 万元、42,367.59 万元和 13,769.46 万元。    （二）翌日可意想的紧要成人道支拨情况    公司翌日可意想的紧要成人道支拨主要为本次刊行可转债的召募资金投资 容颜，具体内容请见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”部天职容。    （三）成人道支拨波及跨行业投资情况    呈文期内，公司不存在成人道支拨波及跨行业投资的情形。     八、工夫翻新分析 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      （一）工夫先进性及具体发扬      公司设有孤独的研发平台，支柱原创联想和工夫翻新。研发平台领有一批 高涵养、经验丰富的联想研发东说念主员，在科研立项、效率升沉等方面建立了完 善的产品经营和研发管制体系。公司系国度高新工夫企业，是举座厨柜行业 《家用厨房开垦》GB/T18884-2015 国度尺度草拟单元之一。此外，公司与中 国科学工夫大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立产学研合作关 系。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互联网示范企业等荣誉。      （二）正在从事的研发容颜及进展情况      公司正在从事的主要研发容颜如下：                                                      单元：万元 序号             主要研发容颜称呼                     容颜预算     容颜进展 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      （三）保持接续工夫翻新的机制和安排      公司在定制家居行业深耕多年，在东说念主才储备方面形成了本人上风。在东说念主才 队伍竖立方面，公司组建了一支熟练掌持信息工夫、熟悉公司业务、了解产品 需求的工夫团队。在东说念主才培养方面，公司工夫部门建立了一整套完善的东说念主才引 进、培养、激励等轨制，以保证工夫翻新东说念主才的上风。在产学研方面，公司积 极与高校、科研机构张开东说念主才交流合作，面前公司已与中国科学工夫大学等单 位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，和会两边工夫上风，为工夫 东说念主才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展东说念主才交流合作。      九、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项      （一）对外担保情况      呈文期内，公司不存在为合并报表范围之外的主体提供担保的事项。      （二）未决诉讼、仲裁情况      为止本召募说明书签署日，刊行东说念主绝顶子公司尚未了结的争议标的为 500 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 万元以上的诉讼及仲裁案件共 19 起，具体如下：      原              标的额 序号         被告   案由                     诉讼请求            案件阶段      告             （万元）      志                       原告与被告存在计策合作关                 其他      邦 阳光城集团股份有              系，请求判令被告偿还资金一 原告胜诉，强制      家 限公司                   亿元和资金占用费；请求判令 执行中                 纠纷      居                       被告承担诉讼用度。                                                      达成调处契约。      志          装束           原告与被告存在装束装修合同                                                      因被告未履行      邦 武汉瑞虹置业有限 装修           关系，请求判令被告支付原告      家 公司       合同           工程款 1,891.16 万元及逾期利                                                      义务，强制执行      居          纠纷           息 19.46 万元。                                                      中      志 江西运发实业有限              原告与被告存在买卖合同关                 买卖                                   原告胜诉，一审      邦 公司、                   系，请求判令两被告支付货款      家 宁波炅睿贸易有限              1,001.17 万元及利息；请求判                 纠纷                                   执行已终本      居 公司                    令两被告承担诉讼用度。      志        江西运发实业有限 买卖           原 告 与 被 告 存 在 买 卖 合 同 关 原告胜诉，一审      邦      家        易有限公司    纠纷           568.78 万元及利息。           执行已终本      居        上海芃坤守秘有限                              原告与上海芃坤存在合同关        公司、青岛中南锦                              系，请求判令上海芃坤支付合      志 程房地产有限公                              同款 1,059.45 万元及利息；请      邦 司、中南控股集团 合同      家 （上海）资产管制 纠纷                              杭州中璟对上述债务承担连带      居 有限公司、杭州中                              株连；请求判令被告承担诉讼        璟邦达置业有限公                              用度。        司                              原告与重庆金科存在计策合作                                                      原告一审胜诉，                              关系，请求判令重庆金科返璧      志 金科地产集团股份                                      判决成效，被告                              原告 1,000 万元；请求判令重      邦 有限公司、重庆金 合同                                   已进入停业重整      家 科房地产开发有限 纠纷                                   表率，强制执行                              元；请求判令金科集团对上述      居 公司                                            中止，原告已申                              债务承担连带送还株连；请求                                                      报债权                              判令被告承担诉讼用度。                              原告与上坤置业有限公司存在                              肥市庐阳区东说念主民法院并苦求了                              财产保全，达成(2022)皖 0103                              民初 1146 号《调处书》：上      志                       坤置业于 2022 年 4 月 25 日前                 保证                                   原告二审胜诉，      邦 南京坤鑫置业有限              支付原告本金 500 万元及利息      家 公司                    20 万元；剩余借债本金 500 万                 纠纷                                   执行中      居                       元及利息在法院出具根除保全                              措施的裁定书后 40 日内支付                              完了。南京坤鑫于 2022 年 4                              月向原告出具《连带株连担保                              函》，对剩余 500 万元借债及                              利息提供连带保证担保。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                 鑫、上坤置业、杭州坤鑫置业                                 有限公司签订以房抵债契约，                                 折抵 522.78 万元。原告苦求解                                 除了财产保全。                                 因上坤置业未支付剩余借债及                                 利息，南京坤鑫也未履行保证                                 株连，原告向合肥市庐阳区东说念主                                 民法院告状：请求判令南京坤                                 鑫向原告连带送还借债本金                                 原告与星润置业存在竖立施工                                 合同关系，花万里置业、花千                                 里房产对星润置业债务承担连        南京星润置业有限 竖立      志                          带株连。因星润置业未按合同        公司、南京花万里 工程                                    原告胜诉，一审      邦                          商定支付款项，原告向南京市      家                          溧水区东说念主民法院告状：请求判        京花沉房地产开 合同                                    执行中      居                          令星润置业支付工程款 692.10        发有限公司    纠纷                                 万元及利息损失；请求判令花                                 万里置业、花沉房产在各自                                 范围内承担共同付款株连。                                 原告与被告存在买卖合同关      志                 买卖              系，请求判令被告支付合同款      邦 长沙启誉房地产开                                       原告胜诉，准备      家 发有限公司                                          苦求执行                 纠纷              元；请求判令被告承担诉讼费      居                                 用。                                 原告与被告存在竖立工程合同      志          竖立                                 关系，请求判令被告支付工程 原告胜诉，一审      邦 无锡新坤朗叙置业 工程      家 有限公司     合同      居          纠纷                                 承担诉讼用度。                                 原告与南京坤鑫存在买卖合同                                 关系，请求判令根除《商品房                                 买卖合同（预售）》，南京坤          南京坤鑫置业有限                                 鑫返还购房款 896.77 万元，违          公司、天门上坤置                                 约金 44.84 万元；请求判令解          业有限公司、上海                     商品          除原告和南京坤鑫、天门上      志   贸幻建筑材料销售                     房预          坤、上海贸幻、苏州坤翔、河      邦   有限公司、苏州坤      家   翔置业有限公司、                     同纠          于 2022 年 6 月 24 日签署的      居   河南宸博置业有限                     纷           《契约书》，并由天门上坤、          公司、杭州坤鑫置                                 上海贸幻、苏州坤翔、河南宸          业有限公司、上海                                 博、杭州坤鑫、上海京大承担          京大置业有限公司                                 上述款项及违约金的支付责                                 任；请求判令被告承担诉讼费                                 用。      志                          原告与南通欣和存在合同关                 承揽      邦 南通欣和置业有限                 系，请求判令被告支付原告货      家 公司                       款 513.14 万元，违约金 6.31                 纠纷      居                          万元（暂定）；请求判令被告 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                 承担诉讼用度。                                    原告与集光公司存在合同关      志                 买卖                 系，请求判令集光公司支付原 原告一审胜诉，      邦 上海集光电子商务      家 有限公司                 纠纷                 用费；请求判令被告承担诉讼 请强制执行      居                                    用度、保全用度。          牡丹江世融建材          贸易有限公司、                                    请求判令世融建材向原告支付          星喜有限公司、      志                             货款 641.39 万元及违约金；          温 州 新 城 亿 博 房 买卖      邦                             请求判令星喜公司、温州新城      家                             对世融建材债务承担连带责          司 、 上 海 煜 璞 贸 纠纷      居                             任；请求判令本案的全部诉讼          易有限公司、新                                    用度由三位被告承担。          城控股集团股份          有限公司                                    请求判令重庆庆科支付原告货          重庆庆科商贸有                                    款 513.67 万元及违约金；请      志   限公司、南昌金                  买卖                求判令南昌金坚、南昌金合对      邦   坚房地产开发有      家   限公司、南昌金                  纠纷                金承担连带送还株连；请求判      居   合房地产开发有                                    令本案的诉讼费、财产保全费          限公司                                    由被告承担。      志                承揽                  请求判令锦盛公司支付原告合      邦 太仓锦盛房地产      家 开发有限公司                纠纷                  请求判令被告承担诉讼用度。      居                              请求判令俏岺公司支付原告合      志   上海俏岺贸易有                  承揽          同 款 1,177.04 万 元 及 违 约      邦   限株连公司、太      家   仓市淏鼎房地产                  纠纷          证株连；请求判令被告承担诉      居   开发有限公司                              讼用度。      志                买卖                  请求判令江苏锦泽支付货款      邦 江苏锦泽置业有                                      民事调处书已生      家 限公司                                          效，强制执行中                纠纷                  判令被告承担诉讼用度。      居                            请求判决正华置业向原告支付      志                承揽          逾期合同款 1,121.21 万元及      邦 佛山市禅城区正      家 华置业有限公司                纠纷          本案全部受理费、保全费、保      居                            函费。      刊行东说念主上述尚未了结的诉讼案件中均算作原告，系通过诉讼措施积极留心 本人的正当权益。为止本召募说明书签署日，该等未决诉讼不会对刊行东说念主的持 续经营产生紧要不利影响，不会对刊行东说念主本次刊行组成紧要骨子性禁止。      （三）紧要期后事项      为止本召募说明书签署日，公司无需要走漏的紧要期后事项。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （四）其他重要事项   为止本召募说明书签署日，公司无其他需走漏的重要事项。      十、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整算诡计以及新旧产业 和会情况的变化   公司的主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的联想、研发、生 产、销售和安装服务，本次刊行召募资金投资全部应用于公司主营业务，稳妥 国度相干产业政策以及公司举座计策发展认识，具有考究的市场发展远景和经 济效益。本次召募资金将化解公司因业务限制推广等而产生的资金压力，进一 步增强公司成本实力。本次召募资金投资容颜实施后，公司分娩智力将得到扩 充推广，产品结构得以优化，信息化水平得以加强，从而巩固公司市场面位， 提高对抗市场风险的智力，擢升公司的中枢竞争力，促进公司的历久可接续发 展。   （二）本次刊行完成后，公司欺压权结构的变化   本次刊行不会导致公司欺压权发生变化。 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                   第六节 合规经营与孤独性     一、刊行东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、执行控 制东说念主呈文期的正当合规情况     （一）刊行东说念主及子公司的正当合规情况     呈文期内，刊行东说念主及主要子公司不存在与分娩经营相干的紧要坐法违法行 为，亦不存在因分娩经营方面紧要坐法违法举止而受到行政处罚的情况。     （二）刊行东说念主董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、执行欺压东说念主的正当合 规情况     呈文期内，刊行东说念主绝顶董监高、控股股东和执行欺压东说念主不存在受到证券监 管部门和证券往复所作出监管措施的情形。2020 年，刊行东说念主绝顶董监高、控股 股东和执行欺压东说念主受到的证券监管部门和证券往复所作出的监管措施如下： 序                                                       监管措施/      发生期间       波及事由    相干主体         处罚期间      监管部门 号                                                       治安责罚         月               理刘国宏         月       买卖股票    明海       2020 年 12 月   管制委员会安                                                         培训措施                                                 徽监管局     针对刊行东说念主时任副总经理刘国宏短线往复事项（波及上述表格第 1 项监管 措施），刊行东说念主已对刘国宏进行了批评训诲，要求其进一步谨慎学习相干法律 法则和范例性文献，并要求其今后对往复举止进行严格管制，吸取经验、提高 警惕，根绝此类情况再次发生。     针对刊行东说念主时任监事解明海窗口期违法买卖股票事项（波及上述表格第 2 项监管措施/治安责罚），刊行东说念主已对解明海进行了批评训诲，要求其进一步认 真学习相干法律法则和范例性文献，并要求其今后对往复举止进行严格管制， 吸取经验、提高警惕，根绝此类情况再次发生。解明海收到上述决定后高度重 视，潜入反想相干问题，并于 2021 年 3 月 4 日至 5 日参加了上海证券往复所第 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   要而论之，刊行东说念主还是针对上述监管措施所涉事项采取灵验整改措施。报 告期内，刊行东说念主绝顶董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、执行欺压东说念主不存 在被证监会行政处罚或采取监管措施，或被证券往复所公开责难的情况，亦不 存在因涉嫌非法正在被司法机关立案侦探或者涉嫌坐法违法正在被证监会立案 看望的情况。      二、刊行东说念主呈文期内资金占用和违法担保情况   呈文期内，公司不存在资金被控股股东、执行欺压东说念主绝顶欺压的其他企业 以借债、代偿债务、代垫款或者其他模式占用的情况，也不存在为控股股东、 执行欺压东说念主绝顶欺压的其他企业提供担保的情况。      三、同行竞争情况   （一）控股股东、执行欺压东说念主绝顶欺压的其他企业与公司不存在同行竞争的 情况   为止本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东、执行欺压东说念主为孙志勇、许帮 顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波磐磬创 业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业 （有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管制合伙企业（有 限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺除持有本公司股权外，还持有安徽谨兴 额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利 建信投资管制合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额，上述企业均与刊行 东说念主不存在业务上的相干性和同质性。除上述外，孙志勇与许帮顺不持有其他经 营性资产或对外投资。因此，本公司执行欺压东说念主绝顶欺压的企业与本公司不存 在同行竞争。   （二）控股股东、执行欺压东说念主对于幸免同行竞争的承诺   公司控股股东、执行欺压东说念主孙志勇、许帮顺已对同行竞争事项作出承诺：   “一、除公司外，本东说念主、本东说念主的妃耦、父母、子女绝顶他关系密切的家庭成 员，未平直或蜿蜒从事与公司交流或一样的业务；本东说念主欺压的其他企业未平直 或蜿蜒从事与公司交流或一样的业务； 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      二、本东说念主、本东说念主的妃耦、父母、子女绝顶他关系密切的家庭成员未对任何 与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行欺压。本东说念主不再对任何与公司 从事交流或周边业务的其他企业进行投资或进行欺压。本东说念主将接续促使本东说念主的 妃耦、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本东说念主欺压的其他企业/经营实 体在翌日不屈直或蜿蜒从事、参与或进行与公司的分娩、经营相竞争的任何活 动；      三、本东说念主将不利用对公司的欺压关系进行毁伤公司及公司其他股东利益的 经营举止；      四、本东说念主如因不履行或不稳妥履行上述承诺而赢得的经渔利润归公司所 有。本东说念主如因不履行或不稳妥履行上述承诺而给公司绝顶相干股东变成损失 的，应赐与抵偿。      五、本东说念主承诺连续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《幸免同行 竞争的承诺函》所作出的声明、承诺和保证。      若违反上述承诺，则本东说念主及本东说念主欺压的其他企业从事同行竞争所赢得的收 益全部归志邦家居统统，并抵偿由此给志邦家居变成的一切经济损失，同期， 本东说念主及本东说念主欺压的其他企业舍弃此类同行竞争。      本承诺自出具之日起成效，直至本东说念主不再为公司控股股东、执行欺压东说念主或 公司断绝上市时为止。本东说念主保证本承诺确切、灵验，并温暖承担由于承诺乌有 给公司绝顶他利益相干者变成的相干损失。”      公司上市以来未发生新的同行竞争，不存在违反同行竞争承诺的情况。      四、关联方和关联关系      根据《公司法》《企业司帐准则第 36 号—关联方走漏》《上市公司信息披 露管制办法》和《上海证券往复所股票上市王法》等相干法则的规矩，公司关 联方及关联关系如下： 序号    关联方称呼    持股比例（%）                 关联关系 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      公司的子公司、主要参股公司基本情况详见“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行 东说念主重要权益投资情况”及“（三）刊行东说念主主要参股公司情况”。 序号        关联方姓名/称呼                       关联关系                               公司控股股东、执行欺压东说念主孙志勇持股                               公司控股股东、执行欺压东说念主许帮顺持股                               公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                               司持有 1.46%的股份                               公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                               司持有 15%的股份      呈文期内，公司董事、监事和高等管制东说念主员及关系密切的家庭成员，以及 平直或者蜿蜒欺压的、或者担任董事（不含同为两边的孤独董事）、高等管制 东说念主员的，除上市公司、控股子公司及欺压的其他主体之外的法东说念主，都属于公司 的关联方。      五、关联往复      （一）紧要关联往复的判断尺度及依据      公司判断是否组成紧要关联往复参照《上海证券往复所股票上市王法》及 《志邦家居股份有限公司关联往复管制轨制》的相干规矩，将与关联东说念主发生的 往复（受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以 上，且占公司最近一期经审计净资产全都值 5%以上的，或为关联方提供担保等 应当提交股东大会审议的关联往复界定为紧要关联往复，不稳妥紧要关联往复 认定尺度的为一般关联往复。      （二）紧要关联往复      呈文期内，公司与关联方不存在紧要关联往复。      （三）一般关联往复  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      呈文期内，公司与关联方之间发生的关联往复简要汇总如下：                                                                                     单元：万元             容颜              2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度             2021 年度  一、常常性关联往复  （一）采购商品、接纳劳务                     3,072.48       6,710.29             9,239.86       10,491.01  （二）销售商品、提供劳务                     1,815.65       2,426.48             1,449.07        1,923.59  （三）关联租借                              0.42             0.85               6.50            6.50  （四）支付重要管制东说念主员酬谢                      401.37         820.25              713.19          714.81  二、偶发性关联往复  （一）关联方资金拆入                               -               -           1,000.00                -  （二）关联方资金拆出                               -               -           1,000.00                -      （1）采购商品、接纳劳务的关联往复                                                                                     单元：万元       关联方           关联往复内容 2024 年 1-6 月 2023 年度                       2022 年度        2021 年度 浙江喜尔康智能家居股            智能马桶等采购                        224.33         796.76            409.84        194.14 份有限公司 安徽林志居品有限公司 居品产品等采购                     1,474.53         3,753.27         1,397.08                 - 六安东霖               刨花板等采购              1,373.63         2,160.26         7,432.95     10,296.87               算计                       3,072.48         6,710.29         9,239.86     10,491.01      （2）出售商品、提供劳务的关联往复                                                                                     单元：万元      关联方          关联往复内容         2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度        2021 年度 IJF Australia Pty Ltd. 厨柜商品等销售       1,815.65          2,426.48          1,449.07       1,923.59              算计                      1,815.65          2,426.48          1,449.07       1,923.59      （3）关联租借                                                                                     单元：万元        关联方          租借资产种类         2024 年 1-6 月        2023 年度 2022 年度 2021 年度   孙志勇、许帮顺             租借房屋                         -              -         6.17         6.17   安徽谨志企业管制有                       租借房屋                     0.21           0.42          0.22         0.22   限公司   安徽谨兴企业管制有                       租借房屋                     0.21           0.42          0.11         0.11   限公司 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书            算计                                      0.42          0.85          6.50           6.50    （4）重要管制东说念主员酬谢情况    呈文期内，公司重要管制东说念主员酬谢情况如下：                                                                                        单元：万元      期 间          2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度                  2021 年度 重要管制东说念主员酬谢                 401.37                820.25                 713.19                714.81    （1）关联方资金拆借    ①资金拆入                                                                                        单元：万元  期间        关联方            期初金额               本期拆入                    本期返璧               期末金额    ②资金拆出                                                                                        单元：万元   期间       关联方            期初金额               本期拆出                本期收回                  期末金额            Australia                     注   注：公司拆借给 IJF Australia Pty Ltd.绝顶返璧的均为澳元，系呈文期内返璧，非新增    （四）关联方应收吩咐款项余额                                                                                        单元：万元   容颜称呼            关联方              2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31              IJF Australia Pty 应收账款                                      464.29          157.87           496.92           466.48                    Ltd. 预支款项             六安东霖                          -           19.78                   -             -              IJF Australia Pty 其他非流动资产                                        -                 -                 -        72.50                    Ltd.                                                                                        单元：万元 容颜称呼            关联方              2024.6.30          2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         六安东霖                     894.43        21.08   378.23   686.68         安徽林志居品有限公 吩咐账款                             326.44       576.84   280.16        -         司         浙江喜尔康智能家居         股份有限公司 合同欠债    IJF Australia Pty Ltd.    12.37        12.37        -        -         浙江喜尔康智能家居 其他吩咐款                              2.00         2.00     2.00     2.00         股份有限公司   （五）关联往复履行的表率及孤独董事的关连意见   公司按照《公司轨则》《关联往复管制轨制》及《上海证券往复所股票上 市王法》等规矩，履行了相应的关联往复决策表率，孤独董事发表了同意的独 立意见；关联往复顺从了自愿、有偿的原则，往复价钱依据市场条件自制、合 理细则，不存在毁伤公司和全体股东利益的举止，且不影响公司的孤独性。   （六）范例和减少关联往复的措施   公司在日常关联往复中严格罢职《公司轨则》《关联往复管制轨制》等相 关轨制的要求，履行了必要的决策表率。公司将进一步范例运作，幸免或减少 关联往复。对于无法幸免的关联往复，公司将遵照自制、公正、公开以及等价 有偿的贸易原则，不毁伤全体股东非常是中小股东的正当权益。   公司执行欺压东说念主孙志勇、许帮顺出具了《对于减少及范例关联往复的承诺 函》，承诺如下：   “截止本承诺函出具日，本东说念主与公司主要客户、供应商不存在关联关系， 对于公司正常经营范围内或存在其他合理原因无法幸免的关联往复，本东说念主及本 东说念主欺压的企业与公司将根据自制、公允、等价有偿等原则，照章签署正当灵验 的契约文献，并将按照关连法律、法则和范例性文献、《公司轨则》及公司其 他里面规章轨制之规矩，履行关联往复审批决策表率，并保证该等关联往复均 将基于往复公允的原则订价及开展。本东说念主将： 作等方面给予承诺东说念主及所欺压的企业优于市场第三方的权利； 易的优先权利； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 何情况下，不要求上市公司违法向承诺东说念主及所欺压的企业提供任何体式的担 保； 往复，如确需与上市公司绝顶欺压的企业发生不可幸免的关联往复，保证：   （1）督促上市公司按照《公司法》《上市公司证券刊行注册管制办法》等 关连法律、法则、范例性文献和上市公司轨则的规矩，履行关联往复的决策程 序，承诺东说念主将严格按照该等规矩履行关联股东的藏匿表决义务；   （2）遵照对等互利、老实信用、等价有偿、公开合理的往复原则，以市场 公允价钱与上市公司进行往复，不利用该等往复从事任何毁伤上市公司利益的 举止；   （3）根据《公司法》《上市公司证券刊行注册管制办法》等关连法律、法 规、范例性文献和上市公司轨则的规矩，督促上市公司照章履行信息走漏义务 和办理关连报批表率。 株连。 往复谋取利益的承诺》所作出的声明、承诺和保证。   本承诺自出具之日起成效，直至本东说念主不再为公司控股股东、执行欺压东说念主或 公司断绝上市时为止。本东说念主保证本承诺确切、灵验，并温暖承担由于承诺乌有 给公司绝顶他利益相干者变成的相干损失。” 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金运用概况      （一）召募资金投资诡计      公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额不卓绝 67,000.00 万元 （含 67,000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下容颜：                                                   单元：万元 序号             容颜称呼               总投资额         召募资金参加金额              算计                    87,645.17       67,000.00      若本次刊行执行召募资金净额少于上述容颜拟参加召募资金金额，公司将 根据执行召募资金净额，按照容颜的栩栩如生等情况，调整并最终决定召募资 金的具体投资容颜、优先法则及各容颜的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资模式搞定。      在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资容颜实施程度的执行情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按摄影干法则规矩的表率赐与置 换。      （二）本次召募资金投资容颜与刊行东说念主现存主要业务、中枢工夫之间关系      公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的联想、研发、生 产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨 用电器、成品家居等举座家居产品。      公司本次召募资金投资容颜紧密围绕公司主营业务，清远智能分娩基地 （一二期）竖立容颜拟通过在广东竖立分娩基地，充分利用公司在定制居品行 业较高的品牌知名度、苍劲的营销汇集竖立智力和丰富的定制化产品分娩经 验，完善公司寰球性计策布局，优化产业供应链，加速收尾业务推广；数字化 升级容颜以现存家居云工业互联网为基础，对营销云、客服云、制造云、供应 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 链云、产品云、联想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管 理、供应链管制、客户管制、产品管制等信息欺压智力，构建详细化、一体化 的家居云工业互联网；补充流动资金容颜将增强公司的资金实力，为公司主营 业务提供所需的流动资金，保证公司主营业务的接续发展，优化公司财务结 构，提高公司的竞争力。    二、本次召募资金投资容颜的具体情况   （一）清远智能分娩基地（一二期）竖立容颜   本容颜总投资 60,984.80 万元，拟使用召募资金 41,616.88 万元，拟竖立智 能工场、购置先进分娩开垦，新建厨柜、衣柜及配套分娩线。容颜实施地点位 于清远市广州（清远）产业迁移工业园，实檀越体为公司全资子公司清远志邦 家居有限公司。   （1）打造智能分娩基地，提高柔性分娩智力   比年来，国度加速推动新一代信息工夫与制造工夫和会发展，把智能制造 算作两化深度和会的主攻认识，饱读吹传统制造业企业竖立智能工场、推广柔性 化定制、优化供应链管制。定制家居企业基于产品个性化的特质和分娩限制化 的需求，对工场在数字和智能工夫赋能、柔性化定制与限制化分娩和会等方面 的水平要求较高。   公司将在本容颜中引进行业最初的分娩开垦，打造高尺度的厨、衣柜智能 柔性化分娩线，收尾在分娩、包装和输送等要津的智能化、自动化运行。通过 本容颜的实施，公司将进一步擢升智能制造水平，提高柔性化和限制化分娩能 力，增强公司中枢竞争力。   （2）竖立广东分娩基地，加速南边市场布局   跟着公司营业收入限制的推广，寰球重心区域的产能布局例必成为公司的 计策要点。广东省算作我国度居行业限制和影响力最大的区域之一，凭借多年 积聚的制造业基础和产业集群上风，家居行业得以快速发展。据统计，2015 年 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 至 2022 年，广东省家居行业销售产值由 1,162.73 亿元增长至 2,121.97 亿元，年 复合增长率高达 8.97%。面前，公司在南边市场的销售依赖于现存华东分娩基 地的分娩供应和服务，一定程度上限制了公司南边市场业务的快速增长。   通过本容颜的实施，公司将打造高尺度的广东分娩基地，有益于公司“南 下计策”的鼓吹，加速鼓吹南边市场布局，基地放射半径可覆盖广东省、广西 省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南边地区，能灵验得志南边市场的交 付需求，提高南边市场的响应速率，擢升公司产品在南边市场的市场占有率， 并为公司国外业务的扩展奠定基础。   （3）优化分娩供应链条，夯实产品成本上风   凭借多年的产业发展积淀，广东省已成为寰球度具行业最主要的居品生 产、流通、出口基地及产业链会聚地之一，包括欧派家居、索菲亚在内的上市 公司主要分娩基地均布局在广东地区。   通过本容颜的实施，公司借助南边家居市场的产业集群上风，有益于公司 评述举座经营成本，提高产品详细竞争力。一方面，公司不错扩展和加强与南 方供应商的合作关系，优化供应链布局，加强曲折游资源整合，并利用限制化 采购上风评述原材料成本，打造具有成本上风的供应链体系；另一方面，物流 算作集成供应链的主要成本之一，清远分娩基地的竖立将裁汰物流半径，不仅 有益于提高产品托福速率，还有助于评述原材料和成品的输送成本，减少产品 破坏率，进而提高公司的中枢竞争力。   （1）家居产业集群上风为容颜运营提供了考究的产业环境   考究的产业集群宽泛具备政策饱读吹、客户集群、供应链集群、东说念主才集群、 物流集群等特征，有益于产业及企业的平稳健康发展。本容颜竖立时点位于广 东省，广东省在寰球度居行业具备较为考究的产业集群上风。在产业政策方 面，广东省陆续颁布了《广东省制造业高质料发展“十四五”经营》《广东省 家居行业企业数字化转型指引》等文献，指出广东将共建生态化高质料的泛家 居数字化产业集群，为广东省定制家居行业的发展营造了考究的政策环境。在 客户和供应链集群方面，得益于较大的东说念主口基数及考究的住户消费智力，广东 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 省家居行业市场限制位居寰球前哨，且多年的产业发展积淀蚁合了多数的产业 链曲折游企业及从业东说念主员。在物流集群方面，广东省地处珠三角和大湾区，交 通方便，物流发达，有益于公司欺压输送成本，提高输送时效。综上，本容颜 竖立所在地具备考究的产业基础，有益于容颜的竖立及运营。   （2）丰富的行业经验和东说念主才队伍系容颜实施的重要保障   以联想为中枢竞争力，还是是行业的共鸣。消费者对定制家居的联想需求 主要体当今功能种种化、气派专有化和智能化联想上。公司十分怜爱联想，总 部联想中心围绕内容输出及东说念主才培养方面重心发力，统筹对子想师团队进行东说念主 才梯队和联想培训体系竖立，开发更多联想智力擢升课程，加强对整家联想东说念主 才的储备，输送到营销和末端，握住擢升联想师联想智力，并完善平台运营机 制和制定平台奖励机制。公司支柱原创联想和工夫翻新，设有孤独的研发平 台，领有一批高涵养、经验丰富的研发东说念主员，在科研立项、效率升沉等方面建 立了完善的产品经营和研发管制体系，同期与中国科学工夫大学、安徽理工大 学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。公司先后赢得“最好橱柜时 尚联想奖”等荣誉，是举座厨柜行业《家用厨房开垦》GB/T18884-2015 国度标 准草拟单元之一。   智能制造方面，公司专注于全屋定制家居的研发、分娩与销售，领有国内 多个分娩基地。基于定制化需求的脾气，公司引进德国粗莽柔性分娩线，并持 续增多对制造信息化竖立的参加，导入精益分娩管制方法，将自动化分娩系统 与大限制敏捷制造工夫效率相结合，进行模块化拆分，尺度件限制化分娩，非 标件柔性化制造，形成高效柔性的分娩体系，产品制造过程自动化、信息化、 精益化三管皆下，保证高品性产品。同期，公司接续进行信息数字化改造，以 数据为赈济，以客户订单为输入，构建分娩诡计系统、分娩执行系统、仓储管 理系统及客户关系管制等数字化分娩系统，最大化协长入应用资源，以收尾效 益最大化。综上，丰富的行业经验和东说念主才队伍系本容颜顺利实施的重要保障。   （3）考究的营销汇集和品牌形象为容颜实施提供强有劲的赈济   自成立以来，公司接续深耕于家居市场。经过多年的发展，公司已在寰球 形成从面到点、从上至下的结构化整合营销传播矩阵，构建新媒体、经销、整 装、大批等种种化的销售渠说念。新媒体营销方面，公司以工夫驱动营销，与移 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，建立数字化营销体系，打造自媒体 传播矩阵，以多种体式全域引流，增强客户黏性；经销方面，公司通过全渠 说念、多品类的计策，布局多端倪市场，通过驻足华东区域、布局寰球市场，拥 有苍劲的零卖营销汇集，为止 2024 年 6 月 30 日，公司领有各品类经销商共 过与寰球性、区域性头部治装企业合作的模式拓展治装渠说念，一方面顺应消费 者对家装一站式搞定决议的需求，另一方面也不错擢升企业前端获客智力；大 宗方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、联想、生 产、托福、售后等举座服务，并接续构建了布渠说念、强托福、联想最初、控风 险的四大发展认识。       凭借超卓的品性和口碑，公司赢得中国闻名商标、中国红星联想奖、安徽 省企业工夫中心、安徽省工业联想中心、安徽省博士后科研服务站、安徽省智 能工场、安徽省信息化与工业化和会示范企业等多项荣誉。综上，公司考究的 营销汇集和品牌形象能够为本容颜的实施提供强有劲的赈济。       本容颜总投资金额为 60,984.80 万元，本次拟使用召募资金参加 41,616.88 万元，具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号      容颜组成       投资金额         比例       使用召募资金金额              是否属于成人道参加        算计          60,984.80   100.00%            41,616.88            -       本容颜竖立期为 36 个月，具体程度安排如下：                            T+1 年              T+2 年            T+3 年  容颜         实施表率                                                           ……                          H1       H2         H1   H2          H1   H2  一期    工程联想报批报建 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      施工竖立      开垦购置安装      东说念主员招聘      投产      工程联想报批报建      施工竖立 二期   开垦购置安装      东说念主员招聘      投产   本容颜由公司全资子公司清远志邦家居有限公司实施，竖立时点为清远市 广州（清远）产业迁移工业园。   假定宏不雅经济环境、行业市场情况及公司经营情况莫得发生紧要不利变 化。本容颜效益预测的假定条件及主要诡计过程如下：   （1）营业收入预测   本容颜收入系根据拟分娩的厨柜和衣柜产品对卑劣行业客户的预计销售单 价及预计销售量诡计得出。销售单价系公司参考同类产品历史价钱进行估算， 销售数目系根据公司产能经营和容颜建成后产能爬坡情况进行估算。   （2）成本用度预测   本容颜总成本用度包括平直材料、东说念主工用度、折旧摊销、其他制造用度等 营业成本以及销售用度、管制用度及研发用度等期间用度。其中，平直材料、 东说念主工用度、其他制造用度根据公司同类产品历史数据结合市场价钱进行估算； 历久资产中，地盘使用权按照 50 年摊销，房屋建筑物按照 20 年平均折旧，设 备按照 8 年平均折旧；销售用度、管制用度及研发用度比例参考公司历史财务 报表并结合本容颜预期情况进行估算。   （3）税金预测   本容颜升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 的余额诡计；本容颜销售税金及附加包括城乡留心竖立税和训诲费附加，城乡 留心竖立税和训诲费附加算计按升值税额的 12%诡计；本容颜的企业所得税税 率为 25%。    经估算，本次召募资金投资容颜具有考究的经济效益，容颜完全达产后预 计毛利率为 37.90%，里面收益率为 21.39%（所得税后），静态回收期为 6.12 年（所得税后，含竖立期）。    本容颜用地位于广东省清远市，公司已取得相应地盘的不动产权文凭。    本容颜已取得经广州（清远）产业迁移工业园管制委员会的备案的《广东 省企业投资容颜备案证》（2307-441800-04-01-111701）。    本容颜一期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审 〔2022〕40 号），本容颜二期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清 环广清审〔2023〕24 号）。    本容颜已取得经清远市发展和更始局审批的节能审查意见（清能许可 〔2023〕33 号）。    （二）数字化升级容颜    本容颜总投资 9,660.37 万元，拟使用召募资金 8,383.12 万元，拟以公司现 有家居云工业互联网为基础，依对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品 云、联想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管制、供应链管 理、客户管制、产品管制等信息欺压智力，构建详细化、一体化的家居云工业 互联网。容颜实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号公司本部，实 檀越体为志邦家居股份有限公司。    （1）响应数字化转型升级趋势，擢升公司中枢竞争力    跟着“工业 4.0”的接续鼓吹以及信息工夫与制造工夫的加速发展，国度提 出要加速推动新一代信息工夫与制造工夫和会发展，把智能制造算作两化深度 和会的主攻认识，着力发展智能装备和智能产品，鼓吹分娩过程智能化，培育 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 新式分娩模式，全面擢升企业研发、分娩、管制和服务的智能化水平，激励了 新一轮数字化升级竖立海浪，促进了定制家居行业向智能化进行升级转换。   公司积极响应行业发展趋势，加速鼓吹数字化进程。通过本容颜的实施， 公司借助经验、市场、翻新等上风，围绕志邦家居云工业互联网平台对“营 销、客服、制造、供应链、数据中台、产品、联想”等云平台进行数字化升 级，进一步完善公司信息化功能模块，提高公司研发联想、采购、分娩、营 销、服务等全经由智能运营智力，进而擢升公司中枢竞争力，稳妥行业发展趋 势和公司计策。   （2）擢升数智运营智力，赈济公司业务限制推广   定制家居需要得志客户定制化、活泼组合、统筹配置等需求，兼具研发、 联想、分娩、销售、服务等多重属性，领有产业链条较长、数字化管制要求较 高等特质。比年来公司握住加大寰球市场和国外市场拓展力度，业务向限制 化、全球化认识发展，信息数据处理程度更加复杂，对经销商、供应商、客 户、里面管制需求升级，对跨区域、跨部门、跨范围信息协同要求提高。因 此，公司亟需升级信息化系统平台，提高海量数据信息的征集、处理、分析效 率，得志业务推广带来的信息化处理需求。   通过本容颜的实施，公司将围绕东说念主工智能、数据资产管制、王法诡计等技 术，对现存营销云平台、客服云平台、制造云平台、供应链云平台、产品云平 台、联想云平台、数据中台进行全面优化升级和完善，得志公司在联想、供应 链、分娩、销售、售后端的数字化、实时化、透明化管制需求。本容颜建成 后，公司数字化管制水平将得到进一步擢升，得志公司经营决策、管制擢升、 经由优化、服务改进等方面的数字化管制需求，为公司业务限制的进一步推广 提供灵验赈济。   （3）促进数据分享协同，擢升公司举座运营效率   定制家居业务的数据流通闭环包括“用户需求获取—上门量尺（尺寸预 定）——联想图库—初期联想—用户假造体验—上门复尺（尺寸阐述）—完成 联想—订单阐述—分娩数据生成—原辅材料库存检索（采购）—产品分娩—质 量检测—包装入库—产品发货—配送安装—售后服务—信息反馈—改进联想— 加入联想图库—网罗用户新需求”等多个要津，波及工场、门店、消费者、供 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 应商、物流商等多个主体。定制家居业务波及多个要津和部门之间的数据流 动，数据整合与分享需要建立平稳、可靠的工夫架构，以赈济定制家居业务的 各项功能和需求。   通过本容颜的实施，公司对家居云工业互联网平台进行升级优化，利用工 业互联网、云诡计、东说念主工智能等工夫，将营销、供应链、联想、产品、客服、 产品、数据中台与数据治理等业务端需求进行和会，促进数据互联互通。本项 目有助于公司加速信隔绝流效率，深度挖掘客户、供应商潜在需求与价值，通 过优化资源配置和活泼调用数据，提高曲折游合作粘度，促进公司数据分享协 同，擢升公司举座运营效率。   （1）公司领有较为完善的数字化管制轨制   公司高度怜爱信息化竖立，面前还是建立了一系列科学的、执行力度大的 管制轨则和轨制，保障了企业信息化系统的平稳性、灵验性、安全性、可靠 性，为业务经营举止提供安全可接续的运行环境。公司为了幸免出现数据资产 走漏，变成公司损失，公司针对集团公司绝顶分子公司所波及到 IT 相干的业务 系统以及末端等范围，制定了信息安全管制轨制，加强末端、汇集和数据中心 等安全防护措施；在信息安全管制轨制方面，公司建立了全面的东说念主员信息安 全、信息安全事件管制、机房汇集末端与系统安全管制等机制；在信息化职能 管制方面，公司针对数字化平台管制设立经由与容颜中心、营销信息中心、产 供信息中心、数据运营中心、联想软件部，得志公司在容颜、营销、分娩、供 应链、运营、联想等方面的信息化管制需求。综上，公司已针对数字化的管制 和运用，建立了较为完善的管制体系和里面欺压轨制，为容颜的顺利实施提供 了灵验的轨制保证。   （2）公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验   经过多年的信息化参加和开发，公司已建立了一套齐全且易于扩充的信息 工夫框架体系，通过模块化联想，公司工夫框架体系可顺应软硬件环境变化和 升级需要。在销售端，接续鼓吹公司私域流量、城市运营 U+平台的深化应用， 通过营销 BI 贸易智能分析平台，瞻念察市场环境，让营销更加精确高效；在中后 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 台，通过导入供应商管制系统，优化公司的采购管制体系，擢升采购效率；通 过物流系统，收尾公司输送业务经由的可视化监控，并借助输送管制系统推广 干仓配业务模式，匡助公司评述输送成本；通过分娩 3S 系统在订单交期、自动 组批、自动优化、自动排产、自动报工等应勤勉能，收尾订单高效自轮回处 理，减少东说念主为骚扰，通过 AI 算法和工夫升级，擢升材料利用率；通过制造执行 系统与产线 CPS、仓库分拣欺压系统等系统集成，收尾系统与开垦间互联互 通，打造志邦家居智能化 4.0 工场，握住擢升分娩托福智力和分娩端的东说念主均效 能。综上，公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验，能够为本容颜的 竖立提供工夫保障。      （3）公司领有经验丰富的东说念主才团队      公司在定制家居行业深耕多年，在东说念主才储备方面形成了较大上风，能够有 力保障本容颜的顺利完成。在东说念主才队伍竖立方面，公司组建了一支熟练掌持信 息工夫、熟悉公司业务、了解产品需求的工夫团队。在东说念主才培养方面，公司技 术部门建立了一整套完善的东说念主才引进、培养、激励等轨制，以保证工夫翻新东说念主 才的上风。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构张开东说念主才交流合作，目 前公司已与中国科学工夫大学等单元合作成立了“先进制造联合实验室实验基 地”，和会两边工夫上风，为工夫东说念主才交流提供了优质的平台，并与南京林业 大学等高校开展东说念主才交流合作。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互 联网示范企业等荣誉。综上，公司在东说念主才队伍、东说念主才培养、产学研等方面的长 期积聚能够为工夫团队提供考究的成长环境，为本容颜的竖立提供东说念主才赈济。      本容颜总投资金额为 9,660.37 万元，本次拟使用召募资金参加 8,383.12 万 元，具体情况如下：                                                            单元：万元 序号     容颜组成    投资金额        比例       使用召募资金金额           是否属于成人道参加       算计       9,660.37   100.00%           8,383.12       - 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    本容颜竖立期为 36 个月，营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、 联想云等平台及数据中台在竖立期内陆续升级上线。    容颜实檀越体为志邦家居股份有限公司，实施地点位于安徽省合肥市庐阳 工业区连水路 19 号公司本部。    本容颜的召募资金参加部分不屈直产生经济效益，容颜建成后将灵验提高 公司经销商管制、供应链管制、客户管制、产品管制等信息欺压智力，优化信 息资源配置，擢升信息流通效率。    本容颜用地位于安徽省合肥市，公司已取得容颜地盘使用权。    本容颜已取得经合肥庐阳经济开发区管制委员会备案的《庐阳经开区管制 委员会容颜备案表》（2307-340103-04-04-787816）。    本容颜不属于《竖立容颜环境影响评价分类管制名录（2021 年版）》规矩 的需要纳入环境影响评价管制的竖立容颜，无需办理环境影响评价手续。    （三）补充流动资金    公司拟使用本次召募资金中的 17,000.00 万元补没收司流动资金，以得志公 司日常经营资金需要，进一步评述运营成本、得志翌日营运资金需求。    呈文期内，公司的营业收入稳步增长，翌日跟着公司召募资金投资容颜的 实施，公司业务限制将进一步快速增长，经营性流动资金需求日益增多。本次 刊行可转债的部分召募资金用于补充流动资金，有助于公司缓解流动资金压 力，为公司翌日阶段的经营发展提供资金赈济，夯实可接续发展基础，有益于 促进分娩经营的发展和效益擢升，以巩固公司的市场面位、擢升公司的详细竞 争力。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司已根据中国证监会、上海证券往复所等监管机构对于上市公司范例运 作的相干规矩，建立健全对于召募资金的各项公司治理轨制，并制定了《召募 资金管制轨制》，对召募资金的存储、使用、管制、监督等方面进行了明确规 定，本次刊行召募资金到位后，公司董事会将接续监督公司召募资金管制，以 保证资金合理范例使用，防护资金使用风险，确保公司召募资金照章、合规使 用。   本次刊行可转化公司债券召募资金部分用于补充流动资金，稳妥《上市公 司证券刊行注册管制办法》《第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关连规矩的适用 意见——证券期货法律适宅心见第 18 号》对于召募资金运用的相干规矩，决议 切实可行。   因此，本次刊行可转债召募资金用于补充流动资金具有可行性。      三、本次刊行对经营管制及财务景况的影响   （一）本次刊行对公司经营管制的影响   本次召募资金投资容颜紧密围绕公司主营业务，拟在广东竖立分娩基地， 完善公司寰球性计策布局。容颜建成并达产后，公司接续擢升举座定制家居产 品的限制化分娩，优化产业供应链，加速收尾业务推广，同期通过数字化升级 进一步加强分娩智能化和信息化竖立，擢升公司详细竞争实力，为公司收尾可 接续发展、提高股东呈文提供更有劲的赈济。   （二）本次刊行对公司财务景况的影响   本次可转债刊行后，公司的总资产和总欠债限制将相应增多，能够增强公 司的资金实力，为公司的后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用募 集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公 司的资产欠债率将缓缓评述，有益于优化公司的成本结构、擢升公司的抗风险 智力。跟着募投容颜的投产，容颜效益将缓缓透露，盈利智力将进一步擢升。   为止 2024 年 6 月 30 日，公司净资产额为 315,704.36 万元，无吩咐债券， 本次召募资金金额不卓绝 67,000.00 万元，本次刊行后累计债券余额为不卓绝 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 别为 50,552.11 万元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元，最近三个司帐年度收尾 的平均可分派利润为 54,576.89 万元。本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 计，公司最近三个司帐年度平均可分派利润足以支付本次刊行可转债一年的利 息。      四、本次募投容颜不波及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业    根据《国务院对于进一步加强淘汰过时产能服务的见知》（国发【2010】7 号）、《对于利用详细尺度照章依规推动过时产能退出的率领意见》（工信部 联产业【2017】30 号）、《对于作念好 2018 年重心范围化解过剩产能服务的通 知》（发改运行【2018】554 号）、《对于作念好 2019 年重心范围化解过剩产能 服务的见知》（发改运行【2019】785 号）、《对于作念好 2020 年重心范围化解 过剩产能服务的见知》（发改运行【2020】901 号）等相干文献规矩，国度淘 汰过时和过剩产能行业主要为：真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、 铜冶真金不怕火、铅冶真金不怕火、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄 电板（极板及拼装）、电力、煤炭等范围。根据《环境保护详细名录（2021 年 版）》（环办详细函[2021]495 号）的规矩，公司现存产品未被列入“高混浊、 高环境风险”产品名录。    因此，公司本次召募资金投资容颜不波及产能过剩行业。 制类、淘汰类产业。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金运用的基本情况   为止召募说明书签署日，公司最近五年内不存在通过配股、增发、刊行可 转化公司债券等模式召募资金的情形，公司最近一次召募资金为 2017 年 6 月首 次公开刊行股票并上市。    二、上次召募资金金额、到位情况   经中国证券监督管制委员会“证监许可〔2017〕689 号文”核准，并经上 海证券往复所同意，公司于 2017 年 6 月向社会公开刊行东说念主民币普通股（A 股） 元，根据关连规矩扣除刊行用度东说念主民币 9,480.00 万元后，执行召募资金金额为 东说念主民币 84,400.00 万元。该召募资金已于 2017 年 6 月到位。大华司帐师事务所 （特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 [2017]000442 号”《验资呈文》。为止 2021 年末，上次召募资金投资容颜已结 项，专户已刊出。    三、司帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证呈文的论断性 意见   根据中国证券监督管制委员会《监管王法适用指引——刊行类第 7 号》的 关连规矩：“上次召募资金使用情况呈文对上次召募资金到账期间距今未满五 个司帐年度的历次召募资金执行使用情况进行说明，一般以年度末算作呈文出 具基准日，如截止最近一期末召募资金使用发生骨子性变化，刊行东说念主也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募呈文”。   公司自 2017 年 6 月初次公开刊行股票并上市后，最近五个司帐年度不存在 通过配股、增发、刊行可转化公司债券等模式召募资金的情形，公司上次召募 资金到账于今已卓绝五个司帐年度。因此，公司本次向不特定对象刊行可转化 公司债券无需编制上次召募资金使用情况呈文，亦无需遴聘司帐师事务所对前 次召募资金使用情况出具鉴证呈文。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 第九节 声明        刊行东说念主及全体董事、监事、高等管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东说念主员承诺本召募说明书内容确切、准 确、齐全，不存在荒唐纪录、误导性申诉或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律株连。   全体董事签名：    孙志勇           许帮顺                     孙玲玲    石   磊         夏大庆                     纵   飞    胡亚南           徐欢生                     王文兵   全体监事签名：    解   云         蒯正刚                     吴莹莹   其他高等管制东说念主员签名：    孙   娟         刘     柱                 吴俊涛    王国金                                    志邦家居股份有限公司                                          年   月   日 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              刊行东说念主控股股东、执行欺压东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容确切、准确、齐全，不存在荒唐纪录、误导性 申诉或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律株连。   控股股东、执行欺压东说念主（签名）： ______________                               孙志勇                         ______________                               许帮顺                                          志邦家居股份有限公司                                              年   月   日 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对志邦家居股份有限公司召募说明书进行了核查，阐述本召募说 明书的内容确切、准确、齐全，不存在荒唐纪录、误导性申诉或紧要遗漏，并 承担相应的法律株连。   法定代表东说念主（签名）：   ______________                   沈和付   保荐代表东说念主（签名）：   ______________     ______________                   谢天宇                朱培风   容颜协办东说念主（签名）：   _____________                   黄奇树                                     国元证券股份有限公司                                              年     月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              保荐东说念主（董事长、总裁）声明   本东说念主已谨慎阅读志邦家居股份有限公司召募说明书的全部内容，阐述召募 说明书的内容确切、准确、齐全，不存在荒唐纪录、误导性申诉或紧要遗漏， 并承担相应的法律株连。   董事长（签名）：     ____________                   沈和付   总   裁（签名）：   ____________                   胡   伟                                            国元证券股份有限公司                                                  年   月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                    刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现荒唐纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并承担相应的。   承办讼师： ____________   ____________              卢贤榕          梁 爽   讼师事务所负责东说念主：        ______________                         卢贤榕                                             安徽天禾讼师事务所                                                   年   月   日 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的 审计呈文等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计呈文等文献的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出 现荒唐纪录、误导性申诉或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。   署名注册司帐师： ____________      ____________                 马章松                周卫国   司帐师事务所负责东说念主：      ______________                        程志刚                                  天健司帐师事务所（特殊普通合伙）                                                年   月 日 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                   资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本 机构出具的资信评级呈文不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募说明书中援用的资信评级呈文的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上 述内容而出现荒唐纪录、误导性申诉或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。   署名评级东说念主员：      _______________       _______________                     邱校友                  梁子秋   评级机构负责东说念主： _______________                    岳志岗                                    中诚信国际信用评级有限株连公司                                                        年   月   日 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         董事会对于本次刊行的相干声明及承诺   一、对于翌日十二个月内其他股权融资诡计的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转化公司债券外翌日十二个月内的其他再 融资诡计，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转化公司 债券决议被公司股东大会审议通过之日起，公司翌日十二个月将根据业务发展 情况细则是否实施其他再融资诡计”。   二、本次刊行摊薄即期呈文的填补措施及承诺   （一）公司对于填补被摊薄即期呈文的措施   为灵验防护即期呈文被摊薄的风险，公司将采取措施，以加速公司主营业 务发展，提高公司盈利智力，强化投资者呈文机制等措施，擢升资产质料，实 现可接续发展，以填补股东呈文。具体措施如下：   为保障公司范例、灵验使用召募资金，本次可转债召募资金到位后，公司 将严格按照《上市公司证券刊行注册管制办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《上海证券往复所股票上市王法》 等法则的要求，对召募资金进行专项存储、保证召募资金合理范例使用、积极 配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的查抄和监督、合理防护召募资金使 用风险。   公司董事会已对本次刊行召募资金投资容颜的可行性进行了充分论证，募 投容颜稳妥国度产业政策、行业发展趋势及公司翌日举座计策发展认识，具有 较好的市场远景。通过本次刊行召募资金投资容颜的实施，有益于贯彻落实国 家及产业发展计策，有益于巩固公司在市场范围的详细竞争实力，优化成本结 构，擢升行业地位，从而提高公司经济效益。   根据中国证券监督管制委员会《对于进一步落实上市公司现款分成关连事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 项的见知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》等规矩，公司制 定和完善了《公司轨则》中关连利润分派的相干条件，明确了公司利润分派尤 其是现款分成的具体条件、比例和分派体式等，完善了公司利润分派的决策程 序和机制以及利润分派政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公 司已制定《翌日三年（2023 年-2025 年）股东分成呈文经营》，注重对投资者 利益的保护并给予投资者平稳呈文。本次可转债刊行后，公司将依据相干法律 法则规矩，严格执行《公司轨则》并落收尾金分成的相干轨制，保障投资者的 利益。   公司将严格遵照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法则及范例性文献要求，握住完善公司治理结 构，确保股东能充分诈欺权利，确保董事会能够按照法律、法则和公司轨则的 规矩诈欺权益、作念出科学、赶紧和严慎的决策；确保孤独董事能够谨慎履行职 责，切实留心公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够独 立灵验地诈欺对董事、经理和其他高等管制东说念主员及公司财务的监督权和查抄 权，为公司发展提供轨制保障。   跟着定制家居的浸透率加大，消费者对于举座空间搞定决议和服务提议了 更高要求。与此同期，定制家居产业链条较长，兼具研发、联想、分娩、销 售、服务多重属性，面对更加活泼的市场变化，更加个性化的消费者需求，家 居供应链面对重构的新挑战，倒逼企业进行数智转型升级。公司将利用本次募 投容颜践行整家计策，鼓吹南下布局，收尾降本增效，擢升土产货化服务智力， 同期通过数智运营助力营销转型，以数智化赋能业务经由，擢升客户体验。   （二）公司董事、高等管制东说念主员及控股股东、执行欺压东说念主对于保障公司填 补呈文措施切实履行的承诺   公司董事、高等管制东说念主员对上述填补呈文措施能够得到切实履行作出的承 诺如下： 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   “1、本东说念主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 汲取其他模式毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 监管机构就填补呈文措施绝顶承诺作出另行规矩或提议其他要求的，本东说念主承诺 届时将按照最新规矩出具补充承诺； 关填补呈文措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，本 东说念主温暖照章承担对公司或者投资者的补偿株连。   算作填补呈文措施相干株连主体之一，本东说念主若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券往复所等证券监管机构按照其制定或 发布的关连规矩、王法，对本东说念主作出相干处罚或采取相干管制措施。”   公司欺压股东、执行欺压东说念主孙志勇、许帮顺对上述填补呈文措施能够得到 切实履行作出的承诺如下：   “1、本东说念主不会越权骚扰公司经营管制举止，不会侵占公司利益； 对于上市公司填补被摊薄即期呈文措施的其他新的监管规矩，且上述承诺不行 得志该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照最新规矩出具补充承诺； 何关系填补呈文措施的承诺，若本东说念主违反该等承诺并给公司或者投资者变成损 失的，本东说念主温暖照章承担对公司或者投资者的补偿株连。 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   算作填补呈文措施相干株连主体之一，本东说念主若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券往复所等证券监管机构按照其制定或 发布的关连规矩、王法，对本东说念主作出相干处罚或采取相干管制措施。”                              志邦家居股份有限公司董事会                                         年   月   日 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书走漏的尊府外，公司将整套刊行苦求文献绝顶他相干文献   （一）刊行东说念主最近三年的财务呈文及审计呈文，以及最近一期的财务报 告；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐服务呈文和尽责看望呈文；   （三）法律意见书和讼师服务呈文；   （四）资信评级呈文；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行关连的重要文献。自本召募说明书公告之日起，投 资者可至刊行东说念主、主承销商住所查阅召募说明书全文及备查文献，亦可在中国 证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次刊行的《召募说明书》全 文及备查文献。     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       附件一：刊行东说念主绝顶控股子公司房屋租借情况      承租 序号            出租方            租借期限                        房产位置                 面积/m2      方                                                 合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                        幢 1412-1413 室                                                 合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                        幢 1414-1415 室                                                 合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                          幢 1416 室      志邦   合肥果然之家购物     2024.06.01-              合肥滨湖金源店一号楼四层摊      销售    中心有限公司       2025.05.31                     位 DS22-1-4-046      志邦   巢湖市春云商贸有     2024.07.01-              巢湖大市场 H 区 509、510 号铺      销售     限公司         2025.06.30                           面      志邦   巢湖市春云商贸有                              巢湖大市场 H3 区 509、510 号      销售     限公司                                     铺面边通俗搭盖建筑      志邦                                           肥东徽商建材城 2 幢 201、      销售                                                 202、203 室      志邦   安徽名邦产业管制                              合肥市肥西县金寨南路与站前      销售     有限公司                                路交叉口名邦栖街 1 层 1240 号                                                 合肥四里河红星好意思凯龙市场综           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                                  合馆三楼      销售                                         C8127,C8128,C8129,C8130 尺度              司                                                             展位           合肥红星好意思凯龙世                              合肥四里河红星好意思凯龙市场综      志邦      销售              司                                           尺度展位           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                         合肥四里河红星好意思凯龙市场综      销售                                            合馆 F199 展位              司           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                         合肥四里河红星好意思凯龙市场综      销售                                            合馆 F200 展位              司      志邦   安徽华然装束联想                              合肥市新华优阁 A 栋华然装束      销售    有限株连公司                                合肥旗舰店四楼展位 3A-01           合肥果然之家购物      志邦                                         合肥果然之家长江东路店 1 号      销售                                          楼一层摊位 DS39-1-D-003            东路分公司      志邦   合肥望湖好意思家居有          2024.07.28-       望湖好意思家居市场 A 馆东附房二      销售     限公司              2025.11.27              楼 10-16#铺位      志邦   合肥望湖好意思家居有          2024.07.28-       望湖好意思家居市场 A 馆东附房一      销售     限公司              2025.11.27        楼 4-6#，10-15#，20#铺位           合肥信地红星好意思凯                              合肥信地红星好意思凯龙市场      志邦      销售             限公司                                           展厅  志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      销售        公司                                  合馆三楼                                          C8075,C8077,C8076,C8089 展位                                           合肥政务区红星好意思凯龙市场综      志邦   安徽天徽置业有限                                 合馆三楼      销售      公司                          C8162,C8163,C8165,C8166,C816      志邦   安徽山水空间装束      销售    有限株连公司      志邦                                  黄山路 588 号大溪地·现代城 70      销售                                           幢商 108 室      志邦   合肥邦洋贸易运营                        国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   管制有限株连公司                            板区 B58-60 号铺位                                           国邦好意思家居青阳路卖场内木地      志邦   合肥邦洋贸易运营     2024.05.26-      销售   管制有限株连公司      2025.05.25                                                     号铺位      志邦   合肥邦洋贸易运营                        国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   管制有限株连公司                         板区 B47、48、49 号铺位      志邦                                   经开区芙蓉路与翡翠路交口瑞      销售                                         格花圃 4-104 商      志邦   合肥市房屋租借有      销售     限公司      志邦                                  包河区世纪阳光花圃青阳苑 D1-      销售                                             3 幢 112      志邦   安徽国鼎投资发展      销售     有限公司      志邦                                   合肥市包河区好意思菱大路 148 号      销售                                       银杏苑 83#101 商铺      志邦                                  园景六合枫丹山庄南门 1#商铺      销售                                               S2      志邦                2024.07.01-      销售                 2025.07.01      志邦      销售           广州市同创领丰产      广东                                  海珠区新滘中路 48 号 203、新      志邦                                        滘中路 54 号 206              司           广东南边同创汇产                       广东省广州市越秀区广州大路      广东      志邦              司                                编楼 1903 号物业                                          深圳市宝安区西乡街说念金海路      志邦   深圳正中贸易管制      家居     有限公司                                            科学园）9 栋 4 层 07 单元 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      附件二：刊行东说念主绝顶控股子公司商标情况 序号   注册东说念主     商标   注册号              类别    到期日期         取得模式 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        注：注册号为 29585677 的商标存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      附件三：刊行东说念主绝顶控股子公司专利权情况 序号 专利权东说念主     专利类型         称呼                 苦求日           专利号          取得模式                    一种厨柜门板自动喷胶贴膜工                    艺                    一种厨柜分娩用电子开料锯余                    料输送安设                    一种新式厨柜板件一语气封边系                    统绝顶一语气封边方法                    一种新式厨柜箱体板配料系统                    的配料方法                    一种厨柜大板套裁安设绝顶加                    工方法                    一种封边条的加热保温系统及                    上料系统与封边系统                    一种具有密封防潮功能的举座                    橱柜                    一种门板实色 UV 底漆喷涂设                    备 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型        称呼                 苦求日           专利号          取得模式                    一种具有燃气泄漏报警功能的                    排风式橱柜                    一种可调理的且具有烘干功能                    的衣柜                    一种用于居品输送展示的安装                    底座绝顶使用方法                    一种带有自动清洁组件橱窗柜                    绝顶自动清洁方法                    一种镶嵌型多层实木门板绝顶                    加工工艺                    一种可更换图案的柜门绝顶工                    作方法                    一种新式四封侧门板绝顶制作                    方法 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型           称呼                 苦求日           专利号          取得模式                    一种定制化吸塑门板批量加工                    方法                    一种可拆卸式防撞条及汲取可                    拆卸式防撞条的门框                    一种镶嵌组合式拉手及带有嵌                    入组合式拉手的门板                    一种可适配多种柜高的双层                    一种适配多种抽屉可调理的环                    保分割盘                    一种快速定位产品的展示调理                    安设 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型           称呼                 苦求日           专利号          取得模式                    一种实木镶嵌内反扣免拉手金                    属的门板                    一种伙同平稳的免拉手铝框玻                    璃门板 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称呼                 苦求日           专利号          取得模式                   一种线型铝封边带曲线形的门                   板                   一种多角度可调理的装束板结                   构                   一种岩板与亚克力 45°无缝拼接                   的一体盆 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称呼                 苦求日           专利号          取得模式 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型             称呼                  苦求日           专利号          取得模式                   一种厨柜石材加工粉尘处理系                   统绝顶处理方法                   一种厨柜分娩用电子开料锯后                   口余料输送安设                   一种厨柜分娩用封边机自动上                   料安设                   一种厨柜石材加工粉尘处理系                   统                   一种厨柜分娩用电子开料锯前                   口余料输送安设 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型          称呼                 苦求日           专利号          取得模式                   一种厨柜板材的机械手上料装                   置                   一种厨柜门板自动喷胶贴膜装                   置                   一种带有组合式拉手的居品门                   板                   一种四边铝型材包边镶嵌金属                   的门板                   一种新式铝框玻璃门工艺的衣                   柜                   一种内嵌式一体拉手门型的衣                   柜                   一种带迁移式吧台的覆盖式橱                   柜 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称呼                 苦求日           专利号          取得模式                   一种组合烤漆铝型材的免拉手                   门板                   一种锌合金内嵌亚克力工艺的                   拉手                   一种锌合金封边工艺的拉手门                   板                   一种用于抽拉龙头的快速伙同                   结构                   一种集成秋灶头部壳体的安装                   结构                   一种集成灶用吸油烟机的集油                   盘                   一种集成灶头部的顶板玻璃安                   装结构 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型            称呼                 苦求日           专利号          取得模式                   一种具有蒸汽与发烧管双加热                   的蒸烤一体机                   一种水槽式洗碗机门的密封结                   构      志邦家     居、中山     用电器有      限公司 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型            称呼                 苦求日           专利号          取得模式                   一种集成灶吸风口挡板的驱动                   结构                   一种居品材料加工用半自动切                   割开垦绝顶使用方法      志邦家     居、中山     用电器有      限公司                   一种镶嵌式罗马柱绝顶加工与                   拼装方法                   一种多功能墙体板材五金安装                   结构                   一种便于安装的高强度不锈钢                   水槽柜 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主      专利类型               称呼                 苦求日          专利号      取得模式                       一款可伙同 L 型转角墙板的五                       金配件     注：专利号为 2011101913140、201310649794X、2013106510145、2014104341537、 专利权存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       附件四：刊行东说念主绝顶控股子公司著述权情况 序号    著述权东说念主             软件称呼                            登记日期             登标志 序号 著述权东说念主         作品称呼          作品类别         登记日期                     登标志 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       附件五：刊行东说念主绝顶控股子公司汇集域名情况 序号      权利东说念主                      域名                  注册期间          到期期间 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书